Zhengzhou Zhongzhi Technology Co.
Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM
Anúncio de Assinatura Online e Taxa de Vencimento
Patrocinador (Lead Underwriter).
(doravante denominada “Zhongzhi” ou “o Emissor”) para sua oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “a Oferta”) O pedido de listagem no GEM foi aprovado pelo Comitê de Listagem do GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (“SZSE”) em 14 de abril de 2022 e aprovado pela Comissão de Regulamentação de Títulos da China (“CSRC”) em 7 de setembro de 2022. (“CSRC”) em 7 de setembro de 2022.
O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter), Minsheng Securities Company Limited (“Minsheng Securities” ou o “Patrocinador (Lead Underwriter)”), negociaram para determinar o número de ações a serem emitidas como 29.084000 ações e o preço de emissão como O preço de emissão é de RMB26,44 por ação.
O preço de emissão da emissão não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e das cotações dos fundos de investimento em títulos, fundos de previdência social nacional, fundos de seguro de pensão básica, fundos de anuidades empresariais estabelecidos sob as Medidas para a Administração de Fundos de Anuidade Empresarial e fundos de seguro em conformidade com as Medidas para a Administração do Uso de Fundos de Seguro após a exclusão da cotação mais alta. Quanto menor a mediana ou a média ponderada, portanto, as subsidiárias relevantes do patrocinador não são obrigadas a participar da oferta seguinte.
Nenhuma colocação estratégica será arranjada para os planos de gestão de ativos da alta administração e do pessoal central do emissor e de outros investidores externos. O número inicial de ações a ser seguido pela subsidiária relevante do patrocinador é de 5,00% das ações na oferta pública, ou seja, 1.454200 ações, e a diferença de 1.454200 ações entre a colocação estratégica inicial e o número final de ações na colocação estratégica será alocada de volta para a oferta off-net.
A Oferta será realizada através de uma combinação de uma colocação offline para investidores elegíveis para cotação (doravante denominada “Oferta Offline”) e uma oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A e recibos de depósito não sujeitos a restrições de valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante denominada “Oferta Online”). (“Oferta on-line”).
Após a realocação da colocação estratégica, antes da ativação do mecanismo de realocação online e offline, o número inicial de emissão offline foi de 20.795500 ações, representando 71,50% do número de emissão; o número inicial de emissão online foi de 8.288500 ações, representando 28,50% do número de emissão. O número total de ofertas offline e online será de 29.084000 ações, e o número final de ofertas online e offline será determinado com base na realocação.
Em 4 de novembro de 2022 (dia T), a Zongzhi Technology emitirá 8.288500 ações da “Tecnologia Zongzhi” através do sistema de preços online da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os investidores são solicitados a prestar atenção ao processo de emissão, subscrição e pagamento on-line e off-line, e alienação de ações abandonadas, e a cumprir suas obrigações de pagamento de forma pontual em 8 de novembro de 2022 (T+2).
Os investidores off-line devem pagar os fundos de subscrição das novas ações na íntegra e em tempo hábil antes das 16h00 do dia 8 de novembro de 2022 (T+2) de acordo com o preço de emissão finalizado e o número de ações alocadas a eles de acordo com o Anúncio de Resultados Preliminares da Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM da Zhengzhou Zhongzhi Technology Co.
Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do tempo prescrito ou conforme necessário, a atribuição de novas cotas ao rateiro será inválida. Se a situação acima mencionada ocorrer quando múltiplas novas ações forem emitidas no mesmo dia, a colocação será inválida. Se diferentes metas de colocação compartilham a mesma conta bancária, se os fundos de subscrição forem insuficientes, todas as novas ações alocadas às metas de colocação compartilhando a mesma conta bancária serão inválidas. Para investidores offline que recebem várias ações IPO no mesmo dia, favor fazer um pagamento separado para cada ação IPO.
Após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores online devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Loteria Online para a Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM da Zhengzhou Zhongzhi Technology Co. O investidor será responsável pelas conseqüências e pelas responsabilidades legais relacionadas que daí decorram. O pagamento de fundos pelos investidores está sujeito às regulamentações pertinentes das empresas de títulos dos investidores.
As ações confiscadas pelos investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
2. entre as ações desta emissão, as ações da emissão online não têm restrições de circulação e acordos de período de venda restrito e podem ser circuladas a partir da data de cotação das ações desta emissão pública na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A emissão offline estará sujeita a um bloqueio proporcional, pelo qual os investidores offline deverão se comprometer a 10% do número de ações alocadas a eles, com qualquer falta de uma ação arredondada para cima. O período de bloqueio é de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial do emissor e da listagem. Em outras palavras, 90% das ações alocadas para cada meta de colocação terão um período de venda ilimitado e estarão disponíveis para circulação a partir da data de cotação e negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen; 10% das ações terão um período de venda restrito de 6 meses, que será calculado a partir da data de cotação e negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Ao participar da oferta de cotação inicial e da assinatura offline, os investidores offline não são obrigados a preencher o acordo de período de restrição de venda para as colocações sob sua administração e, uma vez feita a oferta, considera-se que aceitaram o acordo de período de restrição de venda offline conforme divulgado neste anúncio.
3. caso o número combinado de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na Oferta Pública, o Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) suspenderão a Oferta Pública e farão a divulgação de informações sobre os motivos da suspensão e acordos subseqüentes.
4 Se os investidores offline que forneceram cotações válidas não participarem da assinatura ou se os investidores offline que obtiveram a colocação inicial não pagarem a assinatura integralmente e em tempo hábil, serão considerados inadimplentes e terão a responsabilidade pelo inadimplemento, e a instituição patrocinadora (principal subscritor) reportará o inadimplemento à China Securities Association para registro. O número de violações em cada seção da Bolsa de Valores de Pequim (“BSE”), Bolsa de Valores de Xangai (“SSE”) e Bolsa de Valores de Shenzhen será contado em conjunto. Durante o período de inclusão na lista restrita, a meta de colocação não deverá participar da cotação e colocação offline dos projetos relevantes em cada seção das bolsas de valores da Bolsa de Valores de Pequim, da Bolsa de Valores de Xangai e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
No caso de um investidor on-line não ter feito o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis dentro de seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte ao último dia em que o participante da liquidação tiver declarado seu abandono da subscrição. O número de subscrições abandonadas será calculado com base no número real de subscrições abandonadas para novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis combinados.
I. Assinaturas on-line
O patrocinador (o principal subscritor) realizou estatísticas sobre a subscrição da Emissão de Preços Online com base nos dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e os resultados são os seguintes: o número de domicílios de subscrição válida para a Emissão de Preços Online foi de 10.324697, o número de ações de subscrição válidas foi de 64.905922.500, o número total de números de loteamento foi de 129811.845, e o número inicial de números de loteamento foi O número inicial é 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) e o número final é 000129811845.
II. implementação do mecanismo de call-back, estrutura de emissão e taxa de ganho de emissões on-line
De acordo com o mecanismo de call-back anunciado no “Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM da Zhengzhou Zhongzhi Technology Co. O emissor e o patrocinador (o subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de clawback alocando 20% do número de ações na oferta pública (arredondado para as 500 ações mais próximas, ou seja, 5.817000 ações) da oferta off-line para a oferta on-line. Após a realocação, o número final de ações emitidas offline foi de 14.978500 ações, representando 51,50% do número de ações emitidas; o número final de ações emitidas online foi de 14.105500 ações, representando 48,50% do número de ações emitidas. A taxa vencedora da questão de preços on-line após a realocação foi de Innovation Medical Management Co.Ltd(002173) 22233%, e o número de assinaturas foi de 4.60146202 vezes.
III. loteria on-line
O Emissor e o Patrocinador (o Subscritor Principal) realizarão a loteria na manhã de 7 de novembro de 2022 (T+1) na Sala 202, Edifício 203, Zona Industrial Shangbu, Hongli West Road, Distrito Futian, Shenzhen, e anunciarão os resultados da loteria em 8 de novembro de 2022 (T+2) no China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities News e Securities Daily.
Emissor: Zhengzhou Zhongzhi Technology Company Limited Sponsor (principal subscritor): Minsheng Securities Company Limited 7 de novembro de 2022
