Zhejiang Yunzhongma Co.
Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações
Patrocinador (Lead Underwriter): China Securities Co.Ltd(601066)
Nota especial
Zhejiang Yunzhongma Company Limited (doravante referida como “Yunzhongma”, “o Emissor” ou “a Companhia”) tem o prazer de anunciar que, de acordo com as “Medidas para a Administração da Emissão e Subscrição de Títulos” (Ordem SEC [No. 144]) (doravante referida como “o Emissor”), o Emissor emitiu ações da Companhia de acordo com as “Regras para a Emissão e Subscrição de Títulos”. (doravante denominadas “Medidas”), as Medidas para a Administração da Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (Ordem do SFC [Nº 196]), o Código de Prática para Subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações (Emissão CSRC [2018] Nº 142) (doravante denominado “Código de Prática”) e o Código de Prática para Subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações (doravante denominado “Código de Prática”). “), as Regras para a Colocação de Ações de Oferta Pública Inicial (Emissão CSRC [2018] No. 142) (doravante denominadas “Regras para Colocação”), as Regras para a Administração de Investidores Off-net em Ações de Oferta Pública Inicial (Emissão CSRC [2018] No. 142) (doravante denominadas “Regras para Colocação”), as Regras para a Administração de Investidores Off-net em Ações de Oferta Pública Inicial (Emissão CSRC [2018] No. 142) (doravante denominadas (doravante denominadas “Regras de Administração de Investidores”), as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Xangai (SSE Fa [2018] No. 40) (doravante denominadas “Regras de Implementação para a Oferta Online”) e as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Xangai (SSE Fa [2018] No. 40) (doravante denominadas “Regras de Implementação para a Oferta Online”) (SSE Fa [2018] No. 41) (doravante denominado “Regras de Implementação da Oferta Off-line”) e outros regulamentos relevantes para organizar a implementação da OPI.
A consulta inicial para a Oferta foi realizada através da plataforma eletrônica para aplicação offline (doravante denominada “Plataforma de Aplicação”) da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE”), e a aplicação offline foi realizada através da plataforma de negociação na Internet (aplicação de consulta IPO offline) (doravante denominada “Plataforma de Negociação na Internet”). Por favor, leia este anúncio cuidadosamente, pois os investidores offline e as metas de colocação sob sua administração serão conduzidos através da plataforma de negociação na Internet (a “plataforma de negociação na Internet”). Para detalhes da oferta eletrônica offline, consulte as Regras de Implementação da Oferta Offline publicadas no site da SSE (www.sse.com.cn.) e outros regulamentos relevantes.
A Oferta Online será realizada através do sistema de negociação da SSE por meio de subscrição por valor de mercado. Os investidores que participam da Oferta Online são aconselhados a ler este anúncio e as Regras de Implementação da Oferta Online publicadas no site da SSE (www.sse.com.cn.) cuidadosamente.
Os investidores são gentilmente solicitados a se concentrarem no processo de emissão, assinatura on-line e off-line, pagamento e suspensão da emissão da seguinte forma.
1. o emissor e o patrocinador (subscritor principal) China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) Securities”, “sponsor (lead underwriter)” ou “lead underwriter “), com base no inquérito preliminar e levando em conta fatores como os fundamentos do emissor, indústria, condições de mercado, nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição, negociaram e determinaram o preço de emissão a ser RMB19,72 por ação, sem inquérito de licitação cumulativo para a emissão off-line.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas on-line e off-line a RMB19,72 por ação em 9 de novembro de 2022 (dia T) sem pagar fundos de assinatura. O dia da assinatura offline e o dia da assinatura online são ambos 9 de novembro de 2022 (dia T), onde o horário da assinatura offline é 9:30-15:00 e o horário da assinatura online é 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal), de acordo com a consulta preliminar, cotarão todos os investidores offline elegíveis de acordo com o preço de subscrição proposto de alto para baixo, o preço de subscrição proposto do mesmo preço de subscrição proposto de acordo com a quantidade de subscrição proposta do objeto de colocação de pequeno para grande, o preço de subscrição proposto da mesma quantidade de subscrição proposta do mesmo preço de subscrição proposto de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração é baseado nos registros da plataforma de aplicação SSE) de tarde para cedo, o preço de subscrição proposto da mesma quantidade de subscrição proposta do mesmo preço de subscrição proposto. A quantidade proposta do mesmo preço de subscrição proposto e a mesma quantidade proposta do mesmo tempo de subscrição proposto serão ordenadas na ordem da ordem dos objetos de colocação gerados automaticamente pela plataforma do sistema de gestão empresarial da SSE do segundo para o primeiro, e as cotações dos objetos de colocação com as cotações mais altas serão excluídas, e a quantidade proposta das cotações excluídas não será inferior a 10% do número total de subscrições propostas pelos investidores offline. Quando o preço mais alto declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a declaração a esse preço não será excluída, e a taxa de exclusão poderá ser inferior a 10%. A parte excluída não participará da assinatura offline.
3. os investidores online devem expressar sua própria intenção de subscrever novas ações e não devem confiar à companhia de valores mobiliários plena autoridade para fazer subscrições de novas ações.
4、Offline os investidores deverão, de acordo com o “Anúncio de Resultados Preliminares de Distribuição Offline e Resultados Vencedores Online da Oferta Pública Inicial de Ações da Zhejiang Yunzhongma Co. Os investidores offline deverão pagar os fundos de subscrição das novas ações na íntegra e em tempo hábil antes das 16h00 do dia 11 de novembro de 2022 (T+2) de acordo com o preço de emissão e o número de ações alocadas. Para investidores offline que recebem várias ações IPO no mesmo dia, favor fazer pagamentos separados para cada ação IPO. No caso de múltiplas ações IPO alocadas no mesmo dia, se apenas uma quantia total for remetida, o pagamento combinado resultará em uma falha de crédito e as conseqüências daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
Após ganhar a loteria para as novas cotas, os investidores online devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o Anúncio dos Resultados da Distribuição Inicial e dos Resultados do IPO Offline e garantir que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para a subscrição de novas cotas no final do dia 11 de novembro de 2022 (T+2), e a transferência de fundos pelos investidores deve estar de acordo com os regulamentos relevantes das empresas de títulos dos investidores.
As ações confiscadas por investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão as razões da suspensão e os acordos subseqüentes.
6 Se os investidores offline cotados validamente não participarem da subscrição ou os investidores offline alocados que receberam a colocação inicial não pagarem o valor da subscrição integralmente e em tempo hábil, eles serão considerados inadimplentes e terão a responsabilidade pelo inadimplemento, e a instituição patrocinadora (principal subscritor) reportará o inadimplemento à China Securities Association para registro. Caso um investidor on-line tenha ganho a loteria três vezes dentro de 12 meses consecutivos, mas não tenha pago integralmente, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis dentro de seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte à última declaração do participante da liquidação de que ele abandonou a subscrição. O número de subscrições abandonadas será calculado com base no número real de subscrições abandonadas para novas ações, certificados de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis.
7 O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) lembram solenemente aos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento, investir racionalmente e ler este anúncio e os riscos de investimento publicados no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Economic Reference Network e China Daily Online em 18 de outubro de 2022, 25 de outubro de 2022 e 1 de novembro de 2022. Anúncio especial.
Notas importantes
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 35 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) por Yunzhongma (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) na forma de Permissão Regulamentar de Valores Mobiliários [2022] No. 2288. 2288 da Comissão de Regulamentação de Títulos da China (“CSRC”). O patrocinador (principal subscritor) da edição é China Securities Co.Ltd(601066) . O nome curto das ações do emissor é “Yunzhongma” e o código da ação é “603130”, que é usado tanto para a consulta inicial quanto para a subscrição offline da emissão. A questão da assinatura online para a abreviação de “cloud horse subscription”, código de assinatura online para “732130”.
2、The issue adota uma combinação de consulta e colocação offline para investidores qualificados (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos detentores de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai até um determinado valor de mercado (doravante referida como “emissão online”). (“Oferta on-line”). O emissor e o patrocinador (principal subscritor) determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline, e nenhuma consulta cumulativa será conduzida offline. A consulta inicial será organizada e implementada pelo Patrocinador (Lead Underwriter) através da Plataforma de Aplicação SSE, a questão offline será organizada e implementada pelo Patrocinador (Lead Underwriter) através da Plataforma de Negociação SSE na Internet e a questão online será conduzida através do Sistema de Negociação SSE.
O endereço do website da plataforma de aplicação SSE é: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo e o endereço do website da plataforma de negociação SSE na Internet é: https://iitp.uap.sse.com.cn./otcipo/. Os investidores elegíveis offline são convidados a participar da consulta inicial e da assinatura offline para esta edição através dos sites acima mencionados.
3. o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram para determinar o número de ações a serem emitidas como 35.000000 ações, todas novas ações a serem emitidas publicamente e nenhuma oferta pública de ações será feita pelos acionistas da Empresa. Antes da ativação do mecanismo de call-back, o número inicial de ações a serem emitidas offline será de 21.000000 ações, representando 60,00% do número total de ações a serem emitidas; o número inicial de ações a serem emitidas online será de 14.000000 ações, representando 40,00% do número total de ações a serem emitidas. O número final de ofertas offline e online será determinado com base na realocação online e offline.
Não há nenhuma restrição de circulação e nenhum acordo de bloqueio para as ações nesta edição.
4. o inquérito inicial para esta questão foi concluído em 13 de outubro de 2022. O emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram o preço de emissão de RMB19,72 por ação com base nas cotações dos investidores offline e levando em conta os fundamentos do emissor, o setor, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição, e determinaram a lista de investidores offline que poderiam participar das subscrições offline e o número efetivo de subscrições. Este preço corresponde à relação P/E de
(1) 22,99 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a emissão).
(2) 17,24 vezes (lucro por ação calculado com base no lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC dividido pelo capital social total antes da Emissão).
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas da China Securities Regulatory Commission, o emissor pertence à indústria têxtil (C17). Em 13 de outubro de 2022, a média de um mês de relação preço-rendibilidade estática do setor, conforme publicado pela China Securities Index Co. O preço de emissão de RMB19,72 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 22,99 vezes o menor do lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora em 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente, que é maior do que a relação P/E estática média do mercado secundário de empresas listadas no mesmo setor para o último mês, conforme publicado pela China Securities Index Co.
Se a Emissão for bem sucedida, a receita total a ser levantada pelo Emissor deverá ser de RMB 690200.000, e após deduzir as despesas de emissão de RMB 63.687200, a receita líquida deverá ser de RMB 626512.800, não excedendo o montante de RMB 626512.800 a ser investido com a receita da Emissão. As informações relevantes, tais como o plano para o uso dos recursos levantados pelo Emissor, foram divulgadas no Prospecto para a Oferta Pública Inicial de Ações da Zhejiang Yunzhongma Company Limited em 18 de outubro de 2022. O texto completo do prospecto está disponível no site da SSE (www.sse.com.cn.). 6. a data de assinatura offline e online para esta edição é o dia T (9 de novembro de 2022), e qualquer objeto de colocação só pode escolher uma das edições offline ou online para assinatura. Quem participar da consulta inicial, seja ou não uma oferta válida, não deverá participar da assinatura on-line.
(1) Assinatura off-line
O período de assinatura offline para esta edição é: 9h30-15h00 de 9 de novembro de 2022 (dia T).
As metas de colocação administradas por investidores offline que apresentem ofertas válidas (ou seja, ofertas a um preço de subscrição não inferior ao preço de emissão de RMB19,72 por ação e não excluídas, e que atendam a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emissor e pelo patrocinador (subscritor principal)) durante o período de consulta inicial podem e devem participar da subscrição offline. A lista de Colocação de Participantes que apresentaram cotações válidas é apresentada nas “Cotações Preliminares” na tabela anexa, que é marcada como “cotações válidas”. A colocação de alvos que não tenham apresentado cotações válidas não é permitida para participar da assinatura offline. Durante o período de subscrição, o investidor offline poderá preencher uma quantidade de subscrição para cada assunto de colocação sob sua administração, de acordo com o preço de emissão de RMB19,72 por ação, que será a “quantidade de subscrição proposta” correspondente à cotação válida fornecida pelo investidor na consulta preliminar e não deverá exceder 3 milhões de ações (a quantidade de subscrição não deverá ser inferior a 1 milhão de ações e (o número de ações a serem solicitadas não deve ser inferior a 1 milhão de ações e deve ser um múltiplo integral de 100000 ações).
Ao participar da assinatura offline em 9 de novembro de 2022 (Dia T), o investidor offline não é obrigado a pagar os fundos de assinatura pelas colocações sob sua administração e pagará o valor da assinatura em T+2 após obter a colocação inicial.
Após o investidor off-line ter inserido os registros de subscrição de todas as metas de colocação sob sua administração, ele deve submetê-los todos de uma só vez. Durante o período de assinatura offline, o investidor offline pode apresentar os registros de assinatura mais de uma vez, mas o último registro de assinatura apresentado deve prevalecer. Todos os alvos de colocação participantes da cotação inicial, independentemente de serem “cotações válidas” ou não, não estão autorizados a participar da assinatura on-line.
A colocação dos destinatários deverá cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC em relação à subscrição e participação acionária, e arcar com as responsabilidades legais correspondentes. Se um investidor que participa de uma assinatura offline não fornecer os materiais necessários, o patrocinador (principal subscritor) tem o direito de recusar a colocação da assinatura ou de tratar a assinatura como inválida. As informações relativas às metas de colocação gerenciadas pelos investidores offline (incluindo o nome completo da meta de colocação, nome da conta de títulos (Shanghai), número da conta de títulos (Shanghai) e número da conta de cobrança e pagamento bancário, etc.) estarão sujeitas às informações de depósito registradas na Associação de Títulos da China, e os investidores offline arcarão com as conseqüências devido à inconsistência entre as informações preenchidas pela meta de colocação e as informações de depósito.
O patrocinador (subscritor principal) verificará ainda se existem circunstâncias proibidas para os investidores validamente cotados e as metas de colocação sob sua administração antes da colocação, e os investidores devem cooperar de acordo com a solicitação do patrocinador (subscritor principal) (incluindo, mas não se limitando a fornecer os estatutos e outras informações de registro industrial e comercial, organizar entrevistas com o controlador real, fornecer de forma verdadeira a lista das principais relações sociais de pessoas físicas relevantes, cooperar com outras investigações relacionadas, etc.). (incluindo mas não limitado a fornecer informações sobre os estatutos da empresa e outros registros industriais e comerciais, organizar entrevistas com o controlador real, fornecer uma lista verdadeira das principais relações sociais das pessoas físicas relevantes, e cooperar com outras investigações sobre afiliações, etc.).
(2) Assinatura on-line
O período de assinatura on-line para esta edição é: 9:30-1:30 em 9 de novembro de 2022 (dia T)
