Callette Cloud Technology Co.
Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM
Anúncio de Alerta
Patrocinador (Lead Underwriter): China International Capital Corporation Limited(601995)
(doravante denominado “Cartwright”, “Emissor” ou “Empresa”) para sua oferta pública inicial de ações (doravante denominada “a Oferta”) e listagem no GEM. O pedido de listagem no GEM da Companhia (a “Oferta”) foi aprovado pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (a “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e foi registrado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China (CSRC) (CSRC Permit (2022﹞) (No. 1920). O Prospecto para a Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM da Callette Cloud Technology Co., Ltd. e seus anexos são divulgados nos sites designados do CSRC (Juchao Information Website em www.cn.info.com.cn.; CSRC Website em www.cs.com.cn.; China Securities Website em www.cn.stock.com.; Securities Times Website em www.cn.info.com.cn. (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “Patrocinador”) e colocado nos websites do emissor, da Bolsa de Valores de Shenzhen e do patrocinador (principal subscritor) da emissão (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “Patrocinador”). (o “Lead Underwriter”) em sua residência para inspeção pública.
Os investidores são aconselhados a se concentrar no processo de oferta, subscrição, pagamento, alienação de ações abandonadas e outros aspectos da oferta, e também a ler cuidadosamente o “Anúncio de Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM pela Callette Cloud Technology Limited” (doravante referido como o “Anúncio de Oferta Pública Inicial de Ações e Promoção”) publicado hoje.
1. os investidores não são obrigados a pagar fundos de assinatura ao fazer assinaturas on-line e off-line em 22 de novembro de 2022 (dia T). O dia da assinatura offline e o dia da assinatura online é o mesmo de 22 de novembro de 2022 (dia T), dos quais o horário da assinatura offline é 9:30-15:00 e o horário da assinatura online é 9:15-11:30 e 13:00-15:00.
2. todos os investidores offline que pretendam participar desta consulta inicial e atender aos requisitos relevantes do investidor devem se registrar e enviar materiais de verificação antes das 12h00 do dia 16 de novembro de 2022 (T-4), de acordo com os requisitos relevantes. Para se registrar e enviar materiais de verificação, visite o sistema de gestão de investidores offline registrado China International Capital Corporation Limited(601995) (website: http://zczipo.cicc. com.cn.).
A Oferta será realizada através de uma colocação dirigida a investidores estratégicos (doravante denominada “Colocação Estratégica”), uma colocação offline a investidores qualificados para cotação (doravante denominada “Oferta Offline”) e uma colocação online a investidores públicos detentores de ações A sem restrições e recibos de depósito irrestritos no mercado de Shenzhen. A Oferta será realizada através de uma combinação de preços para investidores públicos detentores de ações A sem restrições e recibos de depositários sem restrições no mercado de Shenzhen (doravante denominado “Oferta Online”).
A colocação estratégica desta emissão não será providenciada para outros investidores externos. A colocação estratégica desta emissão será seguida pelo plano especial de gestão de ativos estabelecido pela alta administração e pelos principais funcionários do emissor para participar desta colocação estratégica e da subsidiária relevante do patrocinador (se o preço de emissão exceder a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão das cotações mais altas e do fundo de investimento em valores mobiliários estabelecido através de oferta pública após a exclusão das cotações mais altas (doravante denominado “Fundo de Investimento em Valores Mobiliários”). (doravante denominados “fundos de oferta pública”), o Fundo Nacional de Seguridade Social (doravante denominados “fundos de seguridade social”), o Fundo de Seguro de Pensão Básica (doravante denominados “fundos de pensão”), e o Fundo de Pensão Empresarial (doravante denominados “EPAs”) de acordo com os “Regulamentos da RPC”. “), fundos de anuidades de empresas estabelecidos sob as Medidas para a Administração de Fundos de Anuidade de Empresas (doravante denominados “fundos de anuidade de empresas”) e fundos de seguro que cumpram as disposições das Medidas para a Administração do Uso de Fundos de Seguro (doravante denominados “fundos de seguro”), etc. (doravante referidos como “fundos de seguro”), o menor da mediana ou da média ponderada das cotações e a subsidiária relevante do patrocinador participarão da colocação estratégica da questão, de acordo com as disposições pertinentes. Para detalhes sobre a colocação estratégica, consulte “II. Colocação Estratégica” no Anúncio Preliminar de Cotação e Promoção. O Emissor e o Patrocinador (o Subscritor Principal) divulgarão no “Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM da Kalite Cloud Technology Co. e o período de detenção.
A colocação estratégica, a consulta preliminar e a oferta online e offline da Oferta serão organizadas e implementadas pelo Patrocinador (o Subscritor Principal). A consulta inicial e a emissão offline serão conduzidas através da plataforma eletrônica para a emissão offline (https://eipo.szse.cn.) e da plataforma de registro e liquidação da Agência de Compensação e Liquidação da China Shenzhen; a emissão online será conduzida através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominado o “Sistema de Negociação”).
4, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta preliminar offline, offline sem consulta cumulativa de licitação.
5、Sub-net metas de emissão: As metas de emissão da sub-rede são empresas de títulos, empresas de administração de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e investidores institucionais profissionais, tais como gestores de fundos de private equity que atendem a certas condições, que são registradas pela Associação de Títulos da China.
6、Preliminary consulta.
O período de consulta preliminar para esta emissão é das 9h30 às 15h00 do dia 17 de novembro de 2022 (dia T-3). dentro do horário acima, os investidores elegíveis offline podem preencher e apresentar o preço de assinatura proposto e a quantidade de assinatura proposta através da plataforma eletrônica da emissão offline da SZSE.
Os investidores offline devem apresentar a base de preços e a proposta de preço ou faixa de preço dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma eletrônica da emissão offline da SZSE antes do início da consulta preliminar. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço ou faixa de preços propostos antes do início do inquérito não participarão do inquérito.
O inquérito inicial será conduzido por meio de declaração simultânea do preço de subscrição proposto e da quantidade de subscrição proposta, e a cotação dos investidores offline deve incluir o preço por ação e a quantidade de subscrição proposta correspondente a tal preço. Os investidores participantes da consulta GEM offline podem preencher diferentes cotações para múltiplas colocações sob sua administração, com cada investidor offline preenchendo no máximo três cotações, e a cotação mais alta não deverá ser superior a 120% da cotação mais baixa. As cotações dos investidores off-line e as metas de colocação sob sua administração devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem aplicadas a esse preço, e a mesma meta de colocação só pode ter uma cotação. Uma vez que a declaração relevante tenha sido apresentada, ela não pode ser retirada em sua totalidade. Por razões especiais, é necessário ajustar a cotação, se os procedimentos de tomada de decisão de cotação forem executados novamente, preencher a plataforma eletrônica da Bolsa de Valores de Shenzhen offline para explicar as razões da mudança de preço, a base lógica para calcular o intervalo de variação de preço e se há uma base de preços inadequada para a cotação anterior, os procedimentos de tomada de decisão de cotação não estão completos, e os materiais relevantes serão arquivados para inspeção.
A unidade mínima de mudança do preço declarado pelos investidores offline é RMB 0,01, o número mínimo de ações a serem aplicadas pelas metas de colocação offline na fase de consulta preliminar é fixado em 400000 ações, e a unidade mínima de mudança do número de ações a serem aplicadas é fixada em 100000 ações, ou seja, a parte do número proposto de ações a serem aplicadas pelas metas de colocação designadas pelos investidores offline que exceda 400000 ações deve ser um múltiplo inteiro de 100000 ações, e o número proposto de ações a serem aplicadas por cada meta de colocação não deve exceder 5 milhões de ações O número proposto de ações a serem subscritas por cada meta de colocação não deve exceder 5 milhões de ações.
O número máximo de ações a serem subscritas por cada meta de colocação na emissão offline é de 5 milhões de ações, representando aproximadamente 49,43% do número inicial da emissão offline. Os investidores off-line e as metas de colocação sob sua administração devem cumprir estritamente as exigências regulamentares do setor, reforçar o controle de risco e a gestão de conformidade, determinar de forma prudente e razoável o preço do relatório e o número proposto de subscrições, e não devem exceder o tamanho de seus ativos ou capital para subscrições. Ao participar da consulta inicial, favor prestar especial atenção se o valor de subscrição proposto correspondente ao preço declarado e à quantidade de subscrição proposta excede o tamanho do ativo ou do fundo como no quinto dia útil antes da data da consulta inicial (10 de novembro de 2022, dia T-8), conforme fornecido ao Patrocinador (Lead Underwriter) e preenchido na plataforma eletrônica da oferta off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se o Patrocinador (Lead Underwriter) descobrir que a Meta de Colocação não está de acordo com os requisitos regulamentares do setor e excede o tamanho do ativo ou do fundo correspondente nos documentos de certificação de ativos apresentados ao Patrocinador (Lead Underwriter), a assinatura da Meta de Colocação será inválida.
Os investidores que participam da consulta off-line do Calatra devem apresentar suas provas de ativos ao patrocinador (principal subscritor) através do sistema de verificação de investidores off-line China International Capital Corporation Limited(601995) (website: http://zczipo.cicc.com.cn./) até as 12h00 do dia 16 de novembro de 2022 (dia T-4). Se um investidor se recusar a cooperar com a verificação, não apresentar materiais relevantes na íntegra ou se os materiais apresentados forem insuficientes para excluir a existência de leis, regulamentos ou documentos regulamentares que proíbam sua participação na oferta off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) recusarão sua participação na oferta off-line, tratarão sua oferta como inválida ou não colocarão a oferta e divulgarão o mesmo no Anúncio de Oferta. Os investidores off-net que participarem da Oferta Off-net em violação aos regulamentos deverão arcar com todas as responsabilidades decorrentes da mesma.
Nota especial 1: A fim de promover uma cotação prudente por investidores offline, a SZSE acrescentou uma nova função de verificação da base de preços na plataforma eletrônica para ofertas offline. Os investidores fora da rede são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos.
Os investidores offline são obrigados a apresentar a base de preços e preencher o preço proposto ou faixa de preços através da plataforma eletrônica de emissão offline (https://eipo.szse.cn.) após a página da plataforma eletrônica de emissão offline da SZSE mostrar “Calatra começou (a ser iniciada)” e antes das 9h30 da manhã do dia da consulta preliminar. O preço ou intervalo de preços proposto será apresentado através da plataforma eletrônica da oferta offline em . Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço ou faixa de preços propostos antes do início da RFQ não participarão da RFQ.
Os investidores fora da rede devem fazer suas cotações de acordo com o preço recomendado ou faixa de preço indicada no relatório de pesquisa interna e não devem, em princípio, exceder a faixa de preço recomendada no relatório de pesquisa.
Nota especial 2: Os investidores offline devem apresentar documentos que comprovem o tamanho de seus ativos ou tamanho de capital e cumprir rigorosamente as exigências regulatórias do setor, e o valor da subscrição não deve exceder o tamanho do ativo ou tamanho de capital correspondente ao tamanho do ativo da meta de colocação submetida ao patrocinador (subscritor principal) e a tabela de resumo do tamanho do ativo da meta de colocação, e garantir que o total de ativos preenchidos na tabela de resumo do tamanho do ativo da meta de colocação Os dados devem ser consistentes com as quantidades nas provas de tamanho de ativos apresentadas por eles. Os dados de tamanho do ativo ou do capital são baseados no quinto dia útil antes da data da consulta inicial (10 de novembro de 2022, dia T-8).
Uma vez que um investidor offline tenha feito uma oferta, considera-se que ele se comprometeu a que os materiais de certificação de tamanho de ativos carregados no sistema de verificação de investidor offline registrado no China International Capital Corporation Limited(601995) e o tamanho do ativo ou fundo correspondente no “Schedule of Asset Size of Placement Target” preenchido sejam consistentes com os dados apresentados na plataforma eletrônica da oferta offline da Bolsa de Valores de Shenzhen; se não forem consistentes, as conseqüências causadas serão suportadas pelo investidor offline.
Nota especial 3: A fim de promover uma cotação prudente por investidores offline e facilitar a verificação do tamanho dos ativos dos investidores offline no GEM, os investidores offline são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos.
Durante o período de consulta inicial, os investidores devem preencher com veracidade o tamanho do ativo ou do capital no quinto dia útil antes da data da consulta inicial (10 de novembro de 2022, T-8) na plataforma eletrônica da oferta off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen antes da cotação, e o tamanho do ativo ou do capital preenchido pelos investidores deve ser consistente com o valor no tamanho do ativo ou no tamanho do capital de apoio apresentado por eles ao patrocinador (subscritor principal).
Os investidores devem cumprir estritamente as exigências regulamentares do setor e determinar razoavelmente a escala de subscrição, e o valor da subscrição não deve exceder o tamanho do ativo correspondente ou o tamanho do capital nos documentos de certificação de ativos apresentados ao patrocinador (subscritor principal).
7. exigência de taxa de exclusão off-net.
Após a conclusão da consulta inicial, o emitente e o patrocinador (subscritor principal), com base nos resultados da consulta inicial que excluem as cotações dos investidores que não atendem às condições, rejeitarão as cotações de todos os investidores offline elegíveis pertencentes ao objeto de colocação de acordo com o preço de subscrição proposto de alto para baixo, o preço de subscrição proposto do mesmo objeto de subscrição proposto de acordo com a quantidade de subscrição proposta de pequeno para grande, o preço de subscrição proposto da mesma quantidade de subscrição proposta de acordo com o momento da declaração (o momento da declaração deve ser baseado no momento da declaração). A quantidade de subscrição proposta do mesmo preço de subscrição proposto e a quantidade de subscrição proposta do mesmo preço de subscrição proposto serão ordenadas pela ordem do objeto de colocação gerado automaticamente pela plataforma eletrônica da emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen do final ao início, e a quantidade de subscrição proposta será de 1% do número total de subscrições propostas por investidores elegíveis off-line. Quando o preço mais baixo do preço mais alto declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a declaração a esse preço não será rejeitada. A parcela excluída não poderá participar das assinaturas off-line.
Após excluir a parte mais alta da oferta, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) determinarão o preço de emissão, o número final de emissão, o número de investidores cotados validamente e o número de subscrições validamente propostas de forma prudente e razoável, levando em conta fatores como o setor do emissor, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição. O emissor e a instituição patrocinadora (principal subscritor) devem determinar o número de cotações válidas de não menos de 10 investidores off-line, de acordo com os princípios acima.
As cotações válidas referem-se às cotações declaradas pelos investidores offline que não são inferiores ao preço de emissão determinado pelo emissor e pelo patrocinador (lead underwriter) e não são rejeitadas como parte da cotação mais alta e atendem a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emissor e pelo patrocinador (lead underwriter). Os investidores off-net que submetem cotações válidas durante o período de consulta inicial podem e devem participar da assinatura off-net. O Patrocinador (Lead Underwriter) contratou o Escritório de Advocacia Beijing Haiwen para conduzir o testemunho imediato de todo o processo de oferta e subscrição e expressará uma opinião clara sobre a conformidade e validade da qualificação dos investidores off-line, consulta, preço, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras circunstâncias relacionadas.
8. lembre aos investidores que prestem atenção aos riscos do investimento: após o fechamento do inquérito preliminar, se o preço de emissão determinado pelo emissor e pelo patrocinador (subscritor principal) exceder a mediana e a média ponderada das cotações restantes dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e a mediana e a média ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de previdência social, fundos de pensão, fundos de anuidades de empresas e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta (o menor entre o menor da mediana e média ponderada das cotações dos fundos de oferta pública, fundos de previdência social, fundos de pensão, fundos de empresas e fundos de seguro, após excluir a cotação mais alta, ou a relação preço-rendibilidade correspondente ao preço desta emissão é superior à relação preço-rendibilidade média do mercado secundário de empresas comparáveis listadas no mesmo setor (a última relação preço-rendibilidade média estática de um mês do mesmo setor emitida pela CSI Index Co. (o “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento”) para explicar em detalhes a razoabilidade dos preços e lembrar os investidores dos riscos de investimento.
9. acordo de período de venda restrito: Entre as ações desta emissão, as ações da emissão online não têm restrição de circulação e acordo de período de venda restrito e podem circular desde a data de listagem das ações desta emissão pública na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte da emissão offline adota o método de restrição de venda proporcional, e os investidores offline devem assumir que 10% do número de ações alocadas a eles (calculado por arredondamento para cima) serão restringidos por um período de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial do emissor e da listagem. Em outras palavras, das ações alocadas a cada meta de colocação, 9
