A indústria de semicondutores continua a ser altamente próspera, fábricas de wafer expandem ativamente a produção, e o tempo de entrega de equipamentos de semicondutores no exterior é estendido. Impulsionado pela demanda de crescimento rápido de automóveis, aiot e HPC, espera-se que a escassez de chips não seja muito aliviada em 2022, e o alto entusiasmo das fábricas de wafer para expandir a produção impulsionará a prosperidade alta contínua da indústria de equipamentos de semicondutores. De acordo com a previsão do semi, as vendas globais de equipamentos de semicondutores atingirão 114 bilhões de dólares americanos em 2022, com um aumento anual de 10,7%, dos quais as vendas de equipamentos da fábrica da bolacha atingirão 99 bilhões de dólares americanos em 2022, com um aumento anual de 12,4%. Devido à intensidade e duração sem precedentes da expansão da fábrica de wafer nos últimos dois anos, e à escassez de peças sobressalentes exigidas pelo equipamento de semicondutores sobreposto, a oferta de equipamentos de semicondutores excedeu a demanda, e o tempo de entrega foi estendido ainda mais. De acordo com a reunião de relatório financeiro de materiais aplicados, o backlog total de pedidos de materiais aplicados atingiu US $ 8 bilhões no primeiro trimestre de 2022, um aumento de US $ 1,3 bilhão em relação ao trimestre anterior. Ao mesmo tempo, a capacidade de produção está quase esgotada em 2022, indicando um crescimento sustentado em 23 anos. De acordo com jiwei.com, em janeiro de 2022, Wu wankun, presidente e gerente geral do teste Edwin em Taiwan, China, disse que, devido à forte demanda por chips lógicos e à escassez de chips e algumas matérias-primas, o tempo de entrega do equipamento foi estendido para pelo menos meio ano.
O tempo de entrega de equipamentos semicondutores foi estendido, a demanda independente e controlável da cadeia de suprimentos foi sobreposta e a substituição doméstica entrou na era dourada. De acordo com a semi, em 2020 e 2021, a China é o país com as maiores vendas de equipamentos semicondutores do mundo. De acordo com os dados de licitação pública da fábrica Fab, a taxa de penetração de equipamentos domésticos é baixa e há enorme espaço para substituição doméstica. Com a extensão do tempo de entrega global de equipamentos, muitas empresas domésticas de equipamentos semicondutores também estão cheias de pedidos. No entanto, em comparação com equipamentos no exterior, equipamentos domésticos têm tempo de entrega relativamente bom, velocidade de resposta mais rápida e melhores serviços de suporte, o que tem vantagens consideráveis. Ao mesmo tempo, com a demanda de cadeia industrial independente e controlável, haverá mais oportunidades de verificação e substituição na fábrica, e a taxa de penetração de equipamentos domésticos deve ser melhorada ainda mais. De acordo com nossa cadeia industrial e rastreamento de dados, atualmente, o equipamento doméstico de semicondutores penetrou na maioria dos elos de produção de semicondutores.Entre eles, a taxa de localização é relativamente alta nas áreas de limpeza, desengorduramento seco, gelatinização e desenvolvimento, moagem CMP, tratamento térmico, gravura e PVD, enquanto a implantação iônica, CVD, ALD, litografia, espessura de filme e medição de CD, detecção de defeitos e outros campos ainda dependem principalmente de importações, Há muito espaço para melhorias.
Sugere-se prestar atenção a: [ Naura Technology Group Co.Ltd(002371) ] líder de equipamentos de semicondutores da China, layout de multi negócios, gravação ICP, PVD, processamento e equipamentos de limpeza; [ Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) ] líder doméstico de equipamentos de gravura, CCP gravura, CVD e equipamentos de medição; [ Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) ] torneira do equipamento de limpeza, máquina de limpeza e sistema de processo de alta pureza; [shengmei Shanghai] equipamento de limpeza líder da China, máquina de limpeza, galvanoplastia / equipamentos de embalagem úmida e equipamentos de tubo de forno; [ Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) ] layout da plataforma do equipamento de teste, máquina de teste digital é esperado trazer uma nova rodada de crescimento elevado, máquina de classificação, AOI, máquina de teste analógica e máquina de teste digital; [ Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) ] torneira de testador analógico, testador analógico e testador digital; [ Kingsemi Co.Ltd(688037) ] líder da China em colagem e desenvolvimento de equipamentos, colagem / desenvolvimento de máquina, máquina de desengorduramento e máquina de limpeza; [ Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) ] Implante de íons líder da China, implante de íons.
Dica de risco: A fricção comercial Sino EUA afeta a importação de algumas peças do núcleo; O progresso de P & D dos fabricantes de equipamentos chineses é menor do que o esperado; A expansão da fábrica da Fab foi menor do que o esperado.
