Ponto de vista da proteção ambiental: o Ministério do meio ambiente ecológico disse que devemos promover vigorosamente o desenvolvimento verde e baixo carbono e aprofundar a batalha da prevenção e controle da poluição
O Ministério da ecologia e meio ambiente realizou uma reunião do grupo do partido e disse que promoveria vigorosamente o desenvolvimento verde e de baixo carbono. 1) As duas sessões encerraram e apresentaram os objetivos de trabalho no campo do ambiente ecológico em 2022. Por um lado, devemos reforçar o tratamento global do ambiente ecológico e aprofundar a batalha da prevenção e controlo da poluição; Por outro lado, promover ordenadamente a neutralização de carbono do pico de carbono, implementar o plano de ação do pico de carbono, promover a revolução energética, garantir o fornecimento de energia, promover a transformação de baixo carbono da energia, promover o planejamento e construção de bases de energia eólica e solar em larga escala e suas fontes de energia regulatórias de apoio, e melhorar a capacidade de consumo da rede elétrica para geração de energia renovável. 2) A implementação da ação de pico de carbono tornou-se o foco do trabalho no campo do meio ambiente em 2022, e a escala instalada de energia eólica e fotovoltaica ainda manterá uma alta taxa de crescimento. 2022 se tornará o primeiro ano completo para a China promover a implementação do objetivo de ação específica de pico de carbono, e promoverá ativamente a transformação de energia de baixo carbono e a conservação de energia e redução de carbono de "duas indústrias altas". O plano de ação para atingir o pico de carbono antes de 2030 propõe que, até 2030, a capacidade instalada total de energia eólica e Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) de geração de energia atinja mais de 1,2 bilhão de kw. Até o final de 2021, a capacidade instalada da China de energia eólica conectada à rede e energia fotovoltaica era de 328 milhões de KW e 307 milhões de KW respectivamente, totalizando 635 milhões de KW. Para atingir a meta de capacidade instalada em 2030, a capacidade instalada terá de ser aumentada em 565 milhões de kW nos próximos nove anos, com um CAGR de 7,33%. 3) O tratamento integral do ambiente ecológico tem sido promovido de forma integral, e atenção tem sido dada à conservação de energia e água e reciclagem de materiais residuais. Comparado com o trabalho chave no campo da proteção ambiental em 2021, a coleta e tratamento de resíduos perigosos e médicos deixarão de ser enfatizados em 2022, e as políticas de apoio nas áreas de conservação de energia, economia de água e reciclagem de resíduos serão adicionadas e melhoradas. Desde a implementação da política de classificação de resíduos, a reciclagem de materiais residuais tem atraído a atenção política por muitas vezes. O plano também propõe melhorar a rede de reciclagem de materiais residuais e realizar a coleta completa de recursos renováveis; Até 2025, a capacidade de reciclagem de nove principais recursos renováveis, incluindo resíduos de ferro e aço, resíduos de cobre, resíduos de alumínio, resíduos de chumbo, resíduos de zinco, resíduos de papel, resíduos de plástico, resíduos de borracha e resíduos de vidro, atingirá 450 milhões de toneladas e 510 milhões de toneladas até 2030. Espera-se que a construção de um sistema de reciclagem de resíduos acelere e beneficie as empresas no campo da reciclagem.
Novo ponto de vista especializado e especial: novas empresas especializadas e especiais precisam urgentemente de apoio político e prestar atenção às duas principais linhas de investimento: substituição doméstica e "neutralização de carbono"
Yang Keng, vice-presidente do Congresso Nacional do Povo e presidente do conselho de administração do Blu ray Holdings Group, apresentou quatro sugestões para novas empresas especializadas e especiais nas duas sessões do Congresso Nacional do Povo: ① fortalecer o apoio financeiro para empresas "especializadas e especiais novas", assumir a liderança do governo para estabelecer uma plataforma regional ou mesmo nacional de financiamento de comunicação de informações em diferentes campos e fortalecer a conexão entre empresas e capital; ② Apoiando serviços de plataforma de tecnologia pública industrializada relevantes, sugere-se que o governo regional possa cooperar com as empresas "especializadas e especiais novas" com o papel de referência tecnológica na indústria para construir uma plataforma de tecnologia pública e realizar o compartilhamento da indústria; ① Melhorar o mecanismo de acesso e saída de "pequeno gigante"; ① Melhorar o mecanismo de treinamento de talentos de "novo especializado e especial" no futuro. Considerando a força do apoio político e a urgência da procura, sugere-se prestar atenção a duas linhas principais de investimento: 1) substituição doméstica: existe um problema de alta dependência das importações em algumas áreas "cervicais" da indústria transformadora. Sob o pano de fundo da fricção comercial, a demanda por substitutos domésticos, como peças centrais, está se tornando cada vez mais forte. Made in China 2025 propõe que 70% das peças básicas do núcleo e dos principais materiais básicos serão garantidos independentemente até 2025. Com o incentivo das políticas, espera-se que o processo de I & D de produtos alternativos com competitividade central acelere e impulsione o rápido crescimento das empresas relevantes. 2) "Neutralização de carbono": é determinada a meta 30/60. Espera-se que durante o período do 14º Plano Quinquenal, a escala instalada de energia fotovoltaica e eólica e a taxa de penetração de novos veículos energéticos acelerem, impulsionando o rápido crescimento da demanda por componentes e equipamentos em toda a cadeia industrial.
Classificação industrial e estratégia de investimento: a demanda a curto e médio prazo de alguns segmentos da indústria de proteção ambiental aumentou e a avaliação global da indústria é ligeiramente inferior ao valor médio de um ano recente, de modo que a caça a pechinchas pode ser organizada; Com base nas necessidades urgentes da indústria, recomendamos e apoiamos "empresas novas e especializadas", o que é propício para o rápido desenvolvimento da indústria.
Sugestões para atenção esta semana: Pony Testing International Group Co.Ltd(300887) (comprar), Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) , Shenzhen Yanmade Technology Inc(688312) , Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
Alerta de risco: o progresso da execução das políticas é inferior ao esperado; A taxa de crescimento das encomendas das empresas cotadas foi inferior ao esperado; Alterações no sistema de preferências fiscais; O progresso das fusões e aquisições é inferior ao esperado; Repetição do impacto da epidemia; Concentre-se no desempenho da empresa menos do que o esperado.
