Escritório de advocacia Guoco (Xangai)
Sobre
Oferta pública inicial de ações e listagem na GEM da Zhejiang Tianzhen Technology Co.
Ltd.
Opinião jurídica
23º-25º andar, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
23º-25º andar, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
Tel/Tel: +86 2152341668 Fax: +86 2152433320
Website: http://www.grandall.com.cn.
Novembro 2022
Tabela de Conteúdos
Definição …… 2 Seção I Introdução …… 4 Seção II Texto principal …… 6
i. aprovação e autorização da emissão e listagem …… 6
II. Qualificações do emissor para esta emissão …… 7
III. Condições substanciais para a emissão e listagem …… 9
IV. Patrocinador e representante do patrocinador para a edição e listagem …… 10
V. Observações finais …… 10 Seção III Página de Assinatura …… 12
INTERPRETAÇÃO
Salvo indicação em contrário ou se o contexto exigir o contrário, as palavras relevantes neste parecer jurídico devem ter os seguintes significados específicos.
Tianzhen Share, Emissor, Empresa Zhejiang Tianzhen Technology Co.
Ltd., o predecessor do Emissor
Ltd., o predecessor do Emissor, a oferta pública inicial de ações da Zhejiang Tianzhen Technology Co.
Listagem GEM
Parecer legal sobre a Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM de Zhejiang Tianzhen Tecnologia emitida pelo escritório de advocacia Guohao (Shanghai)
Lei das Empresas” a Lei das Empresas da República Popular da China
Securities Law” a Lei de Valores Mobiliários da RPC
Regras de listagem” as Regras que regem a listagem de ações no GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen
Medidas de Administração do Registro” as “Medidas para a Administração do Registro da Oferta Pública Inicial de Ações no GEM (para Implementação de Julgamento)
No. 12 Rules for Preparation and Reporting” No. 12 Rules for Preparation and Reporting of Information Disclosure by Publicly Issued Securities Companies – Legal Opinions and Lawyers’ Work Reports on Publicly Issued Securities
Regras de Prática” as Regras que regem a Prática do Direito de Valores Mobiliários pelas Sociedades de Advogados
Regras de Prática” as Regras para a Prática do Direito de Valores Mobiliários pelas Sociedades de Advogados (para Implementação de Julgamentos)
Contrato Social” o contrato social da Zhejiang Tianzhen Technology Company Limited, tal como formulado pelo Emissor e emendado no devido tempo e atualmente em vigor
Artigos de Associação” os artigos de associação da Zhejiang Tianzhen Technology Co.
Escritório” Guoco Law Firm (Shanghai)
Anxin Securities, Sponsor, Underwriting
Empresa” Anxin Securities Co.
Empresa
Lixin CPA, o auditor Lixin CPA (Special Ordinary Partnership)
CSRC” China Securities Regulatory Commission
Bolsa de Valores de Shenzhen” a Bolsa de Valores de Shenzhen
Prospecto” o prospecto para a oferta pública inicial de ações e listagem no GEM de Zhejiang Tianzhen apresentado pelo Emissor às autoridades reguladoras de valores mobiliários em conexão com a Emissão
Relatório de Auditoria” o Relatório de Auditoria emitido pela Lixin CPA para a Emissão e a Listagem
Yuan, RMB, RMB bilhões RMB Yuan, RMB milhões, RMB bilhões
Nota: Quaisquer discrepâncias entre o total e a soma dos sub-valores neste parecer jurídico são devidas a arredondamentos.
Escritório de advocacia Guohao (Shanghai)
Sobre a Zhejiang Tianzhen Technology Co.
Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM
Opinião jurídica
Para: Zhejiang Tianzhen Technology Co.
(doravante denominado “o Escritório”) de acordo com o “Parecer Jurídico” assinado com Zhejiang Tianzhen Technology Co. (doravante referido como “o Emissor” ou “a Empresa” ou “Tecnologia Tianzhen”), nomeou nossos advogados como assessores legais especiais para a oferta pública inicial do emissor na República Popular da China e para a listagem no Conselho GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen.
De acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as Medidas para a Administração do Registro de Oferta Pública Inicial de Ações no GEM (para Implementação de Julgamento) e outras leis e regulamentos e os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, os advogados do Escritório agiram de acordo com as “Regras para a Preparação e Comunicação de Divulgação de Informações por Companhias de Valores Mobiliários de Emissão Pública No. 12 – Pareceres Legais e Relatórios de Trabalho de Advogados sobre Valores Mobiliários de Emissão Pública” e as “Medidas para a Administração da Prática da Lei de Valores Mobiliários por Companhias de Advogados”. Escritório de advocacia engajado em medidas de gestão de negócios de valores mobiliários” e “Escritório de advocacia de normas de prática de negócios de valores mobiliários (para implementação experimental)”, de acordo com os padrões comerciais reconhecidos da indústria de advogados, normas éticas e o espírito de diligência, com base em fatos, a lei como padrão, para realizar o trabalho de verificação, e, portanto, emitido “na oferta pública inicial de ações da Zhejiang Tianzhen Technology Co. Ltd.
Seção I. Introdução
O Escritório e os advogados responsáveis pelo Escritório conduziram o trabalho de verificação de acordo com a Lei de Valores Mobiliários, as Medidas para a Administração da Prática do Direito de Valores Mobiliários por Escritórios de Advocacia, as Regras para a Prática do Direito de Valores Mobiliários por Escritórios de Advocacia (para a Implementação de Julgamentos) e as Diretrizes para a Aplicação das Regras Regulamentadoras – Classe Jurídica No. 2: Regras para a Prática de Escritórios de Advocacia Envolvidos na Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem de Negócios Jurídicos, e outras disposições e esta Opinião Jurídica. Cumprimos estritamente nossas obrigações legais, seguimos os princípios de diligência e honestidade e crédito, e conduzimos verificação e verificação suficientes para assegurar que os fatos encontrados neste parecer jurídico sejam verdadeiros, precisos e completos, e que as opiniões finais expressas sejam lícitas e precisas e não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais, e que tenhamos assumido as responsabilidades legais correspondentes.
Esta opinião legal é apenas uma opinião sobre as questões legais relacionadas à emissão e listagem do emissor e é baseada apenas na lei atual da RPC. O Escritório e os advogados que tratam do assunto não expressam uma opinião sobre questões profissionais não legais, tais como contabilidade e auditoria. O cuidado necessário foi tomado ao citar certos dados e conclusões nos relatórios de contabilidade e auditoria relevantes neste parecer legal, mas tais citações não devem ser consideradas como qualquer garantia expressa ou implícita pela firma quanto à veracidade e exatidão de tais dados e conclusões.
Para fatos essenciais a este parecer jurídico, mas que não podem ser apoiados por provas independentes, nossos advogados confiam nos documentos de apoio, testemunhos ou documentos emitidos ou fornecidos por departamentos governamentais relevantes, emissores, outras unidades relevantes ou pessoas relevantes para emitir pareceres jurídicos. Em relação aos relatórios, pareceres, documentos e outros documentos obtidos diretamente de instituições públicas, tais como órgãos estatais, organizações com a função de administrar assuntos públicos, firmas de contabilidade, instituições de avaliação de ativos, cartórios, etc., nossos advogados cumpriram o relevante dever de cuidado exigido pelo Artigo 14 das Medidas para a Administração da Prática do Direito de Valores Mobiliários por Firmas de Advogados e tomaram os referidos documentos como base para a emissão de pareceres jurídicos.
Com o objetivo de emitir este parecer legal, o Escritório coletou documentos de due diligence e analisou outras informações que os advogados do Escritório consideram necessárias para revisão de acordo com as disposições relevantes das Medidas para a Administração da Prática de Direito de Valores Mobiliários por Escritórios de Advogados e as Regras para a Prática de Direito de Valores Mobiliários por Escritórios de Advogados (para Implementação de Julgamentos). Com base na garantia do emissor de que forneceu os materiais originais escritos, cópias de materiais, fotocópias de materiais, cartas de confirmação ou certificados necessários para a emissão deste parecer legal, que os documentos e materiais fornecidos ao Escritório são verdadeiros, precisos, completos e válidos, e que não há registros ocultos, declarações falsas ou omissões materiais, e que as cópias de materiais ou fotocópias fornecidas por ele são totalmente consistentes e em conformidade com os originais, o Escritório utilizou razoável e adequadamente métodos incluindo, mas não se limitando a, entrevistas presenciais, exame escrito, investigação de campo, consultas, revisões, acesso a websites, cálculos, etc., para conduzir verificações, verificar e confirmar os fatos relevantes. Nossos advogados examinaram e julgaram todos os documentos e testemunhos relevantes para a emissão deste parecer jurídico e emitiram o parecer jurídico em conformidade.
Este parecer legal tem o único propósito de ser listado pelo emissor nesta emissão e não deve ser usado para nenhum outro propósito. Nossos advogados concordam que este parecer legal fará parte integrante do material de aplicação do emitente para esta emissão e terá a responsabilidade legal correspondente; nossos advogados concordam que o emitente pode citar o conteúdo relevante deste parecer legal por si só ou de acordo com os requisitos de exame e aprovação do CSRC e da Bolsa de Valores; entretanto, quando o emitente fizer tal cotação, nenhuma ambiguidade legal ou má interpretação resultará da cotação.
Seção II Texto principal
I. Aprovação e autorização da Emissão e da Listagem
(I) Aprovação e autorização interna para a emissão e listagem
Conforme verificado por nossos advogados, em 2 de novembro de 2020, a Emissora realizou a Terceira Assembléia Geral Extraordinária de 2020 e considerou e aprovou as propostas da “Proposta sobre a Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM da Zhejiang Tianzhen Technology Co. Em 16 de outubro de 2022, a Emissora realizou a Terceira Assembléia Geral Extraordinária de 2022 e considerou e aprovou a Resolução sobre a Extensão do
