Tendências importantes na indústria esta semana:
Os resultados da aquisição centralizada PON 10g da China Unicom foram divulgados, e a banda larga Gigabit da “economia digital” continuou a ser vigorosamente promovida China United Network Communications Limited(600050) recentemente anunciou oficialmente os resultados da aquisição centralizada de produtos 10gpon. A China promoveu ativamente a construção de “Gigabit duplo”, e os três principais operadores compraram sucessivamente equipamentos PON 10g. De acordo com os resultados de licitação anterior, o padrão de concorrência industrial está concentrado. ZTE, Huawei, Fiberhome e Nokia bell têm competitividade líder na China e beneficiarão significativamente da rápida promoção da construção de rede Gigabit. Além disso, os elos da cadeia industrial de banda larga Gigabit também continuarão a beneficiar.
EPC licitação vencedora de publicidade do projeto de parque eólico offshore Three Gorges 3000MW aumentou o valor dos cabos submarinos
Existem cinco seções de licitação EPC de Yangzhou e Haizhou usina eólica (6000mw) incluindo cinco seções de licitação EPC de Yangzhou e Haizhou usina eólica (6000mw) projeto EPC. A cotação do primeiro candidato para pré ganhar a licitação para um total de 5 pacotes de EPC (excluindo cabo de saída) e cabo de saída EPC, com um montante total de 42,6 bilhões de yuans. Ao mesmo tempo, cabos de alta tensão (330kV + 66kV para Qingzhou VI e 500kV flexível e direto + 66kV para Qingzhou V e VII) são necessários para projetos de Qingzhou V, VI e VII, e a proporção de valor de cabos submarinos puros aumentou significativamente. Além disso, o padrão de mercado de cabos de alta tensão / lucro bruto é melhor. Os participantes são basicamente os três primeiros, com altas barreiras e limiares.
Vista de investimento esta semana:
No curto prazo, concentre-se no assunto de alto crescimento e baixo valor e benefícios políticos (economia digital, cálculo do Leste Oeste, etc.) no relatório do primeiro trimestre. Olhando para a frente para o ano inteiro, concentre-se na faixa de alta expansão e no valor baixo / subvalorizado + alvo lógico de reversão. Foco chave: aplicações em áreas subdivididas como comunicação + armazenamento de energia / nova energia, Internet das coisas / Internet dos veículos, computação em nuvem e Internet industrial entraram no estágio de desenvolvimento acelerado, e a lógica de crescimento é clara. No médio e longo prazo, continuaremos a prestar atenção aos segmentos de alta expansão com forte certeza de desempenho. Sugere-se prestar atenção a: Internet das coisas / carro inteligente, cabo de fibra óptica / cabo submarino, comunicação militar, equipamento principal, videoconferência, IDC, operadores, etc
I. Rede 5g:
1. principal fornecedor de equipamentos: recomendação chave: Zte Corporation(000063) ;
2. fibra óptica e cabo óptico: recomendações-chave: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) (o oceano e os novos setores de energia têm pleno potencial, e o ciclo de negócios da fibra óptica e do cabo óptico está aberto), Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) (Ocean + fibra óptica e cabo óptico dual drive), Jiangsu Etern Company Limited(600105) (a comunicação óptica recupera, e o chicote de fios do automóvel abre o espaço incremental). Sugere-se prestar atenção a: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) (o volume e o preço da fibra óptica e do cabo óptico aumentam simultaneamente);
3. Módulo de luz & dispositivo de luz: módulo de luz & dispositivo de luz: 3 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ;
II. Fim da aplicação 5g (inteligência automotiva, etc.):
1. Internet das coisas / rede de veículos: o que deve ser: destacar: o que é recomendar para destacar: Skyworth Digital Co.Ltd(000810) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ , Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) (cobertura mecânica combinada); Sugere-se prestar atenção a: Huagong Tech Company Limited(000988) (capacidade de detecção a bordo), Shenzhen Neoway Technology Co.Ltd(688159) , Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) (conector do veículo + fotovoltaica), Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) ;
2. escritório on-line / videoconferência: principais recomendações: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) (líder de solução de terminal UC, melhoria contínua da matriz de produto), Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) (escritório em nuvem / desktop em nuvem, videoconferência), Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) (líder de SMS de mídia rica), Bizconf Telecom Co.Ltd(300578) (layout de software e hardware de videoconferência), etc;
3. Operadores: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ;
III. Comunicação + energia:
1. cabo submarino da brisa do mar: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) (o oceano e os novos setores de energia têm pleno potencial, e o ciclo de negócios da fibra óptica e do cabo começou), Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) (brisa do mar + fibra óptica e cabo dual drive);
2. IDC: uma recomendação chave do IDC: uma recomendação chave do IDC: para focar em: Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 335\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ;
IV. comunicação militar & Beidou: a comunicação é uma fraqueza séria no campo da informatização da defesa nacional, e a taxa de penetração de ondas ultracurtas e largura de área pode ser melhorada. Sugere-se prestar atenção a: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Jushri Technologies Inc(300762) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ;
V. RMB digital: com a promoção contínua do RMB digital, a aplicação em larga escala pode ser esperada no futuro. Sugere-se prestar atenção a: Chutian Dragon Co.Ltd(003040) , Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) etc.
Aviso de risco: o impacto da epidemia, o progresso da indústria e comércio de 5g são menores do que o esperado, a velocidade da recomendação de aplicação a jusante é menor do que o esperado e o risco de guerra comercial é incerto.
