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Semicondutores: as vendas globais de semicondutores aumentaram 26,8% ano a ano em janeiro, e os frequentes eventos Black Swan impactaram o fornecimento de semicondutores
As vendas globais de semicondutores aumentaram 26,8% ano a ano. Em janeiro de 2022, o volume de vendas da indústria global de semicondutores foi de US $ 50,7 bilhões, com um aumento homólogo de 26,8% e uma diminuição mensal de 0,2%. Em nível regional, a taxa de crescimento homólogo das vendas nas Américas foi de 40,2%, seguida de 28,7% na Europa, 24,4% na China, 21,0% na Ásia-Pacífico / todas as outras regiões e 18,9% no Japão.
O conflito entre Rússia e Ucrânia eclodiu, e o custo do chip tem pressão ascendente. A Ucrânia é um grande fornecedor de néon, argônio, krypton, xenon e outras matérias-primas semicondutores. Quase 70% do néon do mundo é fornecido pela Ucrânia. O néon é usado principalmente no processo maduro 250130nm de wafers de 8 polegadas. O surto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia pode afetar o fornecimento de gás inerte na Ucrânia. A redução do fornecimento de gás levará a um aumento nos preços e um aumento nos custos de produção de chips. Além disso, a Rússia é um dos fornecedores de paládio, um elemento chave na fabricação de sensores e memórias. A guerra ucraniana russa terá um certo impacto na estabilidade da cadeia global de fornecimento de semicondutores.
48 zonas industriais foram afetadas por ondas de rádio e, o equipamento de produção dos fabricantes de semicondutores foi afetado. De acordo com as estatísticas do escritório industrial do “Ministério da Economia” em Taiwan, 48 das 62 zonas industriais em Taiwan foram afetadas pela falta de energia; O sul do Parque Industrial de Ciência e Tecnologia foi muito afetado, e 521 fabricantes foram cortados. A falha repentina de energia causou danos à cadeia de suprimentos de semicondutores, optoeletrônicos e maçã na ilha, e o equipamento de produção da fundição de wafer e da fábrica de painéis grandes foram afetados devido à queda de tensão. Na linha de produção, o transporte automático de material perde energia por um tempo muito curto, o que pode causar enormes perdas, tais como a sucata de fragmentos da bolacha.
Acreditamos que até agora, o desequilíbrio entre oferta e demanda na indústria de semicondutores não foi significativamente aliviado. Os frequentes eventos do Cisne Negro levaram a uma pressão ascendente sobre os custos de cavacos no curto prazo. A longo prazo, a restauração do equilíbrio de oferta e demanda deve ser adiada até 2023. Uma vez que todos os fabricantes de semicondutores e usinas de fornecimento de gás têm estoques, há pouca possibilidade de uma completa interrupção de energia no curto prazo. No entanto, o conflito entre Rússia e Ucrânia tem impactado o fornecimento de gás inerte, resultando em uma redução no fornecimento de gás e um aumento nos custos de cavacos no curto prazo.
Atualmente, a proporção de energia renovável entre os fabricantes de semicondutores em Taiwan é muito baixa. No futuro, eles podem enfrentar várias variáveis, como desligamento e falta de energia por vários anos, que ainda será uma pressão de crise que é difícil de remover. Por outro lado, o fornecimento limitado de água também tornou-se uma crise urgente para TSMC e outras empresas da cadeia de fornecimento de semicondutores. Presentemente, com o advento do verão, a falta de energia e o disparo de energia podem tornar-se a norma, enquanto o desenvolvimento de energia renovável ainda está em sua infância, e não há solução para o momento. Juntamente com a falta de água, terremoto e outra força maior, TSMC e outras fundições da bolacha podem enfrentar desafios novamente, A possibilidade de prolongar a data de entrega dos chips aumenta e o tempo de recuperação do saldo oferta-procura pode ser adiado para o início do próximo ano.
Dicas de risco
A procura a jusante é inferior ao esperado; A ocorrência frequente de eventos de cisne negro traz o risco de obstrução da capacidade.
Assunto relacionado
Projeto de semicondutores: [ Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) ] [ Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) ] [ Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) ] [ Sg Micro Corp(300661) ] [ Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) ]; Fundição da bolacha: [ Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) ] [semicondutor de Huahong]; Materiais semicondutores: [ Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) ] [Jingrui shares]; Semicondutor de potência: [ Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ] [ China Resources Microelectronics Limited(688396) ] [ Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) ] [ Starpower Semiconductor Ltd(603290) ] [ Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) ]
Electrónica de consumo: [ Goertek Inc(002241) ] [ Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ] [ Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) ] [ Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) ]; Smartphone: [Grupo Xiaomi]
Tela dobrável: [ Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) ] [ Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) ]
