Acreditamos que a indústria da computação está no estágio inicial de uma nova rodada de cenário, e a expectativa catalítica da política recente é forte. Sugere-se focar nas seguintes linhas principais: 1. Servidor: a base da economia digital, o incremento trazido pela contagem de leste para oeste, a ressonância de fatores upstream e downstream, e o pico da nova rodada de boom de servidores está próximo. A tecnologia Taiwan Xinhua acelerou seu crescimento de receita desde o terceiro trimestre de 2021, e sua receita aumentou 61,46% ano a ano em janeiro de 2022. Em 2021, a taxa de rotatividade de estoque dos principais fabricantes de fundição / IDM no mundo acelerou significativamente; A Capex, gigante de nuvem da Internet fora da China, manteve uma alta taxa de crescimento. As despesas de capital da Alibaba e da Baidu no quarto trimestre de 2021 aumentaram 90,04% e 94,54% em relação ao ano anterior, respectivamente. Superimposta com a aceleração do crescimento do poder de computação sob a economia digital downstream, o layout da computação digital oriental e ocidental e a expectativa de promoção da nuvem da indústria, estamos otimistas sobre o crescimento da demanda da indústria de servidores.
2. Energia: no contexto da política de “duplo carbono” e do desenvolvimento vigoroso da nova indústria energética, o sistema de Internet da energia inaugurou grandes oportunidades de desenvolvimento. O espaço incremental é refletido em três partes: 1. Em primeiro lugar, a estrutura do sistema energético será transformada na coordenação de centralizado e distribuído, e a estrutura distribuída produzirá enorme espaço incremental de desenvolvimento na tendência de evolução da Internet energética. Estamos otimistas sobre os três elos chave na construção do sistema de armazenamento de micro energia e sistema de armazenamento de energia distribuída; 2. O novo sistema de energia precisa da transformação digital da rede elétrica. Estamos otimistas sobre o crescimento de aplicações inteligentes de sensoriamento, plataforma e terminal da Internet das coisas na construção da rede de energia digital, bem como o crescimento da demanda por operação inteligente de energia, manutenção e monitoramento; 3. Desenvolvimento de serviços de gestão de energia, estações de carregamento urbanas, parques inteligentes e outros serviços de operação.
3. Segurança pan: a segurança é aprimorada, e o ecossistema “Xinchuang” acelera a iteração, o que beneficia o software básico (incluindo o software industrial). O “14º plano quinquenal” período se concentrará na cadeia da indústria de software e se concentrará em três aspectos: primeiro, estabilizar o upstream e consolidar a força básica do software upstream da cadeia industrial, como ambiente de desenvolvimento e ferramentas. O segundo é abordar os principais problemas e melhorar o nível de software nos segmentos médios da cadeia industrial, tais como software industrial, software de aplicação, software de plataforma e software embarcado. O terceiro é melhorar a cadeia de fornecimento de tecnologia a jusante e aumentar a cadeia de fornecimento de tecnologia a jusante. Primeiro, a base industrial foi melhorada. Foram feitos progressos no fornecimento de componentes básicos e o papel de liderança das normas foi significativamente reforçado; Em segundo lugar, a cadeia industrial atingiu um novo nível, as fraquezas da cadeia industrial foram efetivamente resolvidas, a capacidade de fornecimento de software chave, como software básico e software industrial foi significativamente melhorada, foco em software básico (sistema operacional, banco de dados, middleware, etc.), e foco em software industrial (incluindo P & D e software de design, como CAD / CAE / EDA, bem como software de controle industrial, como PLC / DCS / SIS). Existem mais de 1 milhão de aplicativos industriais.
Recomendações de investimento: as recomendações de investimento mais recomendadas: as recomendações de investimento mais recomendadas: o foco das recomendações de investimento mais recomendadas: o foco das recomendações mais recomendadas: a recomendação mais recomendada do ‘ Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) Servyou Software Group Co.Ltd(603171) ( Servyou Software Group Co.Ltd(603171) . SH), Hundsun Technologies Inc(600570) ( Hundsun Technologies Inc(600570) . SH), Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) ( Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) . SH) ( Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) . SH), Sangfor Technologies Inc(300454) ( Sangfor Technologies Inc(300454) . SZ), Dbappsecurity Co.Ltd(688023) ( Dbappsecurity Co.Ltd(688023) . SH) Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) (688110. SH), Zhongfu Information Inc(300659) ( Zhongfu Information Inc(300659) . SZ), Arcsoft Corporation Limited(688088) ( Arcsoft Corporation Limited(688088) . SH), etc.
