Vista desta semana:
I. Rastreamento recente dos pontos quentes
Hotspots recentes de condução inteligente incluem principalmente Baidu tornando-se Byd Company Limited(002594) fornecedor de condução inteligente, joint venture proposto pela Volkswagen Huawei, o estabelecimento de automóveis Xiaopeng de empresa de condução automática, etc. Do ponto de vista da empresa: Baidu e Huawei (mantendo alta e jogando baixa) formaram cooperação com grandes OEMs, o que confirma a escassez de seu próprio poder duro. Ao mesmo tempo, Xiaopeng criou uma empresa de condução automática para fazer uma rota de arranha-céus e baixo e juntar-se ao robotaxi ao mesmo tempo.
Além disso, de acordo com os últimos dados AFS, após várias semanas de crescimento acentuado na redução global da produção de automóveis, a taxa de crescimento da redução da produção abrandou, ou seja, a escassez do núcleo diminuiu. Acreditamos que o problema da escassez do núcleo pode ser resolvido este ano.
II. Navinfo Co.Ltd(002405) ordens desembarcaram intensamente, e o sinal do ponto de inflexão era óbvio
Nos últimos seis meses, Navinfo Co.Ltd(002405) mapas de alta precisão e ordens de conformidade de dados foram intensamente implementados, e o sinal do ponto de inflexão de renda é claro. Até agora, Navinfo Co.Ltd(002405) assinou ordens comerciais relacionadas à conformidade de dados e mapas de alta precisão com Daimler, Volvo, Volkswagen, Ford, BMW e outros fabricantes de automóveis. As encomendas relacionadas apresentam duas características: (1) extensão vertical de diferentes negócios do mesmo cliente. A conformidade de dados de condução automática da Internet dos veículos da empresa e os negócios de mapas de alta precisão são altamente colaborativos.Depois de ganhar a cooperação com os clientes principais, é fácil estender o negócio e melhorar ainda mais o valor de clientes individuais. (2) O período do contrato é de 3-5 anos para garantir a capacidade de receita futura.
III. sugestões de investimento: foco em Navinfo Co.Ltd(002405) & Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) & Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920)
1) Navinfo Co.Ltd(002405) : mapa de alta precisão + chip + multi driver de conformidade de dados. Como uma “equipe nacional” de mapas de alta precisão, espera-se alavancar a penetração de negócios de mapas de alta precisão com negócios de conformidade de dados e estender-se ao nível superior de condução automática com base em dados de mapas.
2) Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) : plataforma de computação NVIDIA profundamente plough, e lançou controladores de domínio que suportam L3 ou superior. A empresa manteve uma cooperação profunda com muitos fabricantes líderes de automóveis e, atualmente, os mais recentes produtos de controlador de domínio da empresa têm suportado a condução automática de L3 e acima. (coberto conjuntamente com Huaxi Automobile Group)
3) Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) : libere a solução inteligente do cockpit Qualcomm 8295, e a condução inteligente abre a segunda curva de crescimento. Por um lado, mantém a vantagem da posição do cartão formada pela cooperação com a Qualcomm, por outro lado, cria uma nova empresa para mostrar sua determinação em entrar na condução automática.
Aconselhamento em matéria de investimento
Reiterar que estamos firmemente otimistas sobre as empresas líderes com vantagens de cartão em computação em nuvem SaaS, energia it, tecnologia financeira, condução inteligente, inteligência artificial e outras trilhas prósperas, e recomendar ativamente as seguintes sete linhas de investimento: 1. computação em nuvem SaaS: foco em recomendar líder SaaS empresarial Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , líder de software de escritório Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (cobertura conjunta com mercados pequenos e médios), e super Líder de Integração Sangfor Technologies Inc(300454) . 2. Nova energia: foco em recomendar energia líder SaaS Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (cobertura conjunta do grupo de comunicação), pioneiro de distribuição de rede Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , líder de software BIM de energia doméstica Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) . 3. Fintech: foco em recomendar títulos Hundsun Technologies Inc(600570) . Além disso, Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033) , todos recebem o crescimento da economia. 4. condução inteligente: o líder do sistema operacional do veículo Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , o líder inteligente do cockpit Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) (cobertura conjunta de grupos de veículos) e o líder do mapa de alta precisão Navinfo Co.Ltd(002405) são recomendados como os principais alvos de benefício. 5. inteligência artificial: recomendo torneira de voz inteligente Iflytek Co.Ltd(002230) . 6. Segurança de rede: foco em recomendar líderes duplos emergentes de segurança Qi An Xin Technology Group Inc(688561) + Sangfor Technologies Inc(300454) Dbappsecurity Co.Ltd(688023) como um líder de segurança emergente subdividido, que também se beneficiará profundamente. Outros beneficiários incluem: Venustech Group Inc(002439) , Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) , etc. 7. Xinchuang: fabricante principal doméstico WPS Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (coberto conjuntamente com grupos de disco pequenos e médios), middleware doméstico líder Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) , PDF doméstico líder Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) , servidor doméstico líder Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) .
Dicas de risco
Riscos sistêmicos de mercado, o desembarque de políticas de inovação científica e tecnológica é menor do que o esperado, e o jogo entre a China e os Estados Unidos é uma emergência.
