Olhando para trás a taxa de penetração da indústria de smartphones e os principais nós de tempo da empresa: 1) a apple está no ponto de partida do surto da indústria global de smartphones, com uma taxa de penetração de cerca de 10% (2017). Do ponto de vista de software e hardware, o que é definido como “smartphone”; 2) Samsung está no ponto de partida do surto da indústria global de smartphones, benchmarking apple no momento da atualização iterativa contínua de hardware + alta integração vertical da cadeia de suprimentos, e continua a seguir; 3) Xiaomi está no ponto de partida do surto da indústria de smartphones da China, com uma taxa de penetração global de cerca de 15% (2010).Com a ideia de operação da Internet do fundador como o núcleo, define o que é “smartphone da Internet”; 4) OV está na fase inicial do vigoroso desenvolvimento de smartphones globais, com uma taxa de penetração de cerca de 25% (2011), identificar rapidamente sua própria “fotografia / música / carregamento rápido” e outras características, complementadas por marketing de tapetes, e definir o que é um “característico smartphone de alto custo-benefício”; 5) Huawei está no período do crescimento mais rápido de smartphones no mundo, com uma taxa de penetração de cerca de 50% (2013).Com a tecnologia hard core como endosso, a Huawei interveio com sucesso em uma maneira multidimensional de desempenho de custos + marca + marketing.
Dimensão de penetração: de acordo com a penetração, o desenvolvimento de telefones inteligentes no mundo e na China pode ser dividido em quatro etapas, 1) 0 ~ 15% período de introdução: lado da demanda: o mercado ainda é dominado por máquinas funcionais, e máquinas inteligentes são aceitas apenas por um pequeno número de alto consumo e grupos personalizados; Lado da oferta: os principais fabricantes basicamente estão na mesma linha de partida em termos de força técnica, mas a movimentação geral da mudança é fraca. 2) 15% ~ 40% estágio inicial de crescimento: do lado da demanda, produtos revolucionários que trazem aos consumidores uma nova experiência aparecem e detonam o mercado; Lado da oferta: os novos participantes competem mais com os fabricantes tradicionais de marcas, a velocidade da mudança tecnológica é rápida e os fabricantes tradicionais de marcas que não concluíram a transformação são eliminados pelo mercado primeiro. 3) 40% ~ 75% na fase posterior do crescimento: o halo do crescimento selvagem impulsionado pelo dividendo da indústria gradualmente desaparece. No lado da demanda, os consumidores reconhecem plenamente a experiência de uso de máquinas inteligentes, apresentam requisitos mais altos para qualidade e desempenho de custos e acumulam rapidamente vantagens da marca; No lado da oferta, a vantagem da máquina Shanzhai não é mais, e os fabricantes poderosos apertam a parte da cauda com desempenho de custo, tecnologia e canais, e a competição knockout é intensificada ainda mais. 4) 75% ~ 85% + maturidade: os smartphones são basicamente totalmente popularizados, e os líderes são gradualmente centralizados.
Dimensão do padrão de competição: por trás dos quatro estágios de penetração está o ritmo de evolução desta rodada de reforma do smartphone: as forças velhas e novas começam a lutar – as novas forças entram e as velhas forças recuam – o nocaute das novas forças – o embaralhamento acabou, e o padrão é estável. Em termos de players, 1) mercado global: na primeira etapa, a Nokia assumiu a liderança, na segunda etapa, apple e Samsung entraram, e o declínio da Nokia apareceu. Na terceira fase, a Nokia retirou-se, a Samsung tornou-se líder, as marcas chinesas Xiaomi e ov / Huawei melhoraram gradualmente, e na quarta fase, o padrão de Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi e ov foi basicamente determinado. 2) O mercado chinês: na primeira fase, a Nokia assumiu a liderança, na segunda fase, apple, Meizu, Xiaomi, OV, Huawei, ZTE, Coolpad e Lenovo emergiram, na terceira fase, a remodelação intensificou-se, a era da China cool Union passou, os jogadores são filtrados, na quarta fase, o padrão de maçã, Huawei, Xiaomi e ov é estável, e a concentração de líderes está aumentando gradualmente.
Elementos centrais da competição: 1. força de desenvolvimento de software e capacidade de arquitetura ecológica; 2. capacidade de integração vertical da cadeia de suprimentos do hardware e capacidade de definição da diferenciação do produto; 3. Capacidade de marketing de canal terminal. No estágio inicial da mudança, o elemento 1 é mais importante e determina a sobrevivência (principalmente porque a experiência de software é a mudança central da máquina inteligente em relação à máquina funcional); A importância dos elementos 2 e 3 no meio da reforma aumentou ainda mais, e os três determinam conjuntamente a rentabilidade e a sustentabilidade do desenvolvimento (a tecnologia do produto está gradualmente madura para testar a força posterior).
Variáveis-chave que afetam a penetração: 1. o surgimento de produtos populares que definem padrões da indústria detona o aumento do sentimento do mercado consumidor; 2. a tecnologia final da indústria é madura, o custo é reduzido, e o gargalo das restrições principais é resolvido.
20072017 retomada dos fabricantes de smartphones: software, hardware e canal são indispensáveis. Cada peça tem um limite de habilidade.
Apple: alta barreira de fundição omnipotente de circuito fechado de software e hardware. Como líder do setor, a Apple tem a capacidade abrangente mais forte. Ela não só tem o modo de ciclo fechado de software, mas também tem a capacidade de dominar a cadeia de suprimentos mais poderosa do mundo e chip auto-design a nível de hardware. Além disso, tem bom controle de canal, de modo a garantir a posição de liderança no mercado high-end e forte lucratividade.
Samsung: cadeia vertical e altamente integrada da indústria de hardware. Contando com a capacidade do grupo SamSung, tomando o controle forte do hardware como a orientação, implementar a estratégia seguir e superar, seguir a Apple em todo o ciclo, explorar o preço para o mercado médio e low-end, e usar a vantagem do hardware para realizar a cobertura completa da faixa de preço.
Xiaomi: “Triatlo” cria competitividade central.” “Software + hardware + Internet” é o triatlo da Xiaomi. Software + hardware garante a qualidade do produto. As ideias de Internet ajudam a Xiaomi a construir um elemento competitivo diferenciado abrangente, desde o posicionamento da marca até o marketing do produto.
Huawei: investimento contínuo em P & D para alcançar uma transformação tecnológica dura. Na fase inicial, perdemos o período do tuyere da indústria por muitas vezes. Na fase posterior, seguimos rapidamente com forte determinação de investimento e força de P & D, e seguimos, aprendemos e superamos de forma abrangente a força em vários campos, como software + hardware + publicidade de imagem de marca + layout de canal.
OV: Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) canal de marketing de carpetes ganha. Com base nas vantagens do hardware, continuaremos a compensar as deficiências do software, criar produtos diferenciados em campos específicos e usar as vantagens do layout de canal para promovê-lo na forma de marketing de tapetes, aumentando com o surto do mercado de demanda média e baixa gama.
Em geral, a inovação tecnológica é a base para a sobrevivência dos fabricantes de telefones móveis. Atender às necessidades econômicas dos usuários – atender às necessidades personalizadas dos usuários – criar um estilo de vida melhor para os usuários. Quanto maior o nível de fabricantes, maior o prêmio da marca.
Sugestão de investimento: retomar o desenvolvimento e as mudanças da indústria de telefones inteligentes, e olhar firmemente para a frente para o grande mercado de veículos elétricos inteligentes no futuro. [ Great Wall Motor Company Limited(601633) + Byd Company Limited(002594) + carro ideal + carro Xiaopeng + carro Geely + Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) + Guangzhou Automobile Group Co.Ltd(601238) + Saic Motor Corporation Limited(600104) ], foco em [Weilai Car + Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127) + Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) ]. Para a recomendação da placa de peças e componentes para a recomendação da placa de [ Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 002fora\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ + Ningbo Jifeng Auto Parts Co.Ltd(603997) + Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) + Ningbo Xusheng Auto Technology Co.Ltd(603305) ].
Aviso de risco: a recuperação da procura de automóveis de passageiros é inferior ao esperado; A taxa de penetração de novos veículos energéticos é inferior ao esperado; A taxa de crescimento da inteligência é menor do que o esperado.
