Principais pontos de investimento
Evento: a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o Gabinete Central de Informação da Rede, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e a Administração Nacional de Energia emitiram conjuntamente documentos, concordando em iniciar a construção de nós-quadro de computação nacional em 8 lugares, incluindo a ala Beijing Tianjin, Delta do Rio Yangtze, área da Baía de Macau Guangdong Hong Kong, Chengdu e Chongqing, Mongólia Interior, Guizhou, Gansu e Ningxia, e planearam 10 clusters nacionais de centros de dados. Até agora, o projeto de layout geral do sistema nacional integrado de big data center foi concluído e o projeto “contando do leste para o oeste” foi lançado oficialmente.
O poder computacional é a produtividade central da economia digital. Otimizar a oferta e o desenvolvimento verde devem ser considerados simultaneamente. Até agora, a escala do data center da China atingiu 5 milhões de racks padrão, e o poder de computação atingiu 130 eflops (130 bilhões de operações de ponto flutuante por segundo). Com a penetração abrangente e contínua da tecnologia digital em todos os campos econômicos e sociais, a demanda por poder de computação em toda a sociedade ainda é muito forte, e espera-se que cresça rapidamente a uma taxa de mais de 20% a cada ano. Para a construção da área de partida de cada cluster, o Estado estabeleceu objetivos específicos de desenvolvimento: a taxa média de prateleira do data center não é inferior a 65%, o pue dos data centers na ala Tianjin de Pequim, Delta do Rio Yangtze, Guangdong, Hong Kong, Macau e Chengdu Chongqing frame é controlado dentro de 1,25, e o resto da placa é controlado abaixo de 1,2. De acordo com as estatísticas do CDCC, a taxa média de prateleira dos data centers da China em 2021 foi de 50,07%. Exceto por mais de 65% na China Oriental, Sul da China e Norte da China, a maioria das outras regiões era inferior a 40% e a estrutura dos recursos de energia computacional era desigual; A média de pue é de 1,49. Apenas Norte da China, Leste da China e Nordeste da China são menores do que o nível médio. Ainda há muito espaço para melhorias. Impulsionada pela nova infraestrutura e neutralização de carbono, a tendência de economia de energia verde do data center impulsionará a demanda por controle de temperatura.
Espera-se que a transferência ordenada dos recursos informáticos facilite a concorrência do lado da oferta. Devido à forte dependência da rede, o centro de dados está localizado principalmente em cidades de primeira linha, como Pequim, Xangai e Guangzhou, onde os nós de rede estão geralmente concentrados.No entanto, a construção em larga escala do centro de dados está sujeita a fatores como indicadores apertados de consumo de energia e alto custo de energia na região leste, bem como o gargalo da largura de banda pequena da rede e altas taxas inter provinciais de transmissão de dados na região ocidental, A implantação nacional de “contagem do leste para o oeste” é o projeto de nível superior para reconstruir o padrão de rede em torno do data center. Ao mesmo tempo, o Estado orienta a transferência ordenada de recursos computacionais para o oeste, de modo a resolver a escassez no Oriente e o excedente no Ocidente. O centro de dados ocidental está posicionado para realizar as necessidades de energia computacional da região leste. Em particular, negócios quentes e frios não em tempo real, como processamento de fundo, análise offline, armazenamento e backup serão os primeiros a transferir para o oeste, enquanto os principais negócios com altos requisitos em tempo real, como Internet industrial, títulos financeiros, alerta precoce de desastres, telemedicina, chamada de vídeo e raciocínio de inteligência artificial serão organizados no quadro leste. Espera-se que as empresas que fornecem ou utilizam energia computacional desfrutem do dividendo de redução de custos trazido pelo aumento da largura de banda da rede e do investimento de transmissão de rede dos operadores para o oeste, de modo a aliviar a concorrência viciosa causada pela guerra de preços.
O volume do servidor se recupera e as despesas de capital dos fabricantes de nuvem devem continuar aumentando. As remessas de chips BMC e chips x86 são os principais indicadores da demanda do servidor. A receita mensal da Xinyi, principal fabricante de chips BMC, e as remessas de negócios de data center Intel recuperaram ano a ano em 2103. Ao mesmo tempo, os gastos de capital dos gigantes da nuvem em casa e no exterior foram recuperados e a nuvem Alibaba 2103 foi recuperada. Através da transferência e verificação, pode-se ver que a recuperação marginal da demanda do servidor e da prosperidade industrial devem continuar aumentando.
Sugestão de investimento: como outro importante projeto estratégico do país, a “contagem de leste para oeste” desempenha um importante papel impulsionador de longo prazo no desenvolvimento da indústria de data centers e traz demanda incremental por engenharia civil, fabricação de equipamentos, software básico, fornecimento de energia verde e outros campos. Fornecedor líder de controle de temperatura e solução de economia de energia e fornecedor de servidor
Aviso de risco: a promoção do projeto é inferior ao esperado; A procura dos servidores é inferior ao esperado; Intensificação da concorrência industrial, etc.
