Síntese dos últimos desenvolvimentos 1 A Icinsights espera que as despesas de capital na indústria de semicondutores aumentem 24%, para 190,4 bilhões de dólares em 2022. De acordo com dados da Icinsights, pela primeira vez desde 19931995, a indústria de semicondutores verá crescimento de gastos de dois dígitos por três anos consecutivos. Acreditamos que, a fim de atender à demanda do mercado, a tendência de expansão global da fábrica de wafer é óbvia, e a nova capacidade no continente é particularmente considerável, que se espera continuar a impulsionar a demanda por equipamentos de semicondutores. impulsionado pela tendência dupla de expansão da produção e substituição doméstica, os fabricantes domésticos de equipamentos de semicondutores devem acelerar seu desenvolvimento independente. Considerando que a expansão significativa da fábrica de bolachas começa principalmente a partir do final de 2020, e o ciclo de construção levará cerca de 1-2 anos, a nova capacidade de produção será liberada em 20222023, e a demanda por materiais semicondutores deve explodir. Sugere-se prestar atenção a Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) , Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) , Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) , etc. 2. Na conferência mundial de comunicação móvel MWC, telefones celulares da série glory magic4 foram lançados, atualizados em desempenho, exibição, imagem, segurança e muitos outros aspectos, e tentou romper o mercado global de telefonia móvel high-end através de funções diferenciadas. Em termos de desempenho, os telefones celulares da série glory magic4 estão equipados com uma nova geração de plataforma móvel Xiaolong 8, que melhora o desempenho da CPU em 20% e reduz o consumo de energia em 30% em comparação com a geração anterior da plataforma móvel Xiaolong 888.Eles adotam arquitetura líder do setor cortex-x2cpu, adrenogpu, modem x655g e a mais recente tecnologia de processo 4nm; Em termos de exibição, é o primeiro na indústria a transportar a função de escurecimento PWM de alta frequência de 1920hz na tela ltpo para conseguir fluência, economia de energia e proteção ocular; Em termos de imagem, atualizar a tecnologia de fotografia computacional de fusão multi assunto; Em termos de segurança, a glory magic4pro foi pioneira na função inteligente de proteção de chamadas de privacidade pela primeira vez, que resolve o problema comum de vazamento de som de muitos smartphones. Sugere-se prestar atenção a Dbg Technology Co.Ltd(300735) , BOE, Byd Company Limited(002594) electrónica, Visionox Technology Inc(002387) , Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) , Huizhou China Eagle Electronic Technology Co.Ltd(002579) , Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) , Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) , Cpt Technology (Group) Co.Ltd(000536) , etc.
Impulsionado pela forte demanda por terminais de 5g e eletrificação automotiva, o lado do lucro da indústria eletrônica acelerará o crescimento em 2022 e manterá a classificação “recomendada”. Em termos de substituição doméstica de semicondutores, sugere-se prestar atenção ao campo da fundição da bolacha Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) (0981. HK), semicondutor de Huahong (1347. HK), etc; Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) ( Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) . SZ), Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ( Wingtech Technology Co.Ltd(600745) . SH), Montage Technology Co.Ltd(688008) ( Montage Technology Co.Ltd(688008) . SH) com competitividade central no domínio da concepção; Em termos de equipamento, sugere-se prestar atenção a Naura Technology Group Co.Ltd(002371) ( Naura Technology Group Co.Ltd(002371) . SZ), Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) ( Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) . SH), etc. Em termos de eletrônica automotiva, sugere-se prestar atenção à empresa de cockpit inteligente Foryou Corporation(002906) ( Foryou Corporation(002906) . SZ), tecnologia óptica Shunyu empresa de câmera (2382. HK), Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) ( Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) . SZ), Ofilm Group Co.Ltd(002456) ( Ofilm Group Co.Ltd(002456) . SZ) e especificação do veículo CIS fornecedor Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) ( Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) . SH), etc. Em termos de eletrônicos de consumo, recomenda-se prestar atenção ao fabricante líder de RV Goertek Inc(002241) ( Goertek Inc(002241) . SZ) e aos principais alvos da cadeia da indústria do iPhone Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) ( Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) . SZ), Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) ( Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) . SZ), etc. Em termos de LED, sugere-se prestar atenção à torneira de exibição downstream Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) ( Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) . SZ), torneira de chip LED Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) ( Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) . SH) e torneira de máquina de cristal sólido led chinês Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) ( Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) . SH).
Aviso de risco: a procura a jusante é inferior ao esperado e o risco de substituição doméstica é inferior ao esperado.
