Principais pontos:
O conceito de economia digital remonta ao 12º Plano Quinquenal e as políticas são contínuas e progressivas.
Através do rastreamento das políticas, descobrimos que a “economia digital” foi apresentada pelos departamentos governamentais durante o “13º plano quinquenal” e o “12º plano quinquenal”. Antes do lançamento do 145 Plano de Desenvolvimento da Economia Digital (a seguir designado “Plano de Economia Digital”), a Comissão Central de Redes e Tecnologia da Informação emitiu o 145 Plano Nacional de Desenvolvimento da Informatização (a seguir designado “Plano de Informatização”), que são sinérgicos em termos de conteúdo, No entanto, o ponto de partida e o foco do plano de desenvolvimento da economia digital são bastante diferentes: o plano de desenvolvimento da economia digital apresenta objetivos e tarefas de desenvolvimento claros. A orientação geral do planejamento da economia digital é o primeiro planejamento nacional no campo da economia digital na China. Acreditamos que a proporção do valor agregado das principais indústrias da economia digital no PIB é um indicador líder no planejamento da economia digital, e a atenção às principais indústrias não será enfraquecida no futuro.
As principais indústrias da economia digital tornaram-se o foco da construção, e um grande número de novos investimentos em infraestrutura digital foram formados
O 14º plano de desenvolvimento econômico de cinco dígitos formou um sistema de índice “1 + 7”: “1” é a proporção do valor agregado das indústrias centrais da economia digital no PIB. Os sete indicadores abrangem quatro aspectos: ① Infraestrutura digital: a implementação da política de computação do Oeste Digital Leste é o início da gestão sistemática do centro de dados. Espera-se apresentar novos requisitos para novas infraestruturas, como energia verde e baixo carbono no futuro; ② Digitalização Industrial: o plano menciona a digitalização de Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) , conservação inteligente da água, logística inteligente, financeira, energia inteligente e outras indústrias tradicionais; ① O principal objetivo da indústria 5g é melhorar a cadeia de suprimentos da indústria de energia e inteligência artificial, e os campos-chave correspondentes da indústria 5g e Internet; ① Governança digital: enfatizar o modo de governança colaborativa e supervisão conjunta em cenários, empresas e departamentos.
Concentre-se em faixas de alta qualidade em campos subdivididos e preste atenção ao desembarque de aplicações de cena
Acreditamos que o atual setor de informática ainda está na faixa subvalorizada, e a introdução da economia digital e políticas relevantes deram um novo ímpeto para o desenvolvimento e investimento do setor de informática. Sugere-se prestar atenção às seguintes sub-faixas: 1) informatização de energia: energia limpa é a maneira necessária para o “duplo carbono”, e informatização é o núcleo da realização de acesso à energia limpa e consumo eficiente de energia; 2) Informatização aeroespacial: a infraestrutura nacional de informação espacial está gradualmente completa, e as empresas industriais relevantes estão crescendo, e talentos de alta tecnologia estão gradualmente derramando em todos os elos da cadeia industrial de satélites; 3) Finanças Digitais: o plano de desenvolvimento de tecnologia financeira (20222025) e outras políticas foram emitidas sucessivamente, enfatizando a aplicação de elementos de dados, a transformação digital das instituições financeiras e a supervisão da tecnologia financeira, e executando o pensamento digital em toda a cadeia de operação empresarial; 4) I & D e fabricação de software industrial: a concorrência internacional de tecnologia está se intensificando dia a dia, e muitos elos centrais no upstream são dominados por empresas estrangeiras, então a substituição doméstica é iminente; 5) Segurança da informação: após o incidente “didi”, o nível regulatório passou a prestar atenção à segurança de dados e informações das empresas de saída, que era supervisionado conjuntamente por departamentos governamentais e plataformas de gestão hierárquica.
Preocupação sugerida
Fintech e Xinchuang: Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) , Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Hundsun Technologies Inc(600570) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) .
Software industrial: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , tecnologia dingyang, Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) .
Inteligência artificial: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) , Iflytek Co.Ltd(002230) , Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) , Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) , Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) .
Carro inteligente: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Arcsoft Corporation Limited(688088) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) , China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) .
Dicas de risco
1) a situação epidêmica intensifica e reduz os gastos de informatização empresarial; 2) As políticas orçamentais e monetárias são inferiores ao esperado;
3) a flutuação da cadeia de suprimentos aumenta, o que afeta o desenvolvimento da indústria de ciência e tecnologia.
