Acima ou abaixo: A indústria de comunicações caiu 1,43% na semana passada, ficando em 25º lugar no setor; a indústria eletrônica caiu 3,52% na semana passada, ficando em 30º lugar no setor. Na semana passada, o setor de comunicações caiu 1,43%, ficando em 25º lugar entre todos os setores do CITIC Tier 1. O setor eletrônico caiu 3,52%, ocupando a 30ª posição. O CSI 300 subiu 0,56%, com o setor eletrônico apresentando um desempenho inferior ao CSI 300 em 4,08 pct e o setor de comunicações apresentando um desempenho inferior ao CSI 300 em 2 pct, enquanto o índice GEM caiu 1,87% e o índice Vanguard All A subiu 0,20%.
Semicondutores: Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) Upgraded despesas de capital até US$ 6,6 bilhões. Com base nos resultados dos três primeiros trimestres de Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) e na orientação mediana para o quarto trimestre, espera-se que a receita da empresa no ano inteiro seja de cerca de US$ 7,3 bilhões, com um aumento de cerca de 34% em relação ao ano anterior, com margens brutas esperadas de cerca de 38%. Os planos anuais de gastos de capital foram revisados para cima de US$ 5 bilhões para US$ 6,6 bilhões.
Recomendações para semicondutores: (1) DDR5: Giantec Semiconductor Corporation(688123) , Montage Technology Co.Ltd(688008) ; (2) Automotive SoC & MCU: Guoxin Technology, Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) , etc.; (3) Impressoras: Ninestar Corporation(002180) ; (4) Equipamentos semicondutores: Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , etc.; (5) Semicondutores Materiais: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) , etc.
Consumer Electronics: Espera-se que o Sony PSVR2 entre à venda em 22 de fevereiro de 2023. De acordo com o site oficial da Sony, o PSVR2 estará à venda em 22 de fevereiro de 2023 e estará disponível para pré-compra a partir de 15 de novembro de 22 a um preço de US$ 549,99, cerca de RMB 4.020. O PSVR2 é totalmente atualizado com uma resolução de 20 Nanjing Port Co.Ltd(002040) para um olho e um campo de visão de 110°. A tecnologia Sense combina rastreamento dos olhos, feedback de fones de ouvido, som 3D e um novo controlador intuitivo PS VR2 Sense.
Consumer Electronics: (1) VR: Skyworth Digital Co.Ltd(000810) , Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.Ltd(002876) , Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) , Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) ; (2) Automotive Electronics: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) , Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.Ltd(002384) , Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) ; (3) Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) : Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) , Olympic Circuit Technology Co.Ltd(603920) . O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) emitiu um comunicado à imprensa declarando que aprovou oficialmente a re-equipação da banda de freqüência 904915/949960MHz (banda 900MHz), que é atualmente utilizada para sistemas 2G/3G/4G, para sistemas 5G. A banda de 900MHz é caracterizada pela baixa perda de propagação, ampla cobertura, alta capacidade de penetração e baixo custo de implantação da rede, e foi a principal banda de freqüência utilizada pelos primeiros sistemas de comunicação móvel pública 2G. Valor de investimento de longo prazo em alta operadora, recomendado para focar na China Mobile (A/H), China Telecom Corporation Limited(601728) (A/H), China United Network Communications Limited(600050) (A/H).
Recomenda-se que a indústria de comunicação preste atenção a: (1) cadeia da indústria de módulos ópticos: Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) . (2) IDC: Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) ; (3) Três grandes operadores: China Mobile (A/H), China Telecom Corporation Limited(601728) (A/H), China United Network Communications Limited(600050) (A/H).
“Nova Energia + Tecnologia Dura”: A UE utiliza o fundo de recuperação COVID-19 para investir em energia renovável.
“Nova energia + ciência dura e tecnologia” recomendada para prestar atenção a: (1) brisa marítima: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , etc.; (2) IGBT: Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) , etc.; (3) carboneto de silício: tiangyue advanced, Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) , etc.; (4) fotovoltaico: Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) .
Eletrônica automotiva: o primeiro lote de auto-estradas de Xangai foi oficialmente aberto, Byd Company Limited(002594) lançou marcas de alta qualidade. A eletrônica automotiva sugeriu atenção: (1) cockpit inteligente: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) , Haxc Holdings (Beijing) Co.Ltd(300928) ; (2) conectores: Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) , Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) , etc.; (3) sensores: Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) , Audioway, etc.; (4) navegação e posicionamento via satélite: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ; (5) (5) AR-HUD: Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) , etc.
Análise de risco: a demanda de semicondutores a jusante é menor do que o esperado; o risco de fricção comercial recorrente entre a China e os Estados Unidos; o risco de intensificação de epidemias.
