Visão central da indústria:
A última semana de negociação foi a sétima semana de negociação de ações em 2022. O índice CSI 300 caiu 1,67%, e 12 das 31 indústrias na classe Shenwan subiram e 19 caíram. A tendência geral da indústria de comunicações foi mais forte do que o mercado na semana passada, subindo 0,8%, ficando em nono e segundo lugar na indústria de TMT. Em 22 de fevereiro, foram emitidos os “pareceres do Comitê Central do CPC e do Conselho de Estado sobre fazer um bom trabalho no trabalho fundamental de promover integralmente a revitalização rural em 2022”, ou seja, o documento nº 1 do Comitê Central em 2022. O documento central nº 1 salientou que é necessário melhorar o nível de I & D e aplicação de máquinas e equipamentos agrícolas, resolver de forma abrangente as deficiências, implementar a política de subsídios para a compra e aplicação de máquinas agrícolas, otimizar o método de pagamento dos subsídios e realizar o piloto de integração de I & D, fabricação, promoção e aplicação de máquinas agrícolas. Ao mesmo tempo, devemos efetivamente prevenir e responder a grandes desastres agrícolas, fortalecer a prevenção e controle da gestão de espécies invasoras alienígenas e fazer um bom trabalho em pesquisa e monitoramento geral, quarentena de entrada e prevenção e controle da China. Para aqueles que foram introduzidos e causaram danos graves, devemos “uma política” para tratamento preciso e eliminação eficaz. Reforçar a investigação sobre o impacto das alterações climáticas a médio e longo prazo na agricultura. Promover vigorosamente a construção de aldeia digital, promover o desenvolvimento de Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) e promover a aplicação integrada de tecnologia da informação e máquinas agrícolas e agronomia. Ao mesmo tempo, os departamentos meteorológicos e de conservação da água também emitiram políticas relevantes para padronizar ainda mais o levantamento geral e monitoramento do ambiente meteorológico da China e da conservação da água. Sugere-se prestar atenção às oportunidades de investimento da Beidou, sensoriamento remoto e outras cadeias industriais relacionadas
Principais pontos de investimento:
Notícias industriais de uma semana: (1) transcrição do primeiro mês do ano do tigre dos três operadores: China Mobile está firmemente na “posição C”; (2) IPv6 “+” velocidade run | “IPv6 +” abre as portas para a inovação da próxima geração de Internet; (3) Relatório Dell’Oro: em 2021, o mercado global cresceu mais de 10%, e a Huawei manteve uma participação líder; (4) Compra centralizada de equipamentos de rede central dedicados de rádio e televisão de 2,6 GHz da China Mobile: Huawei e ZTE dividem-se; (5) China Unicom 10gpon compras centralizadas: ZTE e Huawei ganharam a oferta, com um montante de mais de 4,5 bilhões; (6) Mais de 10 mil milhões de encomendas China Telecom Corporation Limited(601728) compra centralizada do servidor e desembarque: Zte Corporation(000063) e Xinhua três pacotes padrão completos são pré-selecionados; (7) “1 flecha 22 estrelas” missão concluída! Na aplicação da órbita de produtos da série da propulsão elétrica aeroespacial fáceis de mover; (8) Promover a capacidade de aplicação do satélite meteorológico Fengyun e melhorar a “declaração de missão” da Administração Meteorológica da China em 2022.
Com o avanço gradual da construção de 5g e o alto crescimento contínuo da escala de construção de computação em nuvem, os fundamentos da indústria de comunicação podem continuar a melhorar em 2022. Em termos de construção de 5g, com a implementação do “14º plano quinquenal” para o desenvolvimento da indústria da informação e comunicação, o objetivo de construção de 5g no futuro é claro. Nos próximos três a cinco anos, a construção de 5g também manterá um ritmo estável de investimento em construção. No entanto, com o progresso gradual da construção, as aplicações de apoio a jusante amadurecerão gradualmente, conduzindo assim a construção relevante de 5g novamente.
No futuro, quando o mercado estrutural na indústria da comunicação continua a evoluir, sugerimos prestar atenção a quatro faixas de investimento na indústria da comunicação: (1) operadores e fabricantes de equipamentos: 5g construção continua a promover, e a prosperidade do negócio tradicional da comunicação está aumentando. A construção de rede de nuvem de data center e negócios 5g2b também abre novo espaço de crescimento para operadores e fabricantes de equipamentos de comunicação. (2) Módulo óptico: com uma nova rodada de crescimento da demanda e a promoção da tecnologia do módulo óptico, espera-se que a indústria inaugure uma nova rodada de duplo clique em 2022. Sugere-se prestar atenção às principais empresas do módulo óptico no lado da comunicação digital. (3) Módulo Internet das coisas: nos próximos dois anos, o módulo Internet dos veículos ainda será uma das principais direções do crescimento futuro do mercado do módulo Internet das coisas. Sugere-se prestar atenção às empresas líderes com layout profundo na Internet da cadeia industrial de veículos. (4) Controle de temperatura: sugere-se prestar atenção a algumas empresas líderes de controle de temperatura que têm a capacidade de transplantar a tecnologia de refrigeração líquida original do centro de dados para o sistema de armazenamento de energia.
Fatores de risco: aumento da fricção comercial, construção de 5g da China não atende às expectativas, a desaceleração da construção global de computação em nuvem e a flutuação de preços das matérias-primas upstream.
