Código da ação: Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) Abreviação da ação: Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) Número do anúncio: 2022056
Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co.
Anúncio sobre a diluição do retorno imediato e medidas para preencher a diluição das ações A nesta oferta não pública e o compromisso do assunto relevante
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
De acordo com os Pareceres da Secretaria Geral do Conselho de Estado sobre o Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses Legítimos dos Pequenos e Médios Investidores no Mercado de Capitais (Guo Ban Fa [2013] No. 110), Determinados Pareceres do Conselho de Estado sobre a Promoção do Desenvolvimento Saudável do Mercado de Capitais (Guo Fa [2014] No. 17) e a Orientação sobre Questões Relativas a Retornos Imediatos Diluídos na Emissão Inicial, Refinanciamento e Reorganização de Grandes Ativos (Anúncio da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários [2015] No. 31) (2015] No. 31) e outras leis e regulamentos, e a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a Empresa analisou cuidadosamente o impacto da oferta não pública de ações na diluição do retorno imediato e formulou medidas específicas para preencher o retorno. As entidades relevantes da Empresa assumiram compromissos para assegurar a implementação efetiva das medidas para preencher o retorno imediato do Emissor. I. Impacto da diluição do retorno atual desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da Empresa
(i) Premissas para a análise de impacto
As seguintes premissas servem apenas para medir o impacto da questão nos principais indicadores financeiros da empresa e não representam o julgamento da empresa sobre sua operação e posição financeira anual futura, nem constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nestas premissas e a Empresa não será responsável por quaisquer perdas incorridas pelos investidores como resultado de tomar decisões de investimento com base nestas premissas. As suposições relevantes são as seguintes.
1. supõe-se que a questão será concluída em abril de 2023. Assumindo que o número de ações a serem emitidas é de 152260.000 (esta suposição é apenas para medir o impacto da emissão nos lucros por ação da Companhia e não representa o julgamento da Companhia sobre a data real de conclusão da emissão e o número de ações a serem emitidas, que estará, em última instância, sujeito ao número de ações a serem emitidas e à data real de conclusão da emissão, conforme aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China).
2. supondo que não haja mudanças adversas materiais no ambiente macroeconômico e nas condições da indústria de títulos e valores mobiliários e que não haja mudanças adversas materiais no ambiente de negócios da Empresa.
3. Medido de acordo com o número máximo de 152260.000 ações a serem emitidas, que é usado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da emissão de ações para metas específicas e está, em última instância, sujeito ao número de ações registradas e efetivamente emitidas com o consentimento da CSRC
4. calculado com base na receita máxima agregada de RMB885306.000 da emissão de ações para metas específicas, sem levar em conta o impacto da dedução das despesas de emissão.
5. o lucro líquido atribuível aos proprietários da controladora para o período de janeiro a junho de 2022 foi RMB23.079300 e o lucro líquido atribuível aos proprietários da controladora após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes foi RMB21.572500. o lucro líquido atribuível aos proprietários da controladora para o ano de 2022 antes e após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes foi medido com base nos dados de desempenho anualizados para o período de janeiro a junho de 2022, ou seja, RMB4, O lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz para o ano de 2022, antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários, é estimado com base nos resultados anualizados para o período de janeiro a junho de 2022, ou seja, RMB4.615,86 milhões e RMB43.140,50 milhões, respectivamente. Assumindo que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa de capital aberto e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa de capital aberto após o ganho ou perda extraordinária para o ano 2023 permanecerá o mesmo, aumentando em 10% e diminuindo em 10%, respectivamente, em comparação com o ano 2022.
6. Partindo do princípio que não haverá outras questões que afetem o número de ações em 2023, tais como transferência de capital do fundo de previdência e distribuição de dividendos de ações.
7. não foi levado em consideração o impacto na produção e operação e posição financeira (tais como despesas financeiras e receita de investimentos) da Empresa após a chegada da receita da Emissão.
Não foi levado em consideração o impacto de outros eventos imprevistos e fatores de força maior na posição financeira da Empresa.
(II) Análise do impacto sobre os principais indicadores financeiros da empresa
Com base na situação hipotética acima, a Empresa mediu o impacto da Emissão no retorno imediato aos investidores da seguinte forma.
Unidade: RMB milhões
Ano 2022 Ano 2023 / 31 de dezembro de 2023 Item / 2022 Data
31 de dezembro Pré-emissão Pós-emissão
Capital social total no final do período (milhões de ações) 50.772,51 50.772,51 65.998,71
Cenário 1: O lucro líquido atribuível ao pai antes e depois das deduções em 2023 é o mesmo que em 2022
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da controladora (RMB milhões) 4.615,86 4.615,86 4.615,86
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da controladora após ganho ou perda extraordinária 4.314,50 4.314,50 4.314,50 Lucro líquido (RMB em milhares)
Lucro básico por ação (yuan/ação) 0,0906 0,0909 0,0758
Item FY2022 FY2023 / 31 de dezembro de 2023 / 2022
Lucros diluídos por ação (yuan/ação) 0,0906 0,0909 0,0758
Lucros básicos por ação após ganhos e perdas não recorrentes (RMB/ação) 0,0847 0,0850 0,0708
Lucros por ação diluídos após ganhos e perdas não recorrentes (RMB/ação) 0,0847 0,0850 0,0708
Cenário 2: 10% de aumento no lucro líquido atribuível à matriz antes e depois da dedução em 2023, em comparação com 2022
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da controladora (RMB milhões) 4.615,86 5.077,45 5.077,45
Lucro líquido atribuído aos acionistas ordinários da controladora, líquido de ganhos ou perdas extraordinários 4.314,50 4.745,95 4.745,95 Lucro líquido (RMB milhões)
Lucro básico por ação (RMB/ação) 0,0906 0,1000 0,0833
Lucros diluídos por ação (yuan/ação) 0,0906 0,1000 0,0833
Lucros básicos por ação após ganhos e perdas não recorrentes (RMB/ação) 0,0847 0,0935 0,0779
Lucros por ação diluídos após ganhos e perdas não recorrentes (RMB/ação) 0,0847 0,0935 0,0779
Cenário 3: 10% de redução no lucro líquido atribuível à controladora antes e depois da dedução em 2023, em comparação com 2022
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da controladora (RMB milhões) 4.615,86 4.154,27 4.154,27
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da controladora, líquido de ganho ou perda extraordinária 4.314,50 3.883,05 3.883,05 Lucro líquido (RMB em milhares)
Lucro básico por ação (RMB/ação) 0,0906 0,0818 0,0682
Lucros diluídos por ação (RMB/ação) 0,0906 0,0818 0,0682
Lucro básico por ação após ganho ou perda extraordinária (RMB/ação) 0,0847 0,0765 0,0637
Lucros por ação diluídos após ganhos e perdas não recorrentes (RMB/ação) 0,0847 0,0765 0,0637
Nota: Calculado de acordo com as disposições das “Regras que regem a preparação de divulgação de informações pelas empresas emissoras de títulos públicos nº 9 – Cálculo e divulgação de retorno sobre o patrimônio líquido e lucro por ação” (revisado em 2010). II. Aviso especial de risco na diluição do retorno da corrente na oferta não-pública
Após esta oferta não pública, o capital social e o patrimônio líquido da empresa serão aumentados de acordo com a disponibilidade dos lucros. O capital social total e o patrimônio líquido da empresa serão aumentados de acordo com isso após a disponibilidade dos lucros. A receita total arrecadada com a oferta não pública, após dedução das despesas relevantes, será usada para pagar dívidas e repor o capital de giro, o que será propício para otimizar a estrutura patrimonial, enriquecendo o capital da empresa e melhorando sua capacidade anti-risco, o que é do interesse da empresa e de todos os acionistas. Se o crescimento do lucro líquido da empresa for inferior ao crescimento do ativo líquido e do capital social total no curto prazo, indicadores financeiros como lucro por ação diminuirão até certo ponto e há um risco de diluição do retorno imediato dos acionistas.
Os investidores são aconselhados a investir racionalmente e prestar atenção aos riscos do investimento. III. Necessidade e razoabilidade da seleção deste financiamento pelo Conselho
Para detalhes sobre a necessidade e razoabilidade desta oferta não pública, favor consultar a “Seção IV da Análise da Viabilidade do Uso dos Fundos Angariados” na “Proposta para a Oferta Não Pública de Ações de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co. IV. Relação entre o projeto de investimento dos lucros e os negócios existentes da empresa
Os fundos levantados da emissão não pública de ações, após dedução das despesas de emissão relevantes, serão utilizados para reembolsar empréstimos bancários e repor o capital de giro, o que ajudará a atender à demanda da empresa por capital de giro para expansão de negócios, otimizar sua estrutura de capital, reduzir riscos financeiros e aumentar sua capacidade de desenvolvimento sustentável. V. As reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia e mercado para o projeto a ser levantado
Os fundos levantados desta oferta não pública, após dedução das despesas de emissão, serão utilizados para reabastecer o capital de giro e não envolverão a reserva de pessoal, tecnologia e mercado para o projeto. VI. Principais medidas tomadas pela Empresa para lidar com a diluição do retorno imediato da oferta não pública
(I) O status operacional e a tendência de desenvolvimento dos segmentos de negócios existentes da Empresa
Por um lado, a Empresa continua a aderir ao conceito de desenvolvimento de “produtos de processo eletrônico + serviços de processo + serviços de apoio industrial”, dando pleno jogo às vantagens de seu negócio principal, fortalecendo continuamente o investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, focando na cooperação sinérgica com os principais clientes, introduzindo acionistas estratégicos importantes, compartilhando recursos e promovendo o desenvolvimento diversificado da Empresa para proteger os interesses da Empresa e de seus acionistas. Por outro lado, a empresa aproveitou a oportunidade de desenvolvimento da indústria e aumentou ainda mais a comercialização de seus principais produtos de processo. Além de manter sua posição dominante no setor de eletrônica de consumo, a empresa tem se expandido ativamente para novos veículos de energia, usinas fotovoltaicas, sistemas de baterias de armazenamento de energia, Mini LEDs e outros campos. Atualmente, a empresa obteve a certificação IATF16949 do sistema de gestão da qualidade (os requisitos especiais da certificação ISO9001 para a organização de peças de produção e peças de serviço relacionadas na indústria automotiva), estabelecendo uma boa base para a aplicação dos produtos da empresa na direção de novos campos. Na direção dos campos emergentes, a empresa tornou-se um fornecedor qualificado de Jing Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) produtos adesivos, e agora está gradualmente fornecendo a granel. Esta cooperação é conducente a promover a empresa para otimizar ainda mais seus produtos e estrutura de clientes, e ajudar a empresa a desenvolver seu mercado comercial emergente.
(II) Os principais riscos enfrentados e as medidas de melhoria
1. risco de flutuação macroeconômica
A empresa está na indústria eletrônica, que está sujeita a flutuações macroeconômicas. Atualmente, a situação macroeconômica futura está sujeita a certas incertezas devido a fatores como o aumento do protecionismo comercial em todo o mundo, a propagação da epidemia da COVID-19 e a transformação econômica da China. O ambiente de sobrevivência das empresas de fabricação de informações eletrônicas também tem mudado significativamente nos últimos anos, com concorrência cada vez mais acirrada no mercado. Se o ambiente macroeconômico continuar a flutuar no futuro, se a Empresa não for capaz de ajustar suas estratégias comerciais de forma oportuna de acordo com a situação macroeconômica e as mudanças no ambiente de mercado, isso pode ter um impacto adverso sobre as operações comerciais da Empresa e, por sua vez, afetar a realização dos objetivos comerciais e a rentabilidade da Empresa.
2. risco de alta dependência da indústria e contramedidas
A principal fonte de receita da empresa é principalmente dependente da indústria de processos eletrônicos, que tem um alto grau de dependência da indústria. Devido à macroeconomia complexa e volátil e à rápida mudança de produtos na indústria eletrônica, a demanda do setor downstream mudará rapidamente com a inovação tecnológica e a demanda do mercado, e se a macroeconomia ou a indústria eletrônica oscilar significativamente, isso trará maior incerteza ao desenvolvimento comercial da empresa. A empresa aderirá à estratégia de desenvolvimento de “produto + serviço + serviços de apoio à indústria”. Ao mesmo tempo, a fim de lidar efetivamente com as flutuações cíclicas de toda a indústria eletrônica, a empresa pretende simultaneamente expandir seus produtos para outros campos, como novos veículos de energia, usinas fotovoltaicas, sistemas de baterias de armazenamento de energia, Mini LEDs, etc., de modo a otimizar continuamente os negócios da empresa A empresa continuará a otimizar sua estrutura de negócios, reduzir seus riscos comerciais, aumentar sua força abrangente e acelerar a diversificação de seus negócios.
3. risco de alta concentração de clientes e contramedidas
Os clientes da empresa são altamente concentrados e dependem deles em grande parte. Os produtos de processo e serviços de apoio industrial da Companhia são cada vez mais compatíveis com seus principais clientes, mas se houver um declínio nas vendas de produtos, uma redução significativa nos pedidos feitos à Companhia ou uma redução nos preços de compra por seus principais clientes, os resultados operacionais da Companhia podem ser significativamente afetados negativamente a curto prazo. A fim de
