Evento:
Recentemente, lightcounting lançou o último relatório: “o mercado emergente para pam4 e DSPs coerentes”, que atualizou os dados de mercado de pam4 e chips ópticos DSP relacionados em 2021 e fez uma previsão de mercado para 20222027.
Comentários:
O mercado de chips de comunicação óptica manterá crescimento de 18% nos próximos cinco anos
Previsão mais recente da Lightcounting: de 2022 a 2027, o mercado de chips de comunicação óptica manterá uma taxa de crescimento anual composta de 18%, e as vendas totais aumentarão de cerca de US $ 2,4 bilhões em 2022 para mais de US $ 5,4 bilhões. Ethernet e DWDM tornaram-se os segmentos de mercado que mais crescem, contribuindo com a maior parte da participação de mercado.
De 2016 a 2018, o mercado de chipset IC de comunicação óptica mostrou uma tendência descendente. As vendas de chipsets DWDM diminuíram de 2016 a 2018 devido ao uso de módulos plugáveis de baixo custo 100g em vez de soluções on-board de alto custo no campo DWDM. Além disso, a concorrência entre os fornecedores de equipamentos de transmissão DWDM piorou, resultando no declínio da margem de lucro bruto do produto e agravando o declínio das vendas.
Em 2022, o volume de vendas de chips pam4 superará o de chips DSP relacionados
De 2016 a 2020, as vendas de chips DSP relevantes excederam muito as de chips pam4, situação que mudará significativamente em 2021. O atraso dos projetos de infraestrutura das operadoras de telecomunicações e a substituição de soluções a bordo por módulos DWDM conectáveis aceleraram o declínio das vendas de produtos relacionados em 2021. Graças à implantação em massa de módulos ópticos 400g por empresas de Internet como a Amazon, as vendas de chipsets pam4 quase dobraram em 2021. Lightcounting prevê que até 2022, as vendas de chips pam4 excederão as de chips DSP relacionados.
A indústria de data center impulsiona o crescimento da indústria de chips ópticos high-end
De acordo com os dados estatísticos de 2016 a 2021 e os dados de previsão de 2022 a 2027, a indústria de data center continua a impulsionar o crescimento da indústria de módulos ópticos. Entre eles, o chip pam4 com o crescimento mais rápido é usado principalmente para módulos ópticos de curto alcance de alta velocidade, o que corresponde ao cenário de interconexão interna do IDC; Módulo óptico DSP coerente é usado principalmente para equipamentos OTN, interconexão de data center e rede de transmissão óptica de operadores de telecomunicações. O desenvolvimento da indústria de data center impulsionado por yuancosmos, digitalização industrial e computação digital oriental e ocidental impulsionará o crescimento contínuo da indústria de módulos ópticos.
Preocupação sugerida
Sugere-se prestar atenção às empresas líderes no campo de módulos ópticos e dispositivos ópticos na China: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Broadex Technologies Co.Ltd(300548) , Huagong Tech Company Limited(000988) Accelink Technologies Co.Ltd(002281) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Cig Shanghai Co.Ltd(603083) , etc.
Dicas de risco
Risco sistémico; A promoção da indústria é menos do que o risco esperado.
