China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre
Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM pela Kunshan Intelligent Technology Co.
de
Emitir Carta de Patrocínio
Patrocinador
Outubro 2022
Declaração do Patrocinador e do Representante do Patrocinador
China Securities Co.Ltd(601066) e Tian Bin e Wang Mingchao, os representantes patrocinadores deste projeto, emitiram esta Carta de Patrocínio da Oferta de acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Títulos da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, os regulamentos relevantes da CSRC e as regras de negócios relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, de boa fé e com a devida diligência, e em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática da indústria e código de ética formulados de acordo com a lei, e garantem a autenticidade e integralidade da Carta de Patrocínio da Oferta. Garantimos a veracidade, precisão e completude do patrocínio da oferta.
Tabela de Conteúdos
Definições …… 3 Seção I. Informações básicas da oferta de títulos …… 4
I. O representante do patrocinador que é especificamente responsável pela recomendação desta emissão de títulos …… 4
II. Co-patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto para esta oferta de títulos …… 5
III. Informações básicas do emissor …… 6
IV. Declaração sobre se existem circunstâncias que possam afetar o desempenho imparcial das funções do patrocinador pelo patrocinador …… 7
V. Procedimentos de auditoria interna e parecer do núcleo do patrocinador …… 7
6. verificação do status de arquivamento dos fundos de investimento privado pelo patrocinador …… 8 Seção II. Compromissos do Patrocinador …… 10 Seção III Verificação de atos relacionados, tais como contratação de instituições e indivíduos terceiros mediante o pagamento de uma taxa ….. .11
I. Verificação dos atos relevantes desta instituição patrocinadora, como a contratação de terceiros por uma taxa ….. .11
II. Verificação de atos relevantes do emissor, tais como a contratação remunerada de terceiros ….. .11 Seção IV. Recomendação sobre o assunto …… 12
I. Os procedimentos de tomada de decisão do emissor em relação à emissão são legais …… 12
II. A questão está em conformidade com as exigências legais pertinentes …… 13
III. Indicadores-chave de risco para o emissor …… 16
IV. Avaliação das Perspectivas de Desenvolvimento do Emitente …… 26
V. Verificação das principais condições operacionais após a data limite da auditoria …… 26
VI. Conclusão da recomendação do patrocinador sobre a emissão de títulos …… 26
DEFINIÇÕES
Nesta Circular de Oferta, salvo indicação em contrário, os seguintes termos terão os seguintes significados específicos.
Patrocinador/ China Securities Co.Ltd(601066) Títulos China Securities Co.Ltd(601066)
KunShion Intelligent Technology Company Limited, uma sociedade anônima de responsabilidade limitada estabelecida pela Kunming KunShion Logistics Information KunShion Intelligent, o Emissor e a Empresa como um todo em junho de 2020
KunShion Group” Kunming Ship Equipment Group Company Limited, anteriormente conhecida como Kunming Ship Equipment Group Company, o acionista controlador da Emissora
State Wind Investment” China State State Capital Venture Capital Fund Company Limited, um acionista da Emissora
CSIC Investment” China Cssc Holdings Limited(600150) Heavy Industry Group Investment Company Limited, um acionista da Emissora
Ações Ordinárias RMB, Ações A Ações denominadas em RMB e negociadas em RMB
Emissão” a oferta pública de não mais de 60 milhões de ações ordinárias RMB ao público
Período do relatório, últimos três anos e período” Janeiro a junho de 2019, 2020, 2021 e 2022
Wanshang Tianqin, Lawyers” Beijing Wanshang Tianqin Law Firm
Contadores Públicos Certificados” Contadores Públicos Certificados (Parceria Especial Ordinária)
CSRC” China Securities Regulatory Commission
Bolsa de Valores de Shenzhen” a Bolsa de Valores de Shenzhen
Contrato social” o contrato social da Kunshan Intelligent Technology Company Limited atualmente em vigor
Lei das Empresas” a Lei das Empresas da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários a Lei de Valores Mobiliários da RPC
PRC, Domestic’ a República Popular da China, somente para fins desta Circular de Oferta, excluindo a Região Administrativa Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Macau e Taiwan
Qualquer discrepância entre o total e a soma dos sub-valores nesta Circular de Oferta é devida ao arredondamento.
Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos
I. O representante do patrocinador que é especificamente responsável pela recomendação desta emissão de títulos
China Securities Co.Ltd(601066) Securities nomeou Tian Bin e Wang Mingchao como os representantes patrocinadores para esta oferta pública inicial.
A prática dos dois representantes patrocinadores acima é a seguinte
Sr. Tian Bin: representante patrocinador, com mestrado, é atualmente o diretor do departamento de banco de investimentos da China Securities Co.Ltd(601066) Securities, e presidiu ou participou dos seguintes projetos: a oferta pública inicial e projeto de listagem do Lanzhou Bank Co. Oferta Pública Inicial e Listagem na GEM, Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd(002406) Oferta Pública Inicial e Listagem, Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) Oferta Pública Inicial e Listagem, Guoming Casting Co. projeto de oferta pública de ações, Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) projeto de oferta não pública de ações, Zhengzhou Yutong Bus Co.Ltd(600066) projeto de atribuição de ações, Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) emissão de ações para comprar ativos e levantar fundos correspondentes projeto, Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) technology industry (Group) Co. Projeto inicial de oferta pública da Ltd., Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) projeto de oferta não pública. O Sr. Tian Bin obedece estritamente aos regulamentos relevantes das “Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Listagem de Negócios de Patrocínio” no curso de sua prática de patrocínio e tem um registro de boas práticas.
Sr. Wang Mingchao: representante patrocinador, mestrado, atualmente vice-presidente sênior do departamento de banco de investimentos da China Securities Co.Ltd(601066) Securities, presidiu ou participou dos seguintes projetos: Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co.Ltd(605199) oferta pública inicial e projeto de listagem, Hainan Zhonghe Pharmaceutical Company Limited oferta pública inicial e projeto de listagem, Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Company Limited emissão de ações e títulos conversíveis e captação de fundos correspondentes. Ltd. para emitir ações e títulos conversíveis para compra de ativos e levantar fundos de contrapartida e transações relacionadas, Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Oferta pública de ações, Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Oferta pública de ações, Citic Heavy Industries Co.Ltd(601608) Oferta pública de ações (projeto em análise), Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Aquisição estratégica da Yunnan Metallurgical Group Company Limited pelo Grupo, pedido da China Copper Company Limited para isenção de oferta pública O Sr. Wang Mingchao cumpre estritamente com os regulamentos relevantes das “Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Listagem de Negócios de Patrocínio” e outros regulamentos relevantes no curso de sua prática comercial de patrocínio e tem um registro de boas práticas. II. Co-organizadores do projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto (I) Co-organizadores do projeto de emissão de títulos
Zheng Shengda, o co-organizador original do projeto de emissão de títulos, deixou a empresa e não há co-organizador para este projeto. (II) Outros membros da equipe de projeto da emissão de títulos
Os outros membros da equipe do projeto para a oferta de títulos incluem Cai Shiwen, Zhou Shengzhe, Hu Zhenggang e Pei Runsong.
Sr. Cai Shiwen: representante do patrocinador, com mestrado, é atualmente o gerente geral executivo do departamento de banco de investimentos da China Securities Co.Ltd(601066) Securities, e presidiu ou participou dos seguintes projetos: Liao Ning Oxiranchem Inc(300082) Initial Public Offering and Listing Project, Qiming Information Technology Co.Ltd(002232) Initial Public Offering and Listing Project, North Navigation Control Technology Co.Ltd(600435) Initial Public Offering and Listing Project, Tianjin Motimo Membrane Technology Co.Ltd(300334) Initial Public Offering and Listing Project, Tianjin Motimo Membrane Technology Co.Ltd(300334) Initial Public Offering and Listing on GEM. Oferta Pública Inicial e Listagem na GEM, Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127) Oferta Pública Inicial e Listagem, Tongwei Co.Ltd(600438) Oferta Não Pública, China Zhenhua (Group) Technology Company Limited Oferta Não Pública, Ning Xia Yin Xing Energy Co.Ltd(000862) Oferta Não Pública, Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Oferta Não Pública, Hunan Tyen Machinery Co.Ltd(600698) Não Pública Ltd. para emitir ações e títulos conversíveis para compra de ativos e levantar fundos correspondentes e transações relacionadas, etc.
Sr. Zhou Shengzhe: representante do patrocinador, mestrado, é vice-presidente do departamento de banco de investimentos da China Securities Co.Ltd(601066) securities, presidiu ou participou dos seguintes projetos: Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) oferta pública inicial de ações e listagem na GEM, Jiangsu Jinji Industrial Co.Ltd(300798) oferta pública inicial de ações e listagem na GEM, Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) oferta pública inicial de ações e listagem na Science and Technology Board, Neway Cnc Equipment (Suzhou) Co.Ltd(688697) equipment (Grupo) Ltd. oferta pública inicial de ações e listagem na GEM, Neway Cnc Equipment (Suzhou) Co.Ltd(688697) Equipment (Suzhou) Co., Ltd. oferta pública inicial de ações (projeto em análise), Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) obrigações corporativas conversíveis, etc.
Sr. Hu Zhenggang: O Sr. Hu tem mestrado e é atualmente o vice-presidente do departamento bancário de investimentos da China Securities Co.Ltd(601066) Securities. Ele presidiu ou participou dos seguintes projetos: China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128) Oferta pública inicial de ações e listagem no Science and Technology Venture Exchange Board, Hunan Tyen Machinery Co.Ltd(600698) Oferta não pública de ações, Beijing Capital Co. Ltd., o projeto de assessoria financeira de emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de contrapartida, o projeto de assessoria financeira de emissão de ações para aquisição de ativos e aquisição de empresa brasileira de sementes, o projeto de assessoria financeira da China Tourism Group de reestruturação estratégica da Hainan Duty Free Products Co. Ltd. reestruturação e implementação de plano de propriedade de ações de funcionários, Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) oferta não pública de ações, Citic Heavy Industries Co.Ltd(601608) oferta não pública de ações (projetos em revisão), etc.
O Sr. Pei Runsong: Mestrado, é atualmente gerente sênior do Departamento de Banco de Investimento de Títulos China Securities Co.Ltd(601066) , presidiu ou participou dos seguintes projetos: China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128) Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no Projeto do Conselho de Ciência e Tecnologia, Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) Emissão de Ações para Aquisição de Ativos e Projeto de Assessoria Financeira para a Aquisição da Empresa Brasileira de Sementes, Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) Projeto de Oferta Não Pública de Ações, Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.Ltd(002332) Projeto de oferta não pública de ações, Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Projeto de oferta não pública de ações, Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) Projeto de oferta não pública de ações, Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Co., Ltd. emitindo ações e títulos conversíveis para compra de ativos e captação de fundos de contrapartida projeto de assessoria financeira, etc. III. informações básicas do emissor
Nome da empresa: Kunshan Intelligent Technology Co.
Escritório registrado: Edifício 401, Zona Industrial Kunshan, Distrito de Jingkai, China (Yunnan) Zona Piloto de Livre Comércio
Data de incorporação: 26 de março de 1998
Capital registrado: RMB180 milhões
Representante legal: Wang Hongbo
Secretário do Conselho: Zhang Jiwu
Número de telefone: 08716317 2696
Endereço Internet: http://www.ksecit.com./
O Emissor está envolvido principalmente no planejamento, pesquisa e desenvolvimento, projeto, produção, implementação e serviços operacionais de logística inteligente e linhas de produção inteligentes, e é um fornecedor de equipamentos de alta tecnologia que integra consultoria e planejamento, integração de sistemas, desenvolvimento e fabricação de equipamentos, e serviços operacionais. O emissor está empenhado em aproveitar seus pontos fortes em automação, tecnologia da informação e tecnologia inteligente e serviços de produção para fornecer soluções inteligentes de logística e linhas de produção inteligentes e equipamentos de tecnologia central para empresas de distribuição e manufatura. Além disso, o emissor também faz uso de sua experiência em eletrônica para fornecer produtos especializados, etc.
Tipo de emissão de títulos: Oferta pública inicial
