Destaques desta semana
Devido ao Festival da Primavera, o volume de vendas de novas forças de fabricação de carros caiu em fevereiro, e Nezha ultrapassou Xiaopeng;
Em fevereiro, o volume de vendas de novos veículos energéticos no mercado europeu recuperou ligeiramente mês a mês, e a penetração global abrandou;
O Ministério da indústria e tecnologia da informação publicizou 14,6 bilhões de yuans de subsídios para veículos novos da energia;
A Bosch, juntamente com a Mitsubishi Commercial e Blue Valley Energy, alcançou cooperação financeira no leasing de baterias e entrou no campo da troca de energia;
Stellantis lançou o plano estratégico 2030 e adotou o modo de luz de ativos na China;
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) ( Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) SH): cooperação estratégica com Gem Co.Ltd(002340) na reciclagem de baterias de energia e outros campos;
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ( Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) . SZ): a subsidiária planeja investir 12 bilhões de yuans no projeto de bateria de energia de Zhuhai 30gwh;
Byd Company Limited(002594) ( Byd Company Limited(002594) . SZ): a produção e as vendas permanecem estáveis, e os modelos são abertos gradualmente para completar a “nova energia”
Preço do material da bateria de lítio
Produtos de cobalto: cobalto eletrolítico (552500 yuan / ton, 0,00%); Óxido de cobalto (72000 yuan / 40000 toneladas); Sulfato de cobalto (118000 yuan / ton, 1,95%);
Produtos de lítio: lítio metálico (2,71 milhões de yuan / tonelada, 6,69%); Carbonato de lítio (491000 yuan / ton, 5,82%), hidróxido de lítio (448000 yuan / ton, 7,70%);
Produtos de níquel: níquel eletrolítico (184000 yuan / ton, 2,17%), sulfato de níquel (44000 yuan / ton, 2,34%);
Material midstream: eletrodo positivo ternário (523 tipo de energia 357000 yuan / ton, 0,00%; 622 tipo de cristal único 360000 yuan / ton, 0,00%; 811 tipo de cristal único 386000 yuan / ton, 0,00%); Fosfato de ferro de lítio (150000 yuan / ton, 0,00%); Eletrodo negativo (grafite artificial (310320mah / g) 36000 yuan / ton, 0%; Grafite artificial (330340 MAH / g) 56000 yuan / ton, 0%; Grafite artificial (340360mah / g) 73000 yuan / ton, 0%); Diafragma (7 + 2) μ M revestimento: 2,6 yuan / plano, 0,00%; 9+3 μ Revestimento M (2,2 yuan / plano, 0,00%); Eletrólito (tipo de lítio de ferro 110000 yuan/ton, 0%; tipo ternário 113000 yuan/ton, 0%; hexafluorofosfato de lítio 550000 yuan/ton, 0%)
Proposta de investimento e objecto de investimento
O volume de vendas de novos veículos energéticos no mercado europeu manteve-se estável em geral. Com o advento da alta temporada de vendas de veículos, o volume de vendas de veículos nos países europeus recuperou ligeiramente mês a mês após ser afetado pela falta de núcleo; A taxa de penetração de veículos elétricos na maioria dos países também aumentou ainda mais, e a taxa de crescimento de países de alta penetração abrandou ligeiramente. 2021 é o ano com o melhor lucro dos materiais midstream, e os preços de todos os elos foram aumentados em graus variados, o aumento dos preços inevitavelmente levará a um aumento da velocidade da capacidade de produção. Considerando o plano de expansão da produção e a velocidade de cada elo, o efeito barril ainda é eficaz. A capacidade de produção apertada e a iteração tecnológica lenta em alguns elos podem ser interpretados como o gargalo da produção de baterias de lítio ou veículos novos de energia, e tornar-se uma placa potencial com volume e preço. Esperamos que 2022 diafragma e solvente possam se tornar uma placa curta na cadeia industrial.
O cronograma de produção da cadeia industrial ainda estava em alta em fevereiro. De acordo com as estatísticas do Festival da Primavera, a relação de saída da indústria de baterias de lítio permaneceu relativamente alta no primeiro e segundo mês, o que refletiu principalmente que a relação de saída da indústria de baterias de lítio permaneceu alta no primeiro e segundo mês; Ao mesmo tempo, em termos de cronograma de produção, a oferta e demanda de diafragma ainda são apertadas, especialmente o cronograma de produção das principais empresas no link de diafragma úmido permanece inalterado. No geral, o volume de vendas das empresas de automóveis tradicionais / novas forças em janeiro superou as expectativas, e o cronograma de produção da cadeia industrial sobreposta não foi leve na baixa temporada, o que lançou uma boa base para o primeiro trimestre.
Resumindo, os materiais midstream prestam atenção aos links do diafragma Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) ( Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , não avaliado), Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) ( Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) , não avaliado); Sugere-se prestar atenção aos links solventes Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) ( Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) , comprar), Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) ( Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) , não avaliado); Materiais ternary presta atenção ao assunto central do layout integrado Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) ( Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) , comprar), e recomenda-se prestar atenção Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) ( Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , comprar).
Dicas de risco
Os subsídios diminuíram e as vendas de novos veículos energéticos foram inferiores ao esperado; Risco de flutuação dos preços das matérias-primas a montante.
