Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Issuance of A shares to specific targets in the year 2022
de
Carta de Patrocínio da Lista
Patrocinador (Lead Underwriter)
North Tower, Excellence Times Square (Fase II), No. 8, Center Three Road, Distrito Futian, Shenzhen, Província de Guangdong
Novembro 2022
DECLARAÇÃO
O Patrocinador e o Representante do Patrocinador agiram de acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as Medidas para a Administração de Negócios de Patrocínio de Emissão e Listagem de Valores Mobiliários, as Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Valores Mobiliários de Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento (para Implementação de Julgamento), as Regras para a Listagem de Ações no Mercado Empresarial em Crescimento da Bolsa de Valores de Xangai, as Regras de Implementação para a Subscrição de Ações de Emissão de Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, e os regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. A empresa deve ser honesta e confiável, diligente e consciente, e deve emitir o patrocínio de listagem em estrita conformidade com as regras comerciais e regulamentos de autodisciplina da indústria estabelecidos por lei, e deve assegurar que os documentos emitidos sejam verdadeiros, precisos e completos.
Salvo especificação em contrário, os termos usados nesta carta do patrocinador de listagem terão o mesmo significado que no Prospecto de Emissão de Ações A para Determinadas Pessoas em 2022.
Tabela de Conteúdos
Declaração …… 1 Índice …… 2 I. Informações básicas sobre o Emissor …… 3 II. Informações sobre o Emitente para esta edição …… 12 III. Informações sobre o representante do patrocinador do projeto, co-patrocinadores e outros membros da equipe do projeto para esta emissão de títulos …… 15 IV. Interesses e grandes negócios entre o patrocinador e suas partes relacionadas e o emissor e suas partes relacionadas …… 16 V. Compromissos do patrocinador …… 17 VI. Procedimentos de decisão para a emissão e listagem de títulos …… 18 VII. Providências para a supervisão contínua do emissor pelo patrocinador …… 18 VIII. Recomendação do patrocinador para a listagem das ações …… 19 I. Informações básicas do emissor (I) Informações básicas do emissor
Nome da empresa Cambricon Technologies Corporation Limited(688256)
Nome em inglês Cambricon Technologies Corporation Limited
Data de constituição da sociedade anônima 15 de março de 2016
Data de constituição como uma sociedade anônima 29 de novembro de 2019
Capital registrado RMB 40.081465 milhões
Local de cotação na bolsa de valores de Xangai
Abreviação de ações Cambricon Technologies Corporation Limited(688256)
Código da ação A Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) .SH
Representante legal Chen Tianshi
Escritório registrado 1601, 16/F, Bloco D, Zhi Zhen Building, No. 7 Zhichun Road, Haidian District, Beijing
Endereço do escritório 11-14/F, 16-17/F, Bloco D, Zhi Zhen Building, No. 7 Zhichun Road, Haidian District, Beijing
Pequim 100191
Tel: 010830307968025
Fax 010830307968024
Site www.cambricon.com.
Desenvolvimento de tecnologia, promoção tecnológica, transferência de tecnologia, consulta tecnológica, serviços tecnológicos; importação e exportação de tecnologia, importação e exportação de bens; serviços de sistemas de computador; desenvolvimento de software; venda de software de computador e equipamentos auxiliares. (Âmbito do mercado O órgão principal deverá selecionar seus próprios projetos comerciais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; para projetos sujeitos à aprovação de acordo com a lei, deverá realizar atividades comerciais de acordo com o conteúdo aprovado após aprovação pelas autoridades competentes; não deverá se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos sob as políticas industriais nacionais e municipais).
(II) Principais negócios, tecnologia principal e nível de P&D do Emissor
1. negócio principal do Emissor
O principal negócio da empresa é a pesquisa e desenvolvimento, design e vendas de chips de inteligência artificial em vários tipos de servidores de nuvem, dispositivos de computação de borda e dispositivos terminais, sendo os principais produtos os chips de inteligência em nuvem e placas aceleradoras, máquinas de treinamento, chips de inteligência de borda e placas aceleradoras, processador IP e o software básico de suporte do sistema para os produtos acima.
Desde sua criação em março de 2016, a Emissora industrializou rapidamente sua tecnologia e lançou as séries Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 1A, Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 1H e Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 1M de processadores inteligentes para cenários terminais; uma série de placas aceleradoras inteligentes em nuvem baseadas nos chips Sigma 100, Sigma 270, Sigma 290 e Sigma 370; e placas aceleradoras inteligentes de borda baseadas nos chips Sigma 220. Cartões Acelerador Inteligente Edge baseados no chip SiYuan 220. Entre eles, os Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) produtos IP do processador inteligente foram integrados em mais de 100 milhões de smartphones e outros dispositivos inteligentes. O emissor tem cooperado com clientes em vários setores, tais como Internet e finanças, e seus produtos baseados na nuvem ganharam reconhecimento no mercado. Os produtos da série SiYuan do emissor têm sido utilizados nos produtos de muitos fornecedores de servidores, como Longchamp e Lenovo. Desde o lançamento do produto SiYuan 220, as vendas acumuladas ultrapassaram um milhão de peças. Com a crescente melhoria da linha de produtos de cobertura de nuvens do emissor, a implementação gradual de cenários comerciais e o acúmulo da reputação do emissor, a posição de mercado do emissor atingiu um novo nível. A tecnologia central do 2、Issuer
Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) é uma empresa emergente de renome mundial na área de chips inteligentes, capaz de fornecer uma série de produtos de chips inteligentes e software de sistema básico baseado em plataforma que são integrados com a nuvem, borda e extremidade, sinergia de software e hardware, treinamento e integração de raciocínio, e com uma ecologia unificada. Os produtos têm sido reconhecidos por clientes de várias indústrias. O emissor não está diretamente envolvido no desenvolvimento e venda de produtos finais de IA, mas tem pesquisa aprofundada e compreensão de vários algoritmos de IA e cenários de aplicação, e é capaz de desenvolver e vender chips inteligentes e produtos de software de sistema de suporte com desempenho superior, excelente eficiência energética e facilidade de uso para apoiar os clientes na condução de pesquisa básica sobre algoritmos de inteligência e desenvolvimento de vários produtos de aplicação de IA.
O desenvolvimento de chips inteligentes de uso geral e seu software de sistema básico exige o domínio abrangente de um grande número de tecnologias-chave dos chips principais e software de sistema, que é uma engenharia de sistema extremamente complexa com grande dificuldade técnica e envolve uma ampla gama de direções, entre as quais dois tipos de tecnologias, a microarquitetura de processador e o conjunto de instruções, são as tecnologias principais do nível mais baixo. O emissor dominou sete tecnologias principais no campo do chip inteligente, incluindo microarquitetura de processador inteligente, conjunto de instruções do processador inteligente, projeto do chip SoC, verificação funcional do chip do processador, projeto físico avançado do processo, projeto da embalagem do chip e testes de produção em massa, projeto do sistema de hardware, etc.; no campo da tecnologia básica do software do sistema, o emissor dominou a adaptação e otimização da estrutura de programação, linguagem de programação do chip inteligente, compilador do chip inteligente, chip inteligente No campo da tecnologia básica de software de sistema, o Issuer dominou sete tecnologias principais, incluindo adaptação e otimização da estrutura de programação, linguagem de programação de chip inteligente, compilador de chip inteligente, biblioteca matemática de chip inteligente, software de virtualização de chip inteligente, driver do núcleo do chip inteligente e ambiente de desenvolvimento integrado de ponta a ponta.
3. Nível de P&D do Emissor
Dr. Chen Tianshi, Presidente e Gerente Geral da Emissora, foi pesquisador (título sênior) e supervisor de doutorado no Instituto de Informática, Academia Chinesa de Ciências. Ele tem se dedicado à pesquisa científica básica nas áreas de inteligência artificial e chips de processador por mais de 10 anos e acumulou sólida formação teórica e rica experiência em P&D. O emissor estabeleceu uma equipe madura em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, cadeia de fornecimento e vendas de produtos, e seus quadros principais possuem muitos anos de experiência no setor. A maioria do pessoal principal de P&D do Emissor é formada em renomadas universidades ou institutos de pesquisa com formação acadêmica em ciência da computação, microeletrônica e outras disciplinas relacionadas, e vários dos principais membros têm muitos anos de experiência de trabalho em empresas de semicondutores bem conhecidas. Em 30 de setembro de 2022, 80,57% dos funcionários do Emitente eram funcionários de P&D, e 77,06% do pessoal de P&D possuía um mestrado ou superior. A estrutura razoável e as habilidades abrangentes da equipe de P&D apoiaram fortemente a inovação tecnológica e o desenvolvimento de produtos do Emitente. Durante o período do relatório, a Emissora investiu continuamente em pesquisa e desenvolvimento para manter a vanguarda e a vanguarda da pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Empresa e a vantagem competitiva de suas principais tecnologias. Durante o período do relatório, o investimento da Emissora em P&D foi o seguinte.
Unidade: milhões
Item Janeiro-Setembro 2022 AF2021 AF2020 AF2020 AF2019
Investimento em P&D 96.362,54 113574,06 76.828,03 54.304,54
(III) Principais dados e indicadores operacionais e financeiros
1. dados-chave do balanço consolidado
Unidade: RMB milhões
Item 30 de setembro de 20222021 20202019
31 de dezembro (não auditado) 31 de dezembro 31 de dezembro 31 de dezembro
Ativo circulante 512477,19 617081,47 687729,29 445124,11
Ativo não circulante 88.323,77 81.833,16 43.223,58 21.723,12
Ativo total Tian Jin Bohai Chemical Co.Ltd(600800) ,96 698914,63 730952,87 466847,23
Passivo circulante 33.894,07 50.259,63 40.057,42 23.797,51
Passivo não circulante 40.287,90 50.633,86 47.745,32 7.401,77
Total do passivo 74.181,98 100893,49 87.802,74 31.199,28
Patrimônio total atribuível aos acionistas da controladora 518107,02 589095,73 643150,12 435647,95
2. os números-chave na demonstração de resultados consolidada
Unidade: RMB milhões
Item Janeiro-Setembro de 2022 AF2021 AF2020 AF2020 AF2019 (não auditado)
Receita operacional 26.436,47 72.104,53 45.892,73 44.393,85
Lucro operacional -98.450,41 -82.420,85 -43.445,98 -117831,72
Lucro total -98.338,22 -82.382,30 -43.450,93 -117912,53
Lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora -94.477,84 -82.494,94 -43.450,93 -117898,56
3. principais indicadores financeiros
Unidade: Yuan
Principais indicadores Janeiro-Setembro 2022 AF2021 AF2020 AF2020 AF2019 (não auditado)
Margem de lucro bruto consolidada 58,16% 62,39% 65,38% 68,19%
Retorno sobre o ativo líquido (ponderado, antes das deduções) -17,12% -13,53% -8,39% -39,28%
Retorno sobre o patrimônio líquido (ponderado, líquido de impostos) -20,74% -18,21% -12,71% -12,55%
Lucro por ação (básico)
