Conclusão fundamental
O aumento dos preços do gás natural acelerou o desenvolvimento das energias renováveis na Europa, e a indústria fotovoltaica manteve um alto boom a longo prazo. A recente guerra entre a Ucrânia e a Rússia fez com que os preços do petróleo, gás natural e carvão na Europa flutuassem muito, e o fornecimento de energia foi muito afetado. Alguns países europeus podem promover ainda mais o desenvolvimento de novas fontes de energia para evitar o impacto da geopolítica. Em 28 de fevereiro, o Ministério da Economia alemão propôs um projeto de lei para acelerar a expansão da energia eólica e Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) infra-estrutura, e avançar a meta de fornecimento de energia 100% renovável para 2035. O projeto aumenta a nova capacidade instalada anual de energia eólica onshore e Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) instalações em cerca de três vezes, e aponta que a nova capacidade instalada de energia eólica onshore aumentará para 10GW em 2027, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) para 20GW em 2028, e a nova capacidade instalada de energia eólica offshore aumentará para 70gw em 2045. Sob a influência do aumento dos preços do gás natural, a Europa pode acelerar o desenvolvimento de novas energias. Espera-se que a capacidade instalada da energia fotovoltaica seja melhorada no futuro, e a indústria fotovoltaica mantenha uma perspectiva alta a longo prazo. Recomendado Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) ( Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) . SZ), Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) ( Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) . SZ), Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ( Flat Glass Group Co.Ltd(601865) . SH), Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ( Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) . SH).
Há uma forte demanda por veículos elétricos na Europa, e o volume de vendas de novas forças aumentou ano a ano. De acordo com os dados das associações nacionais de automóveis, as vendas de veículos elétricos na França / Reino Unido / Espanha / Suécia / Noruega em fevereiro foram 2,3/1,5/0,7/2,3/7000 respectivamente, com um aumento homólogo de + 32% / + 127% / + 108% / + 32% / – 13%. A maioria das vendas de veículos elétricos nos principais países europeus alcançou um crescimento alto ano a ano em fevereiro, e o alto boom da demanda deve continuar. Em fevereiro, o volume de entrega da Xiaopeng / Nezha / ideal / Weilai / Zero run foi de 6225 / 7117 / 8414 / 6131 / 3435, um aumento homólogo de + 180% / + 256% / + 266% / + 10% / + 447%. O volume de vendas de novas forças manteve um crescimento elevado ano a ano. De acordo com dados da snerearch, a capacidade instalada global de baterias de energia em 22 de janeiro foi de 25,7gWh, um aumento anual de + 87% Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 1 em janeiro, a quota de mercado global foi de 37,8%, 5,2 pontos percentuais superior aos 32,6% em 2021. Em janeiro, a quota de mercado global de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) e Byd Company Limited(002594) ultrapassou 50% e atingiu 51,5%; A quota de mercado global de seis empresas chinesas é tão alta quanto 63,1%. Otimista sobre o desenvolvimento da cadeia da indústria da bateria de lítio da China. Recomendado Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) ( Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) . SZ), Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) ( Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) . SZ), Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) ( Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) . SH).
De janeiro a fevereiro de 22, o volume cumulativo de licitações de turbinas eólicas foi de + 102% ano a ano, e o desenvolvimento da indústria de energia eólica é otimista. De acordo com nossas estatísticas incompletas de sites, como licitação de comparação de sites, o volume cumulativo de licitações de turbinas eólicas na China de janeiro a fevereiro de 22 anos foi de 13,62gw, um aumento anual de + 102%; Entre eles, o volume de licitações de ventiladores onshore foi de 9,72gw, aumento homólogo de + 47%, e o volume de licitações de ventiladores offshore foi de 3,90gw. Em fevereiro, o preço médio vencedor de lances de fãs onshore foi de 2235 yuan / kW, com um aumento anual de – 26% e um aumento mensal de + 10%; O preço médio vencedor da licitação do ventilador onshore incluindo torre é 2178 yuan / kW, com uma relação ano a ano de – 45% e uma relação mês a mês de – 15%. O preço médio da turbina eólica de torre única e onshore é relativamente grande. Sob a expectativa de paridade de energia eólica offshore, continuamos otimistas sobre cabos submarinos e torres offshore com excelente padrão de concorrência e lucros estáveis. Recomendar Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) ( Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) . SH), Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) ( Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) . SZ), etc.
Dicas de risco: risco de política, aumento da concorrência no mercado e outros riscos, risco de escassez da cadeia de suprimentos, etc.
