Nome abreviado do estoque: Zhongzhi Technology Código do estoque: 301361 Zhengzhou Zhongzhi Technology Co.
Smartgen (Zhengzhou) Technology Co.
No. 28 Jinshuo Road, High-tech Zone, Zhengzhou
Oferta pública inicial de ações e listagem na GEM
de
Anúncio de listagem
Patrocinador (Lead Underwriter)
(No. 8, Puming Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone)
22 de novembro de 2012
Nota especial
As ações da Zhengzhou Zhongzhi Technology Company Limited (“Zhongzhi Technology”, “a Empresa” ou “o Emissor”, “a Empresa”) serão listadas no GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen em 16 de novembro de 2022. As ações da Zhengzhou Zhongzhi Technology Company Limited (“Zhongzhi Technology”, a “Empresa” ou o “Emissor”, a “Empresa”) serão listadas no Mercado Empresarial em Crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen em 16 de novembro de 2022, o que envolve um alto grau de risco de investimento. As empresas GEM são caracterizadas por desempenho instável, altos riscos operacionais e alto risco de exclusão, e os investidores estão expostos a maiores riscos de mercado. Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investimento associados ao mercado GEM e os fatores de risco divulgados pela Empresa e tomar decisões prudentes de investimento.
A Empresa lembra aos investidores que eles devem compreender plenamente os riscos do mercado de ações e os fatores de risco divulgados pela Empresa e não devem seguir cegamente a tendência de “especulação” na cotação inicial de novas ações e devem tomar decisões prudentes e investimentos racionais.
Salvo indicação em contrário, as abreviações ou termos utilizados neste anúncio terão o mesmo significado que no prospecto da oferta pública inicial das ações da Companhia e da listagem no GEM.
Tabela de Conteúdos
Nota especial …… 1 Índice …… 2 Seção I Notificações e Lembretes Importantes …… 5
I. Declarações importantes …… 5
II. Aviso especial sobre riscos de investimento durante a listagem inicial de novas ações na GEM …… 5
III. Aviso especial de risco …… 7 seção ii listagem de ações …… 10
I. Registro e Revisão da Listagem de Ações …… 10
II. Informações relativas à cotação das ações ….. .11 III. os critérios específicos de listagem selecionados pela Empresa ao solicitar a oferta pública inicial e a listagem e a realização da oferta pública após
Os critérios de listagem selecionados e sua descrição …… 12 Seção III Informações sobre emissores, acionistas e proprietários beneficiários …… 15
I. Informações básicas sobre a empresa …… 15
II. Todos os diretores, supervisores e administradores e suas participações em ações e títulos da Empresa …… 15
III. acionistas controladores e controladores reais …… 16
IV. Plano de Incentivo de Ações e de Posse de Ações dos Funcionários …… 18
V. Mudanças na estrutura do capital social antes e depois da Emissão …… 20
VI. Os dez maiores acionistas em termos de número de ações detidas após a Emissão …… 21
VII. Informações sobre a colocação estratégica da edição …… 22 Seção IV Emissão de ações …… 23
I. Número de ações na oferta pública inicial …… 23
II. Preço de emissão …… 23
III. Valor nominal por ação …… 23
IV. Edição Razão P/E …… 23
V. Relação Preço Líquido de Emissão …… 23
VI. Modo de emissão e assinatura …… 24
VII. Montante total de fundos captados e verificação da disponibilidade de fundos pelos contadores públicos certificados …… 24
VIII. Despesas totais de emissão e discriminação da composição, despesas de emissão por ação …… 25
ix. receita líquida …… 25
X. Ativo líquido por ação após a emissão …… 25
XI. Lucro por ação após a emissão …… 25
XII. Status da opção de sobrelotação …… 25 Seção V. Informações financeiras e contábeis …… 26
I. Resultados operacionais de janeiro a setembro de 2022 …… 26
II. Explicação das diferenças entre os resultados operacionais e as estimativas para janeiro-setembro de 2022 …… 27
III. Resultados operacionais projetados para o ano de 2022 …… 28 Seção 6 Outros assuntos importantes …… 29
I. Explicação sobre o risco de exclusão da empresa …… 29
II. Arranjos para armazenamento dedicado de receitas em conta e acordo de supervisão tripartite …… 29
III. Outros assuntos …… 29 Seção VII. O patrocinador da listagem e sua opinião …… 31
I. A recomendação do patrocinador sobre a cotação das ações …… 31
II. Informações relevantes do patrocinador …… 31
III. Particularidades do representante do patrocinador para supervisão contínua …… 31 Seção 8 Compromissos importantes …… 33 I. Acordo de restrição de venda, bloqueio voluntário de ações, extensão do período de bloqueio, intenção de participação acionária e intenção de reduzir a participação acionária detida pelos acionistas antes da emissão
Intenção e intenção de reduzir a participação acionária e outros compromissos …… 33
II. Compromisso de estabilizar o preço das ações da empresa …… 37 III. compromisso de que o prospecto e outros materiais de divulgação de informações estejam livres de registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais
Carta de compromisso sobre o prospecto e outros materiais de divulgação de informações …… 41
IV. Medidas e compromissos para preencher retornos imediatos diluídos …… 44
V. Compromisso sobre a divulgação de informações pelos acionistas da oferta pública inicial …… 46
VI. Compromisso sobre a política de distribuição de lucros …… 46
VII. Compromissos do intermediário relacionados com a questão …… 47
VIII. Outros compromissos assumidos pelos acionistas controladores e pelo controlador de fato do emissor …… 48
IX. Compromissos de recompra de ações e recompra de ações para a emissão fraudulenta de listagem …… 51
X. Medidas vinculativas em relação ao não cumprimento de compromissos …… 52
XI. Outros assuntos materiais que afetam a listagem da questão e o julgamento dos investidores …… 55 xii. Parecer de verificação do patrocinador e do advogado do emissor …… 56
seção i. declarações e lembretes importantes
I. Declarações importantes
A Empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da Empresa garantem a veracidade, precisão e integridade do Anúncio de Listagem e assumem que o Anúncio de Listagem não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e devem assumir responsabilidade legal de acordo com a lei.
As opiniões da Bolsa de Valores de Shenzhen e das autoridades governamentais relevantes sobre a cotação das ações da empresa e assuntos relacionados não indicam nenhuma garantia para a empresa.
A Empresa lembra aos investidores que devem ler atentamente os “Fatores de Risco” publicados no Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.), CSI Website (www.cs.com.cn.), China Securities Website (www.cn.stock.com.), Securities Times Website (www.stcn.com.), Securities Daily Website (www.zqrb.cn.) A Empresa gostaria de lembrar aos investidores para tomar conhecimento do conteúdo da seção “Fatores de Risco” no prospecto da Empresa, prestar atenção aos riscos, tomar decisões prudentes e investir racionalmente.
A empresa lembra aos investidores que eles são aconselhados a consultar o texto completo do prospecto da empresa para qualquer conteúdo relevante não coberto por este anúncio de listagem.
Salvo disposição em contrário, as abreviações ou termos utilizados neste anúncio de listagem devem ter o mesmo significado que os utilizados no prospecto da oferta pública inicial da Empresa e na listagem no GEM.
Os valores neste anúncio de listagem são normalmente mantidos com duas casas decimais e quaisquer discrepâncias entre o total e a soma dos sub-valores são devidas a arredondamentos.
II. Aviso especial sobre riscos de investimento durante a listagem inicial de novas ações da GEM
O preço de emissão de RMB26,44 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 46,94 vezes o menor do lucro líquido do emissor antes e depois da dedução dos ganhos e perdas não recorrentes em 2021, que é maior do que a relação P/E estática média de um mês de 32,12 vezes para o setor, conforme publicado pela CSI Index Co. É inferior à relação estática P/E média de 70,48 vezes do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora para 2021 após ganhos e perdas não recorrentes, e inferior à relação estática P/E média de 65,91 vezes do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora para 2021 antes dos ganhos e perdas não recorrentes de empresas comparáveis, e ainda existe o risco de que uma queda no preço das ações da Emissora cause perdas aos investidores no futuro. O Emissor e o Patrocinador (o Subscritor Principal) gostariam de chamar a atenção dos investidores para os riscos do investimento, julgar cuidadosamente a razoabilidade do preço da questão e tomar decisões de investimento racionais.
2021 Deduzido 2021 Deduzido 2021 Deduzido T-4 Dia Ações Estáticas Correspondentes Código de Ações Estáticas Correspondentes Nome abreviado Ações Sem EPS Sem EPS Preço de fechamento P/E – Deduzido P/E – Deduzido ($/ação) ($/ação) ($/ação) Pré (2021) Pós (2021)
Shanghai Holystar Information Technology Co.Ltd(688330) .SH Shanghai Holystar Information Technology Co.Ltd(688330) 4.1289 3.410865.15 15.78 19.10
Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) .SZ Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) 1.0957 1.0010112.92 103.05 112.81
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) .SZ Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 0,6666 0,661352,59 78,89 79,53
Média 65,91 70,48
Fonte de dados: iFind
Nota 1: A diferença no cálculo da relação P/E é devida ao arredondamento.
Nota 2: EPS antes/depois das deduções em 2021 = lucro líquido antes/depois dos ganhos e perdas não recorrentes em 2021 / capital social total como em T-4. Existe o risco de que a questão resulte em um aumento significativo do tamanho do ativo líquido como resultado da receita levantada, resultando em um declínio no retorno do ativo líquido e tendo um impacto material no modelo de produção e operação do emissor, na capacidade de gestão e controle de risco, na posição financeira, na lucratividade e nos interesses de longo prazo dos acionistas. O Emissor e o Patrocinador (o Subscritor Principal) gostariam de chamar a atenção dos investidores para os riscos do investimento, julgar cuidadosamente a razoabilidade do preço da questão e tomar decisões de investimento racionais.
A empresa lembra aos investidores os riscos de investimento associados à oferta pública inicial de ações (“IPO”) e que eles devem compreender plenamente os riscos e participar racionalmente das transações de IPO. Especificamente, os riscos associados ao investimento nas ações da empresa incluem, mas não estão limitados aos seguintes.
(I) o risco de negociação de ações decorrente do relaxamento do limite da taxa de aumento ou diminuição
No Conselho Principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, a porcentagem de limite para o aumento e diminuição de novas ações no primeiro dia de cotação é de 44% e 36%, e o limite para o aumento e diminuição de ações a partir do próximo dia de negociação é de 10%.
Para ações IPO listadas no GEM, não há limite no preço de negociação das ações dentro dos primeiros 5 dias de negociação após a listagem; após 5 dias de negociação da listagem, o limite da porcentagem de aumento ou diminuição é de 20%. Há um risco de que as ações da GEM possam estar sujeitas a movimentos mais voláteis do preço das ações do que o Conselho Principal da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(II) Risco de um pequeno número de ações em circulação
No estágio inicial de listagem, o período de bloqueio das ações dos acionistas originais é de 36 meses ou 12 meses. Após a emissão, o capital social total da empresa é de 116336.000 ações, das quais 27.585017 ações estão em circulação sob condições ilimitadas, representando 23,71% do capital social total após a emissão. O número de ações em circulação no estágio inicial da listagem da empresa é relativamente pequeno e há um risco de liquidez insuficiente.
(III) Risco da questão ficar abaixo do preço de emissão após a listagem
Os investidores devem estar plenamente conscientes dos fatores de risco envolvidos no mercado de precificação, estar cientes de que o preço de emissão pode cair abaixo do preço de emissão após a cotação das ações, aumentar sua consciência do risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega, pois o regulador, o emissor e o patrocinador (lead underwriter) não podem garantir que o preço de emissão não cairá abaixo do preço de emissão após a cotação das ações.
(Ⅳ) Os estoques podem ser usados como base para o financiamento e o financiamento no primeiro dia de cotação
As ações GEM podem ser usadas como ações subjacentes para financiamento e financiamento em seu primeiro dia de cotação, o que pode dar origem a certos riscos de volatilidade de preços, risco de mercado, risco de chamada de margem e risco de liquidez. O risco de volatilidade do preço é o risco de que o preço das ações subjacentes flutue como resultado do financiamento e do financiamento; o risco de mercado é o risco de que os investidores não somente suportem o risco de mudanças no preço das ações originais, mas também o risco de mudanças no preço das ações recém-investidas e paguem os juros correspondentes ao utilizar as ações como garantia para o financiamento; o risco de chamada de margem é o risco de que os investidores precisem monitorar a taxa de títulos durante todo o processo de transação para garantir que ela não seja inferior ao nível do financiamento. Risco de liquidez refere-se ao fato de que quando o preço das ações subjacentes flutua drasticamente, a compra ou venda de títulos para reembolso ou a venda ou compra de títulos para reembolso pode ser bloqueada, resultando em maior risco de liquidez.
(V) Risco de declínio no retorno sobre o ativo líquido
Com a disponibilidade da receita da oferta pública inicial das ações da empresa e a listagem no GEM, em particular a existência de emissão excessiva de fundos nesta oferta, o tamanho do patrimônio líquido da empresa aumentará substancialmente. Embora a empresa tenha demonstrado plenamente o projeto de investimento do capital para captação de recursos e os benefícios esperados sejam bons, o projeto de captação de recursos tem um certo ciclo de construção e período de produção, e é difícil gerar benefícios plenamente a curto prazo. O crescimento do lucro da empresa pode não acompanhar o crescimento dos ativos líquidos a curto prazo. Após esta questão, a curto prazo, existe o risco de que o retorno sobre o ativo líquido da empresa diminua.
III. advertência especial de risco
A Empresa chama especialmente a atenção dos investidores para ler cuidadosamente todo o conteúdo da seção “Seção IV Fatores de Risco” do prospecto da Empresa antes de tomar decisões de investimento, e deve prestar atenção especial aos seguintes fatores de risco: (I) Risco de concorrência no mercado
A empresa enfrenta principalmente a pressão da concorrência de empresas internacionais famosas com certa escala e força técnica, tais como Deep Ocean, Comai e Dan Control, em comparação com a empresa em termos de escala comercial, força de capital, capacidade anti-risco, e
