Visão geral do evento: em 5 de março de 2022, o Premier Li Keqiang entregou um relatório de trabalho do governo para a quinta sessão do 13º Congresso Nacional Popular em nome do Conselho de Estado.
O núcleo do relatório enfatiza a promoção do desenvolvimento da economia digital.
O relatório de trabalho do governo mencionou a indústria de informação e comunicação em muitos lugares e propôs fortalecer o layout geral da Construção Digital China, incluindo três níveis: (I) nível de infraestrutura: construir infraestrutura de informação digital, promover aplicação em larga escala 5g, promover a transformação digital industrial e desenvolver cidade inteligente e vila digital. (II) nível industrial: acelerar o desenvolvimento da Internet industrial, cultivar e expandir indústrias digitais, tais como circuitos integrados e inteligência artificial, e melhorar a inovação e a capacidade de fornecimento das principais tecnologias de software e hardware. (III) nível de aplicação: melhorar a governação da economia digital, libertar o potencial dos elementos de dados, permitir melhor o desenvolvimento económico e enriquecer a vida das pessoas.
Não mencione mais “aumentar a velocidade e reduzir taxas”, promova a transformação digital da indústria, e a receita da operadora é positiva.
De 2017 a 2021, o relatório de trabalho do governo implantou “aceleração da rede e redução de taxas” por cinco anos consecutivos para beneficiar plenamente as pessoas. De acordo com Zhang Yunyong, secretário do partido e gerente geral da Yunnan Unicom, nos últimos cinco anos, a tarifa média de largura de banda larga fixa e tráfego de unidade de rede móvel na China diminuiu em mais de 95%, e o lucro cumulativo de “acelerar e redução de taxa” ultrapassou 700 bilhões de yuans. Este relatório de trabalho governamental deixará de mencionar “aumento de velocidade e redução de taxas”, por um lado, comprova que a implementação anterior da política alcançou resultados notáveis, por outro lado, também é propício para a liberação da rentabilidade da extremidade C/h das operadoras. Ao mesmo tempo, o relatório enfatiza ainda mais a promoção da transformação digital industrial e a aceleração do desenvolvimento da Internet industrial (escrito no relatório de trabalho do governo por cinco anos consecutivos). Como um participante principal na produção, as operadoras têm recursos de nuvem líderes e vantagens de canal 2b, e sua receita deve crescer rapidamente. Os principais beneficiários são: [China Mobile], [ China Telecom Corporation Limited(601728) ], [ China United Network Communications Limited(600050) ].
No contexto de crescimento constante, novas infraestruturas ainda são o foco, e atenção é dada à construção do campo digital.
O relatório mencionou a necessidade de “construir infraestrutura de informação digital”, “desenvolver cidades inteligentes e aldeias digitais”, e “iniciar ações de construção rural e fortalecer a construção de infraestruturas como água, eletricidade, gás, carta e correio”. Superpostos à tração política anterior de “contar de leste para oeste” e “aldeia digital”, julgamos que o novo cenário de infraestrutura como 5g, F5G e IDC continuará. Os principais objetos beneficiários são: 5g [ Zte Corporation(000063) ], [ Unisplendour Corporation Limited(000938) ], [ Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) ], [ Huagong Tech Company Limited(000988) ]; F5G Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) Hangzhou Anysoft Information Technology Co.Ltd(300571) ; IDC Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) Kehua Data Co.Ltd(002335) ; Cidade inteligente e vila digital [ Shenzhen Neoway Technology Co.Ltd(688159) ]. Ao mesmo tempo, menciona-se que “devemos manter a estabilidade básica da taxa de câmbio RMB a um nível razoável e equilibrado”. Nos últimos 21 anos, afetadas pela forte valorização da taxa de câmbio RMB em relação ao dólar americano, as empresas com alta receita no exterior sofreram um impacto relativamente adverso. Acreditamos que o final de relatórios dessas empresas pode inaugurar uma melhoria marginal mais óbvia em 22 anos. As metas relevantes são: [ Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) ], [ Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) ].
Aviso de risco: a promoção da política não é como esperado; A procura a jusante foi inferior ao esperado.
