O arranjo de trabalho duplo carbono mencionado no relatório de trabalho do governo está em linha com as ideias iniciais do governo central, que se espera acelerar o aumento de energia renovável e garantir que não há preocupação com o espaço de médio prazo para a nova geração de energia elétrica; Manter a classificação de que a indústria é mais forte que o mercado.
O relatório de trabalho do governo mencionou novamente a direção do trabalho de duplo carbono: em 5 de março, a quinta sessão do 13º Congresso Nacional Popular abriu no Grande Salão do Povo em Pequim. Em seu relatório de trabalho do governo, o Premier Li Keqiang propôs promover ordenadamente a neutralização de carbono e implementar o plano de ação para o pico de carbono. Promover a revolução energética, garantir o fornecimento de energia, com base em dotações de recursos, aderir ao primeiro estabelecimento e, em seguida, destruição, e fazer planos gerais para promover a transformação de baixo carbono da energia.
Promover a construção de grandes bases e melhorar a capacidade de consumo de redes elétricas: o relatório de trabalho do governo propõe fortalecer a utilização limpa e eficiente do carvão, reduzir e substituir ordenadamente o carvão, e promover a transformação da conservação de energia de carvão e redução de carbono, flexibilidade e aquecimento. Promover o planeamento e a construção de bases de energia eólica e solar em larga escala e as suas fontes reguladoras de apoio, e melhorar a capacidade de consumo da rede eléctrica para a geração de energia renovável.
Espera-se que a ideia de redução segura do carbono e a promoção do duplo controle das emissões de carbono acelere o aumento das energias renováveis: a declaração do trabalho duplo carbono no relatório prossegue o pensamento anterior do governo central e propõe conter resolutamente o desenvolvimento cego de projetos de alto consumo de energia, de alta emissão e de baixo nível; O objectivo de intensidade do consumo de energia deve ser avaliado exaustivamente no período do “14.o plano quinquenal”, reservando-se flexibilidade adequada; o novo consumo de energia renovável e de matérias-primas não deve ser incluído no controlo do consumo total de energia; Promover a transformação de “duplo controle” do consumo de energia para “duplo controle” da emissão total de carbono e intensidade. Acreditamos que se espera acelerar a instalação de nova geração de energia renovável.
A demanda recente é boa, e espera-se que o centro de preços da cadeia da indústria fotovoltaica suba: após a limpeza de estoque curto da cadeia da indústria no final de 2021, o preço dos componentes terminais caiu para 1,8-1,9 yuan / W. no entanto, desde o início após o Festival da Primavera, a demanda por terminais fotovoltaicos é boa, e os preços do silício, bolacha de silicone e módulo celular recuperaram a tendência ascendente de cima para baixo, mostrando boa resistência à demanda. De acordo com as notícias da administração nacional de energia, o desenvolvimento de energia eólica fotovoltaica começou bem em 2022. Em janeiro, a nova capacidade instalada de energia eólica fotovoltaica na China excedeu 12gw, e a taxa de consumo e utilização de energia eólica e solar permaneceu em um nível alto. Esperamos que, sob a expectativa da demanda de terminais 220240gw em 2022, o centro de preços da cadeia da indústria fotovoltaica seja maior do que a expectativa anterior do mercado.
Com a licitação offshore e onshore contínua, a capacidade instalada de energia eólica deve crescer rapidamente: sob a condição de que o preço das turbinas eólicas caiu mais do que o esperado e a economia de energia eólica onshore foi totalmente demonstrada, o novo volume de licitação de parques eólicos na China permaneceu em um nível alto no trimestre. A capacidade vencedora da licitação de projetos de energia eólica ultrapassou 10GW de janeiro a fevereiro de 2022, o que continua a orientar o aumento da demanda de capacidade instalada; A eficiência econômica da energia eólica offshore é acelerada.O preço unitário da turbina eólica na nova abertura de licitação de 2021q4 a 2022q1 é reduzido para 38004700 yuan / kW, ou a demanda de energia eólica no período médio e final do 14º plano de cinco anos é aumentada ainda mais; Estimamos que de 2022 a 2023, a capacidade instalada de nova energia eólica na China será de cerca de 53gw e 72gw respectivamente, com um aumento anual de 33% e 36%.
Sugestão de investimento: o arranjo de trabalho duplo de carbono mencionado no relatório de trabalho do governo está em linha com as ideias iniciais do governo central, e espera-se acelerar o aumento de energia renovável, e não há preocupação com o espaço de médio prazo de nova geração de energia. A dureza da demanda de PV fora da China excedeu as expectativas, o centro de preços anual da cadeia industrial deve mover-se para cima, o agendamento de produção da indústria de fabricação deve orientar a liberação da demanda de acompanhamento, o objetivo de alta taxa de crescimento deve ser otimizado para atender aos desafios do ciclo de capacidade de produção e a industrialização de baterias hjt e TOPCON é promovida de forma integral. O ponto de inflexão do boom de energia eólica é avançado, a demanda por energia eólica offshore pode ser acelerada e a cadeia de fornecimento de peças e componentes pode ser apertada em diferentes estágios. Recommendations include the recommendation of ‘ Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\fora series of suggestions, such as the end of the\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\, Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) , Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Etc.
Aviso de risco: a concorrência de preços excede as expectativas; Flutuações adversas dos preços das matérias-primas; Novos riscos da política energética; Risco de atrito no comércio internacional; Risco técnico de iteração; Absorção de riscos; O desempenho de custo da nova tecnologia fotovoltaica não atende às expectativas; A redução de custos em larga escala não atende às expectativas; O impacto da epidemia de covid-19 superou as expectativas.
