Relatório semanal da indústria eletrônica: preste atenção às principais oportunidades de [localização inferior] e [semicondutor de energia]

Vista desta semana

Em 2022, continuaremos a nos concentrar na tendência industrial de “localização inferior” de semicondutores.Com base na tendência de localização de design e equipamentos IC de 2019 a 2021, nos concentraremos em ancorar as oportunidades de investimento acelerado doméstico na parte inferior de peças e materiais de equipamentos.

Dar importância a uma das principais estratégias de 2022 [localização do fundo]: o relatório propõe claramente “fortalecer a garantia de fornecimento de matérias-primas, peças-chave e componentes, implementar o projeto de garantir e estabilizar a cadeia de empresas líderes e manter a segurança e estabilidade da cadeia de suprimentos da cadeia industrial”. Olhando para trás no design de chips de 2019 a 2020 e no período de aceleração da localização de equipamentos de semicondutores de 2020 a 2022, o foco de localização da indústria de semicondutores continua a se estender do link de design / equipamento para o suporte inferior, como peças de equipamentos / materiais / EDA De acordo com o rastreamento dinâmico da indústria, 21h2 empresas chinesas de equipamentos e fabricantes de wafer têm uma demanda clara para a substituição de matérias-primas, como peças / consumíveis, Espera-se entrar no mês em período de aceleração mensal de 2022 a 2025.

Dar importância à segunda estratégia principal de 2022 [semicondutores energéticos e veículos elétricos inteligentes]: o relatório propõe “cultivar e expandir indústrias digitais, como circuitos integrados e inteligência artificial, e melhorar a capacidade de inovação e fornecimento de tecnologias chave de software e hardware”. Sob a influência de fatores geopolíticos globais, o planejamento da capacidade de produção e o layout do produto de planejamento de veículos em torno da cadeia da indústria de semicondutores de automóveis e energia tornaram-se o gargalo principal que restringe o desenvolvimento independente das indústrias locais. Em 2022, enfatizamos que – ① a cadeia da indústria de semicondutores de energia mantém a tendência de oferta e demanda apertadas ao longo do ano; ② A principal linha de eletrônica automotiva é atualizada da eletrificação para a inteligência – a eletrificação se concentra na tendência de 800V e carregamento rápido, enquanto a inteligência se concentra na aterrissagem do esquema óptico / radar e atualização do cockpit

Concentre-se em

Concentre-se em:

Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) / shengmei Shanghai / 3Peak Incorporated(688536) / Starpower Semiconductor Ltd(603290) .

Principais empresas:

Equipamento IC – Naura Technology Group Co.Ltd(002371) / shengmei Shanghai / Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) / Kingsemi Co.Ltd(688037) .

Peças de equipamento – Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) / Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) / Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) .

Material IC – National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) / Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) / Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) .

Atualização elétrica – Starpower Semiconductor Ltd(603290) / Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) / Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) .

Condução inteligente – Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) / Wingtech Technology Co.Ltd(600745) / Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) / Tecnologia óptica Shunyu.

Atualização da cabine – Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) / Skyworth Digital Co.Ltd(000810) .

Dicas de risco

A evolução da procura a jusante é inferior ao esperado; A investigação e desenvolvimento tecnológico não é o esperado; Risco de fundição.