No geral: na semana passada (202203.07202203.14), o CSI 300 subiu ou caiu – 4,22%, o índice de Xangai subiu ou caiu – 4,00%, e o índice de gema subiu ou caiu – 3,03%. A indústria química básica subiu ou caiu – 4,29%, abaixo do desempenho do índice Shanghai e Shenzhen 300 em 0,07 pontos percentuais, o índice Shanghai Stock Exchange em 0,29 pontos percentuais e a gema em 1,26 pontos percentuais. Sua ascensão ou queda semanal ficou em 14º lugar entre as indústrias de nível Shenwan.
Setor: o índice de novos materiais subiu ou caiu – 3,59% na semana passada, superando o índice Shanghai e Shenzhen 300 em 0,63 pontos percentuais, perdendo o índice de gemas em 0,56 pontos percentuais e superando o índice composto de Xangai em 0,41 pontos percentuais. Além dos materiais semicondutores, os preços de todas as sub-indústrias do setor do índice de novos materiais geralmente caíram. As três principais sub-indústrias foram plásticos degradáveis (-5,67%), materiais de membrana (-4,70%) e silicone (-4,42%).
Estoques individuais: no setor de novos materiais, os estoques individuais com retornos positivos representaram 15%. As ações com maior taxa de crescimento incluem Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) (16,01%), National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) -u (9,61%), Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (6,95%); As acções com maior declínio são: Cybrid Technologies Inc(603212) (- 14,94%), Ningbo Changhong Polymer Scientific & Technical Inc(605008) (- 13,12%), Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.Ltd(002876) (- 12,94%).
Avaliação: em 11 de março de 2022, o PE (TTM) do índice gema é de 51,81, o PE (TTM) do setor de novos materiais é de 37,05 e a taxa de prêmio relativa ao índice gema é de – 28,49%.
Destaques da indústria
1. Do “duplo controle” do consumo de energia ao “duplo controle” da emissão de carbono, a construção do mercado nacional de carbono inaugurou condições favoráveis
2. Ren Tianling equipe da Universidade de Tsinghua realizou a pesquisa do transistor do comprimento da porta do nanômetro sub-1
3. O investimento total é de 1,84 bilhão yuan! Projeto de cátodo Beiteri Shanxi oficialmente começou a construção
4. Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) e tecnologia linghang alcançaram cooperação estratégica em reciclagem de baterias de energia e outros campos
Vista central
Sob a situação da Rússia e Ucrânia, o preço do gás raro semicondutor subiu. Sob a atual guerra ucraniana russa, os dois principais fornecedores de néon na Ucrânia suspenderam suas operações. Seus fornecedores de néon semicondutores representam quase 50% do fornecimento global, e os fornecedores de néon no Japão e na China representam a grande maioria dos 50% restantes da produção mundial de néon. Os fornecedores acima assinaram contratos com seus fabricantes locais e são menos propensos a vender em grandes quantidades para outras regiões. O estoque disponível e a oferta de gases raros na indústria de materiais semicondutores não são suficientes para atender ao nível atual da demanda, e o setor apresenta risco de pressão no curto prazo. Se o incidente na Rússia Ucrânia for resolvido, o setor de semicondutores abrirá oportunidades de reparo.
O boom da fibra de carbono continua, e há um enorme espaço para a substituição das importações. O preço da fibra de carbono esta semana é 186,8 yuan / kg eo lucro bruto é 57,51 yuan / kg Tanto o preço eo lucro bruto estão em um nível alto nos últimos 20 anos. Sob a orientação do mercado de energia eólica, a demanda downstream da indústria de fibra de carbono aumentou rapidamente. Nos últimos anos, com as empresas chinesas gradualmente realizando sua própria tecnologia de P & D e atualização, a fibra de carbono doméstica desenvolveu-se rapidamente. Depois de aproveitar a oportunidade de recuperar o atraso, os líderes da indústria precisam expandir ainda mais sua escala, reduzir custos e realizar construção integrada para realizar a substituição doméstica.Sugere-se prestar atenção às empresas como Zhongfu Shenying (a ser listado), Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) , Jilin Carbon Valley, Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) , Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) , Hengshen Co., Ltd.
Dicas de risco
O risco de a situação epidêmica provocar flutuações significativas do mercado; Risco político; O risco de desenvolvimento tecnológico ficar aquém das expectativas.
