Vista central
Fotovoltaica: no primeiro trimestre, espera-se que o mercado fotovoltaico global seja bom, e a demanda é altamente próspera por muito tempo. Como a demanda do governo por segurança energética está aumentando no primeiro trimestre de 2022, o bnef aumentou suas expectativas subsequentes de instalação fotovoltaica. De acordo com a previsão do novo financiamento energético da Bloomberg, em 2022, a capacidade instalada fotovoltaica global recém-adicionada aumentará 33% ano a ano para 245gw (lado DC); O preço do polissilício estará na faixa de US $ 25-35 por quilograma, e a oferta aumentará em 40% ano a ano. A nova oferta de material de silício deve entrar no mercado no final do ano; Até o final de 2022, o preço dos módulos fotovoltaicos deve ser de 24-25 centavos por watt; Para alcançar emissões líquidas zero em 2050, estima-se que 5,3 tw de capacidade instalada fotovoltaica sejam necessários em 2030. De acordo com o julgamento da Bloomberg novo financiamento de energia, o preço da cadeia da indústria fotovoltaica manterá alta resistência durante a inflação.
Energia eólica: Aviso do Escritório de Energia de Shandong sobre impressão e distribuição das opiniões orientadoras sobre o trabalho de energia de toda a província em 2022. Refere-se ao planejamento de 35gw da base de energia eólica offshore e ao planejamento de estrutura energética de 42GW da base fotovoltaica offshore. Aviso do Departamento de Energia da Região Autónoma da Mongólia Interior sobre impressão e distribuição do plano de desenvolvimento de energias renováveis da Região Autónoma da Mongólia Interior durante o 14º período do Plano Quinquenal. Durante o “14º plano quinquenal”, a capacidade de energia renovável recém-instalada foi de mais de 80 milhões de quilowatts, representando mais de 60% da capacidade total recém-instalada, tornando-se a principal força de nova capacidade instalada. Publicidade dos resultados vencedores da licitação de aquisição centralizada de turbinas eólicas (incluindo torre) do projeto mengneng 510mw. A energia da visão é o primeiro candidato a ganhar a licitação, com uma cotação de 1,079 bilhão de yuans, equivalente a um preço unitário de 2115 yuans / kW. De acordo com o cálculo do financiamento da energia eólica, o custo do gerador de turbina eólica pura com torre removida é de cerca de 1650 yuan / kW Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) é o segundo candidato a ganhar a licitação. O preço de licitação é de 1,179 bilhões de yuans, equivalente a 2313 yuans / kW. China Ocean decoração é o terceiro candidato para ganhar a licitação, com um preço de oferta de 1,092 bilhão de yuans, equivalente a um preço unitário de 2140 yuans / kW. Publicidade vencedora de licitação para aquisição de turbina eólica offshore de 100MW em Pingtan, Três Gargantas. O preço de oferta do parque eólico offshore (202 × 104) é divulgado pelo vencedor da licitação, e o preço de oferta do parque eólico offshore (0021 × 104) é RMB milhões, e o preço de oferta do parque eólico offshore (0021 × 104) . Os candidatos para o segundo e terceiro lances vencedores desta seção de lances são Dongfang Electric Corporation Limited(600875) , Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) . Seção de licitação (pacote) [002] o vencedor da primeira licitação de aquisição de equipamentos de turbinas eólicas (60MW) do projeto de parque eólico offshore Pingtan é Dongfang Electric Corporation Limited(600875) . O preço de oferta é de 274,8 milhões de yuans, equivalente a 4580 yuan / kW. Os candidatos para o segundo e terceiro lances vencedores desta seção de lances são Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) , Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) . Huaneng Fuyuan norte e outros 20 projetos de energia eólica, com um total de abertura de licitação de aquisição de turbina eólica de 3,11gw. O projeto é dividido em seis seções de lance.O preço mais baixo da seção de lance I é Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , que é equivalente ao preço unitário de 1970 yuan / kW; O preço mais baixo da seção de lance II é Dongfang Electric Corporation Limited(600875) , equivalente ao preço unitário de 2064 yuan / kW; O preço mais baixo da seção de lance III é Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , equivalente a 1825 yuan / kW; O preço mais baixo da seção IV da oferta é Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , equivalente a 2378 yuan / kW; O preço mais baixo da seção de lance V é Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , equivalente a 1825 yuan / kW; O preço mais baixo da seção VI da oferta é Dongfang Electric Corporation Limited(600875) , equivalente a 1992 yuan / kW.
Controle industrial: o PMI de produção caiu, mas ainda está em expansão, e a demanda obviamente aqueceu. De acordo com os dados do Escritório Nacional de Estatísticas, o PMI de fabricação da China em fevereiro de 2022 foi de 50,2%, alta de 0,1 pontos percentuais mês a mês; Índice de produção do PMI foi de 50,4%, queda de 0,5 pontos percentuais mês a mês; Índice PMI de novas encomendas foi de 50,7%, alta de 1,4 pontos percentuais mês a mês; Índice PMI de novas encomendas de exportação foi de 49%, alta de 0,6 pontos percentuais mês a mês. A escala de mercado da máquina-ferramenta CNC de corte de metal da China atingiu uma nova alta em 21 anos e espera-se que continue a romper em 22 anos. De acordo com dados da Mir, a escala de mercado de máquinas-ferramentas de corte de metal CNC na China atingiu 67,9 bilhões de yuans em 2021, com um aumento anual de 29%. Mir prevê que a escala de mercado das máquinas-ferramentas CNC de corte de metal da China expandirá ainda mais em 22 anos, com um aumento anual de 7%. Enquanto isso, Mir prevê que a demanda por esta rodada de máquinas-ferramentas continuará até 2023; Em 2021, as principais indústrias downstream de máquinas-ferramentas de corte de metal CNC na China mostraram uma tendência crescente. De acordo com dados da Mir, entre as indústrias downstream de máquinas-ferramentas de corte de metal CNC na China nos últimos 21 anos, a indústria automobilística aumentou 31%, a indústria eletrônica 3C aumentou 35% e os dispositivos médicos aumentaram 34%.
Proposta de investimento e objecto de investimento
O setor fotovoltaico recomenda Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) ( Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , comprar), Tongwei Co.Ltd(600438) ( Tongwei Co.Ltd(600438) , comprar), Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ( Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , comprar), Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) ( Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) , comprar), Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ( Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , comprar). Recomenda-se prestar atenção a Trina Solar Co.Ltd(688599) ( Trina Solar Co.Ltd(688599) , não avaliado); O setor de energia eólica recomenda Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) ( Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , excesso de peso), e recomenda-se prestar atenção à energia eólica Tianshun ( Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , não classificado), indústria pesada Daikin ( Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , não classificado), ações Hengrun ( Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) , não classificado), Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) ( Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , não classificado).
Dicas de risco
O crescimento da indústria fotovoltaica é inferior ao esperado; O crescimento da indústria eólica é inferior ao esperado; Indústria de controle industrial cresceu menos do que o esperado
