Tesla expandirá sua capacidade de produção de peças em Xangai, depois que muitos rumores sobre a segunda fábrica foram expostos
1. Tesla expandirá sua capacidade de produção de peças sobresselentes em Xangai. A Tesla divulgou o relatório EIA da primeira fase do projeto de superfábrica Tesla (fase I) – projeto de melhoria do processo de produção de peças (ajuste de capacidade) em 22 de fevereiro. Tesla disse que, a fim de atender a demanda de exportação das empresas, planeja aumentar a capacidade de produção de peças aumentando oficinas de produção, aumentando o número de trabalhadores e melhorando a taxa de operação do equipamento. Em 24 de fevereiro, a Sina Technology informou que uma pessoa familiarizada com o assunto disse que a Tesla construiria uma nova fábrica logo no próximo mês, e a capacidade de produção anual de Xangai atingiria até 2 milhões de veículos após a conclusão, mas então a Associated Press financeira refutou o rumor de que os insiders da Tesla negaram essa informação.
2. Há rumores frequentes sobre a segunda fábrica da Tesla na China na Internet. Em 12 de fevereiro, Liaoning lançou uma conta pública e empurrou um artigo contendo a expressão de “lançar as bases para o desembarque do projeto completo de veículos da Tesla”, mas Tesla negou isso, e Liaoning lançou e, em seguida, deletou o conteúdo relevante. Além disso, rumores sobre o desembarque da fábrica da Tesla também foram espalhados em Qingdao, Guangzhou, Yibin, Xi’an, Chongqing, Sanya e outros lugares.
Tesla se beneficia plenamente da cadeia de suprimentos e do mercado da China, e expandir ativamente a capacidade de produção da China é do interesse da empresa
1. Shanghai Super fábrica tem excelentes benefícios e desempenha um papel exemplar. A Tesla mencionou em seu relatório de quarto trimestre e ano completo de 2021 que a fábrica Shanghai Super desempenhou um papel fundamental na redução dos custos de veículos individuais e no aumento da estabilidade da cadeia de suprimentos global, e continuará a servir como um porto de exportação global. 1) O progresso da aterragem é rápido. A fábrica Tesla Shanghai Super demorou menos de 10 meses desde a fundação em 7 de janeiro de 2019 até a conclusão e operação em 23 de outubro de 2019, e o progresso do pouso foi significativamente mais rápido do que o da fábrica de Berlim na Alemanha (começou em novembro de 2019 e ainda não entrou em operação); 2) A cadeia de suprimentos da China pode ser totalmente utilizada. Em termos de taxa de localização, de acordo com os tempos globais, até o final de 2021, a taxa de localização de peças na fábrica Tesla Shanghai Super atingiu 80% +. A Tesla beneficiou plenamente das três cadeias de fornecimento de energia da China, incluindo bateria de lítio e sistema de acionamento elétrico, bem como fornecedores de apoio no campo de ativos pesados, como carroceria, decoração de interiores e chassis.
2. O mercado chinês é o principal mercado incremental da Tesla. A Tesla vendeu 320700 veículos no mercado chinês em 2021, um aumento homólogo de + 133%. O mercado chinês contribuiu com 42,1% do incremento homólogo das vendas da Tesla em 2021. Construir capacidade de produção na China pode economizar muitas taxas de logística e taxas alfandegárias.
Sugestões de investimento: 1. a cadeia industrial da Tesla China deve beneficiar da expansão da capacidade. Sugere-se prestar atenção a: Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) , Ningbo Xusheng Auto Technology Co.Ltd(603305) , Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) , Shanghai Baolong Automotive Corporation(603197) , etc. 2. Recomenda-se prestar atenção a Saic Motor Corporation Limited(600104) , Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) , Byd Company Limited(002594) , Great Wall Motor Company Limited(601633) . 3. os fornecedores de peças relacionadas eletrônicas automotivas são esperados para realizar substituição doméstica e aumento no preço e volume na aceleração da indústria. Sugere-se prestar atenção a: Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) (EPB + freio por fio), Keboda Technology Co.Ltd(603786) (controle de luz), Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.Ltd(601799) (lâmpada inteligente), Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) (sistema de cabine inteligente), Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) (suspensão a ar), etc.
Dica de risco: o progresso da mitigação da escassez de núcleo na indústria automotiva é menor do que o esperado, a recuperação da demanda da indústria é menor do que o esperado, o processo da indústria automotiva inteligente é menor do que o esperado e o desenvolvimento da nova indústria de veículos de energia é menor do que o esperado.
