Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Issuance of A shares to specific targets in the year 2022
de
Emitir Carta de Patrocínio
Patrocinador (Lead Underwriter)
North Tower, Excellence Times Square (Fase II), No. 8, Center Three Road, Distrito Futian, Shenzhen, Província de Guangdong
Novembro 2022
Bolsa de Valores de Xangai.
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “o Patrocinador” ou “este Patrocinador”) aceita Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) (doravante referido como ” Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) “, “este Patrocinador”) ” Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) “, “the Issuer”, “the Listted Company” ou “the Company”) em conexão com (doravante denominado “Emissor”, “Emissor”, “Empresa Cotada” ou a “Empresa”) em conexão com a emissão de ações A para certas pessoas e listagem no Mercado Empresarial em Crescimento em 2022 (doravante denominado “Oferta”).
O Patrocinador e seu representante patrocinador foram nomeados pelo Emissor de acordo com a Lei das Empresas da República Popular da China (“Lei das Empresas”), a Lei dos Valores Mobiliários da República Popular da China (“Lei dos Valores Mobiliários”), as “Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento” (“Medidas de Julgamento”), e as “Regras para o Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento” (“Medidas de Julgamento”). A Lei das Empresas da República Popular da China (doravante denominada “Lei das Empresas”), a Lei dos Valores Mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), as Medidas para o Registro e Administração de Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Ciência e Tecnologia (para Implementação de Julgamento) (doravante denominada “Medidas de Registro e Administração”), as Medidas para a Administração de Negócios de Patrocínio de Emissão e Listagem de Valores Mobiliários e as Diretrizes sobre o Conteúdo e Formato de Divulgação de Informações por Empresas Emissoras de Valores Mobiliários No. 27 – Carta de Patrocínio de Emissão e Relatório de Trabalho de Patrocínio de Emissão, etc. O patrocínio da emissão é emitido em estrita conformidade com as regras de prática, o código de prática e o código de ética formulado de acordo com a lei, e a autenticidade, exatidão e integralidade dos documentos emitidos são garantidas.
(Salvo disposição em contrário nesta Carta do Patrocinador da Oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no Prospecto de Emissão de Ações para Objetos Especificados no Ano 2022 de Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) )
Tabela de Conteúdos
Índice ….. .2 Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos ….. .3
I. Nome do patrocinador ….. .3
II. Informações sobre o representante do patrocinador, co-organizador do projeto e outros membros da equipe do projeto ….. .3
3. informações sobre o emissor ….. .4 IV. Interesses e grandes negócios entre o patrocinador e suas partes relacionadas e o emissor e suas partes relacionadas
…… 11
V. Procedimentos do núcleo e opiniões do patrocinador ….. .12 Seção II Compromissos do Patrocinador ….. .14 Seção III. Recomendação sobre a emissão de títulos ….. .15
I. Conclusão sobre a emissão de títulos ….. .15
II. Verificação de que o emissor cumpriu os procedimentos de tomada de decisão para esta emissão ….. .15
III. Conformidade do emissor com as condições e procedimentos da emissão, conforme estipulado na Lei de Empresa e na Lei de Valores Mobiliários ….. .16
IV. Verificação item por item de que a questão cumpre as condições de emissão, conforme estipulado nas Medidas de Registro e Administração ….. .17
V. Riscos principais do emissor ….. .21
VI. Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emissor ….. .27
VII. Verificação especial sobre o engajamento de atos de terceiros ….. .31 Anexo I ….. .36 Anexo II ….. .37
Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos
I. Nome do patrocinador
Citic Securities Company Limited(600030) . II. Representante do patrocinador, co-organizador do projeto e outros membros da equipe do projeto (I) Representante do patrocinador
Peng Jie, mulher, representante do patrocinador, é atualmente a Gerente Geral Executiva do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de Citic Securities Company Limited(600030) . Ela foi responsável ou participou dos projetos de IPO de Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) , Sg Micro Corp(300661) , Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) , Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) , Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) , Haiguang Information, Sdic Zhonglu Fruit Juice Co.Ltd(600962) , Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) , Glodon Company Limited(002410) Directed Issue, Citychamp Dartong Co.Ltd(600067) Public Issue, Citychamp Dartong Co.Ltd(600067) , Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) , Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) projetos de refinanciamento, tais como títulos conversíveis e grandes projetos de reorganização de ativos da Chuangzhi Technology, etc.
Wang Bin, homem, representante do patrocinador, é atualmente membro do Citic Securities Company Limited(600030) Comitê de Gestão Bancária de Investimentos, chefe administrativo do Grupo de Mídia de Informação e Diretor Administrativo. Ele foi responsável ou participou dos projetos de IPO da China Mobile, Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) , Zhongwei Semi-Conductor (Shenzhen), Zhenhua Scenery, Ruijie Network, Huarui Technology, Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) , Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) , Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) , Beken Corporation(603068) , Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) e outros projetos de IPO, B-Soft Co.Ltd(300451) não públicos, Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) colocação de ações e outros projetos de refinanciamento.
Favor consultar o Anexo I para detalhes da carta de autorização especial para o representante do patrocinador. (II) Co-organizador do projeto
Han Xu, mulher, é atualmente Vice Presidente do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de Citic Securities Company Limited(600030) . Ela participou dos projetos da China Mobile Red Chip de volta à A Main Board IPO, Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Science and Technology Board IPO, Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) Science and Technology Board IPO, Shenzhen Longood Intelligent Electric Co.Ltd(300543) convertible bonds, assessor financeiro da China Communication Service Supply Chain, assessor financeiro da China Mobile Investment, assessor financeiro do China Internet Investment Fund, etc. (III) Outros membros da equipe do projeto
Outros membros da equipe do projeto incluem: Huang Xinyan, Hou Ideal, Bai Yu e Wu Zhichao.
Huang Xinyan, homem, PhD em contabilidade, é atualmente o Diretor Geral do Citic Securities Company Limited(600030) Investment Banking Management Committee e um representante do patrocinador. Ele foi responsável ou participou de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) , Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) , Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) , Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) , Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) , Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) , Shougang Energy, Haiguang Information, Jiangnan New Material e outros projetos de IPO; Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Sinodata Co.Ltd(002657) , COFCO Tunhe, Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) e outros projetos de refinanciamento.
Hou Rui, homem, é Vice-Presidente Sênior do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de Citic Securities Company Limited(600030) e um representante patrocinador. Ele presidiu ou participou principalmente de projetos de IPO como Aima Technology Group Co.Ltd(603529) , Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) , Haiguang Information, Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) , Longchao Cloud, etc.; projetos de refinanciamento como Qingdao Doublestar Co.Ltd(000599) , Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) , etc.; M&A e projetos de assessoria financeira como Addsino Co.Ltd(000547) major asset restructuring, assessoria financeira da China Mobile Points Alliance, projeto de assessoria financeira da CMCC Capital, assessoria financeira da China Net Investment. A empresa também esteve envolvida em vários projetos de fusões e aquisições e assessoria financeira. Ele presidiu ou participou da consultoria de reestruturação e do investimento e financiamento de muitas empresas.
Bai Yu, homem, PhD em Engenharia, é atualmente Vice Presidente do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de Citic Securities Company Limited(600030) . Ele esteve envolvido principalmente no projeto IPO do Grupo Xiaomi, no projeto IPO da Huichen Information e Haiguang Information, nos projetos de refinanciamento de B-Soft Co.Ltd(300451) e Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , no grande projeto de reestruturação de ativos de Addsino Co.Ltd(000547) , e nos projetos de operação de capital de Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) , Tongfang Shield, QuestMobile e Yunzong Technology.
Wu Zhichao, homem, é atualmente gerente sênior do Citic Securities Company Limited(600030) Investment Banking Management Committee. Ele esteve envolvido principalmente no projeto IPO do Kuangshi Technology Science and Technology Board e no projeto de refinanciamento do Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) . III. informações sobre o emissor (I) Informações básicas
Nome da empresa Cambricon Technologies Corporation Limited(688256)
Nome em inglês Cambricon Technologies Corporation Limited
Data de constituição da sociedade anônima 15 de março de 2016
Data de constituição como uma sociedade anônima 29 de novembro de 2019
Capital registrado RMB 40.081465 milhões
Local de cotação na bolsa de valores de Xangai
Abreviação de ações Cambricon Technologies Corporation Limited(688256)
Código da ação A Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) .SH
Representante legal Chen Tianshi
Escritório registrado 1601, 16/F, Bloco D, Zhi Zhen Building, No. 7 Zhichun Road, Haidian District, Beijing
Endereço do escritório 11-14/F, 16-17/F, Bloco D, Zhi Zhen Building, No. 7 Zhichun Road, Haidian District, Beijing
100191
Tel: 010830307968025
Fax 010830307968024
Site www.cambricon.com.
Desenvolvimento de tecnologia, promoção tecnológica, transferência de tecnologia, consulta tecnológica, serviços de tecnologia; importação e exportação de tecnologia, importação e exportação de bens; serviços de sistemas de computador; desenvolvimento de software; vendas de software de computador e equipamentos auxiliares. (Âmbito do mercado O órgão principal deverá selecionar seus próprios projetos comerciais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; para projetos sujeitos à aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais deverão ser realizadas de acordo com o conteúdo aprovado após aprovação pelos departamentos pertinentes; as atividades comerciais não deverão ser realizadas em projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais nacionais e municipais).
(II) Estabelecimento, reestruturação e mudanças pós-reestruturação das participações
1. estabelecimento e reestruturação da Emissora
(1) Constituição de uma sociedade anônima
De acordo com o Acordo de Investimento datado de 1 de fevereiro de 2016 assinado conjuntamente por Chen Tianshi e Zhongke Tianyuan, Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limited foi estabelecido por Chen Tianshi e Zhongke Tianyuan com um capital registrado de RMB900000, dos quais Chen Tianshi contribuiu com RMB630000 e Zhongke Tianyuan contribuiu com RMB270000. A estrutura acionária no momento da criação da Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limited é a seguinte
No. Contribuição do capital social (yuan) Relação de contribuição de capital
1 Chen Tianshi 630000,00 70,00%
2 Fonte de Contagem Zhongke 270000,00 30,00%
Total 900000,00 100,00
Em 15 de março de 2016, Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limited obteve a Licença Comercial emitida pela Filial Haidian da Administração Municipal de Pequim para Indústria e Comércio.
(2) Estabelecimento de uma sociedade anônima
Em 4 de novembro de 2019 e 14 de novembro de 2019, a diretoria e a assembléia de acionistas de Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limited foram realizadas respectivamente, e foi considerado e acordado que todo o ativo líquido seria convertido no capital social de uma sociedade anônima de RMB3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 com 30 de setembro de 2019 como data base, e os acionistas da Companhia deteriam a parte correspondente do ativo líquido e a converteriam na proporção correspondente das ações de acordo com sua contribuição de capital na Companhia. O valor patrimonial líquido restante está incluído no excedente de capital da empresa.
De acordo com o relatório de auditoria (Tianjian Audit [2019] No. 9319) emitido pelos Tianjian Accountants em 4 de novembro de 2019, o valor patrimonial líquido auditado da Empresa em 30 de setembro de 2019, a data base, era RMB4.646198.817,31. Em 29 de novembro de 2019, todos os acionistas da Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limited assinaram conjuntamente o Acordo de Promotores Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) , convertendo o valor patrimonial líquido da Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limited em 30 de setembro de 2019 do RMB4.646198.817,31 auditado pela Tianjian Accountants no capital social de uma sociedade anônima na proporção de 12,91:1 do RMB360. 000000 e o valor patrimonial líquido restante do RMB4.646198.817,31 em 30 de setembro de 2019, O valor patrimonial líquido restante de RMB4.286198.817,31 foi incluído no excedente de capital. No mesmo dia, a Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) realizou sua reunião fundadora e a primeira reunião geral de 2019 para considerar e adotar o
A resolução foi aprovada no mesmo dia.
Os Contadores Tianjian emitiram o Relatório de Verificação de Capital (Tianjian Verification Report [2019] No. 487) em 17 de dezembro de 2019, confirmando que a contribuição de capital de cada promotor para Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) estava totalmente em vigor em 29 de novembro de 2019.
Em 29 de novembro de 2019, a Administração Municipal de Beijing de Supervisão do Mercado do Distrito de Haidian emitiu uma nova Licença Comercial para Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) em relação à mudança geral.
Após a mudança geral para uma sociedade anônima, a estrutura do capital social da empresa é a seguinte
No. Nome do acionista Número de ações detidas (ações) Relação acionária
1 Chen Tianshi 119497.756 33,19%
2 Fonte de contagem de Zhongke 65.669721 18,24%
3 Parceria Aixi 30.645870 8,51%
4 Capital de Risco da Geração Antiga 14.151905 3,93%
5 Fundo de Investimento da China 14.124730 3,92%
6 Nanjing Zhaoyin 13. New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 3,61%
7 Ningbo Hanko 12.339146 3,43%
8 Shenzhen Xinxin 8.571090
