Vista desta semana:
I. as duas sessões mencionaram novamente a economia digital. Como linha principal de longo prazo, a economia digital tornou-se cada vez mais clara. O relatório de trabalho do governo apontou nos principais objetivos esperados de desenvolvimento em 2022 que “promover o desenvolvimento da economia digital e fortalecer o layout geral da Construção Digital China”, e expressou a economia digital de uma maneira “seção separada” pela primeira vez, que está na mesma posição que inovação e fabricação, Atenção sem precedentes. O 14º plano quinquenal para o desenvolvimento da economia digital, emitido em janeiro de 2022, definiu os principais indicadores de desenvolvimento da economia digital durante o 14º período quinquenal do plano: as principais indústrias da economia digital representam 10% do PIB; A taxa de aplicação da plataforma industrial da Internet é 45%; Existem 800 milhões de usuários de nomes reais de serviços governamentais on-line. Em geral, espera-se que a economia digital da China prospere a alta velocidade, o que se tornou cada vez mais claro como uma linha principal de longo prazo.
II. A economia digital tornou-se o foco das duas sessões, a infraestrutura de informação digital tornou-se a palavra-chave, e a “economia digital” tornou-se o foco de discussão entre os representantes das duas sessões. A infraestrutura de informação digital é a “base” do desenvolvimento da economia digital. O projeto “computação de leste a oeste” dá pleno jogo às vantagens institucionais da China, otimiza a distribuição da infraestrutura de computação nacional, realiza o layout integrado nacional, melhora ainda mais a competitividade abrangente da China no campo do poder de computação e promove o poder de computação para se tornar um serviço social que pode ser “acessado em um ponto, acessado e usado” como água e eletricidade. A digitalização industrial e a industrialização digital são conteúdos importantes da economia digital, promovendo a profunda integração da tecnologia digital com a economia real é a principal linha de desenvolvimento da economia digital. Resolver o problema da “integração real digital” com o pensamento sistemático da “sociedade da indústria de tecnologia” Trinity, e promover conjuntamente a transformação e atualização das indústrias tradicionais, incluindo orientar as empresas de tecnologia digital para realizar P & D em indústrias centrais e campos-chave, e aumentar a oferta de tecnologia da transformação digital. A inovação independente das principais tecnologias é o “nariz de vaca” da economia digital. A China precisa melhorar continuamente a capacidade básica de P & D da tecnologia digital e alcançar auto-confiança e auto-aperfeiçoamento de alto nível o mais rápido possível.
III. Linha principal de investimento e objecto beneficiário
Quatro palavras-chave são extraídas do parágrafo “economia digital” do relatório de trabalho do governo: infraestrutura de informação digital, digitalização industrial (incluindo Internet industrial), indústria digital (circuito integrado, inteligência artificial) e software e hardware chave como linha principal para definir as metas de investimento.
(1) infraestrutura de informação digital: foco em Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , e os objetivos de benefícios incluem Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) etc.
(2) digitalização industrial e Internet industrial: foco em recomendar Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , beneficiando de Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Digiwin Software Co.Ltd(300378) , Business-Intelligence Of Oriental Nations Corporation Ltd(300166) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , etc.
(3) circuito integrado e inteligência artificial: recomendo Navinfo Co.Ltd(002405) , Iflytek Co.Ltd(002230) , China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) , Changsha Jingjia Microelectronics Co.Ltd(300474) .
(4) software chave e hardware: recomendar Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) , e beneficiar de China National Software And Service Company Limited(600536) , Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) , etc.
Aconselhamento em matéria de investimento
Reiterar que estamos firmemente otimistas sobre as empresas líderes com vantagens de cartão em computação em nuvem SaaS, energia it, tecnologia financeira, condução inteligente, inteligência artificial e outras trilhas prósperas, e recomendar ativamente as seguintes sete linhas de investimento: 1. computação em nuvem SaaS: foco em recomendar líder SaaS empresarial Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , líder de software de escritório Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (cobertura conjunta com mercados pequenos e médios), e super Líder de Integração Sangfor Technologies Inc(300454) . 2. Nova energia: foco em recomendar energia líder SaaS Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (cobertura conjunta do grupo de comunicação), pioneiro de distribuição de rede Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , líder de software BIM de energia doméstica Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) . 3. Fintech: foco em recomendar títulos Hundsun Technologies Inc(600570) . Além disso, Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033) , todos recebem o crescimento da economia. 4. condução inteligente: o líder do sistema operacional do veículo Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , o líder inteligente do cockpit Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) (cobertura conjunta de grupos de veículos) e o líder do mapa de alta precisão Navinfo Co.Ltd(002405) são recomendados como os principais alvos de benefício. 5. inteligência artificial: recomendo torneira de voz inteligente Iflytek Co.Ltd(002230) . 6. Segurança de rede: foco em recomendar líderes duplos emergentes de segurança Qi An Xin Technology Group Inc(688561) + Sangfor Technologies Inc(300454) Dbappsecurity Co.Ltd(688023) como um líder de segurança emergente subdividido, que também se beneficiará profundamente. Outros beneficiários incluem: Venustech Group Inc(002439) , Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) , etc. 7. Xinchuang: fabricante principal doméstico WPS Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (coberto conjuntamente com grupos de disco pequenos e médios), middleware doméstico líder Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) , PDF doméstico líder Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) , servidor doméstico líder Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) .
Dicas de risco
Riscos sistêmicos de mercado, o desembarque de políticas de inovação científica e tecnológica é menor do que o esperado, e o jogo entre a China e os Estados Unidos é uma emergência.
