Sugestão de investimento: a indústria do meta universo ainda está no estágio de enorme investimento inicial e difícil lucro. Em 10 anos, estima-se que a cadeia da indústria do meta universo do jogo / social / comercial representará 15-20% da indústria de tecnologia. Recomendamos a indústria de tecnologia da informação do meta universo pela primeira vez e dar uma classificação de compra. Recomenda-se concentrar em 10 empresas globais e relacionadas à China continental, incluindo empresas de software de conteúdo de plataforma metauniverso, tais como roblox (plataforma de jogo e software social), Microsoft (hololens2, jogo e comercial / industrial), meta (oculusquest 2, ecossistema social), Tencent Holdings (jogo, social, 3gglasses, cadeia Zhixin / carteira QQ), China Mobile (5g / 6G, WiFi 6, Migu), Goertek Inc(002241) (oculus / Sony / picovr OEM), Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) (MR de segunda geração da Apple), óptica ensolarada (guia de onda óptica AR, módulo óptico dobrado, lente Fresnel), unidade de ferramentas de desenvolvimento de jogos 3D e software social, e imagem 3D e chip AI servidor NVIDIA (gracecpu, raciocínio de treinamento A100, gêmeo digital Omniverse).
Terminal VR / Ar / MR / XR, rolamento 5g / 6G / wifi6 / 7, chips de computação de alta velocidade do centro de dados AI florescem em todos os lugares. Atualmente, a participação global de chips na indústria do metauniverso do jogo deve ser inferior a 8%. Estima-se que eles respondam por 25-30% do mercado da indústria de chips nos próximos 15-20 anos. E o data center de IA e a operação de alta velocidade de borda exigidas pela cena do universo meta, e a CPU, GPU, FPGA, retimer pciegen5 / 6, rede e chips de memória são amplamente utilizados.
VR / Ar / MR / XR é o terminal de hardware do núcleo do metauniverso. A Metaoculus assumiu a liderança em alcançar o sucesso no campo dos jogos de RV. O Microsoft mrhololens2 alcançou um bom desenvolvimento em aplicativos corporativos e planeja lançar produtos de AR / VR para consumidores. A Apple planeja redefinir a tecnologia e aplicativos de MR em 2023. Com a maturidade contínua da tecnologia, espera-se que AR / VR / MR / XR se torne outro produto eletrônico de consumo popular após fones de ouvido TWS. Em 2021, o número de produtos globais de hardware AR / VR ultrapassou os 10 milhões. A Trendforce previu que o embarque de dispositivos AR / VR chegaria a 14,19 milhões em 2022, um aumento homólogo de 43,9%.
Yuancosmos remodelará a infraestrutura de negócios de TIC e se concentrará em oportunidades de investimento para transmissão de dados e atualização da indústria de computação de ponta. O desenvolvimento do metauniverso remodelará a infraestrutura de TIC, e os requisitos de computação e transmissão Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) trarão atualização iterativa da potência computacional e da rede. Dados do IDC mostram que as despesas da China relacionadas ao yuanuniverse atingirão quase 200 bilhões de dólares em 2025, e a taxa de crescimento composta de 21 a 25 anos atingirá 20,2%. Por um lado, a atualização da camada de computação requer a melhoria do poder de computação do chip; Por outro lado, requer a distribuição colaborativa da computação em nuvem e da computação de borda.Gigantes da nuvem pública estão focando no layout de plataformas de computação de borda, e os fabricantes de CDN também estão promovendo ativamente a atualização da CDN para sistemas de computação de borda. A camada de rede é a atualização da tecnologia de comunicação com alta largura de banda e baixo atraso, incluindo principalmente popularização 5 / 6G, desenvolvimento de tecnologia WiFi 6 / 7, entrada em casa de fibra óptica gigabit e atualização 10gfwa.
Dicas de risco
\u3000\u30001. Progresso tecnológico lento; 2. A colaboração entre plataformas não pode tomar forma; 3. Possível oposição dos governos; 4. O investimento inicial é enorme e o lucro não é fácil.
