Evento: na noite de 16 de março, a Agência Meteorológica do Japão informou que um terremoto de magnitude 7,3 ocorreu na área marítima perto da Prefeitura de Fukushima, Japão, e o terremoto foi sentido fortemente na capital Tóquio.
No ano passado, Fukushima foi um local de encontro para um número de empresas relacionadas com semicondutores. De acordo com a notícia divulgada no site da Agência Meteorológica do Japão, um terremoto de magnitude 7,3 ocorreu na área marítima perto de Fukushima, Japão, às 23:07 hora local de 13 de fevereiro de 2021. Afetadas pelo terremoto, algumas seções do nordeste do Japão, Shangyue, Beilu e Hokkaido Shinkansen foram temporariamente suspensas devido a falha de energia. O gasoduto da estação JR na cidade de Fukushima, província de Fukushima foi danificado e vazou muito. O impacto direto ou indireto do incidente na cadeia da indústria de semicondutores é o seguinte: 1) A Renesas Electronics tem uma fábrica principal na prefeitura de Ibaraki adjacente à prefeitura de Fukushima, que sofreu uma queda de energia devido ao terremoto. Após a restauração da fonte de alimentação, a Renesas electronics suspendeu a linha de produção da fábrica para confirmar se o equipamento de produção e os produtos de cavacos na oficina livre de poeira estavam intactos, mesmo que os edifícios da fábrica não estivessem danificados; 2) A intensidade do terremoto das fábricas de shinyue e sumco, um grande fabricante de bolachas de silício no Japão, dentro da faixa de radiação do terremoto ainda excede a magnitude 4, assim que eles também foram desligados para inspeção de acordo com o processo padrão; 3) Mitsui químico também suspendeu a operação de uma fábrica no condado de Chiba. De acordo com o porta-voz da empresa, levará de 10 a 14 dias para retomar totalmente a produção. Além dos produtos químicos necessários para produzir semicondutores, a fábrica produz principalmente reagentes para a fabricação de autopeças.
O fotorresist da bolacha de silicone é o fornecedor de primeira camada do mundo, e a interrupção do fornecimento da Xinyue leva ao pensamento da segurança da cadeia de suprimentos. Xinyue química inclui seis divisões de negócios, entre as quais o negócio de materiais de silício semicondutor, o negócio de materiais funcionais eletrônicos (materiais de embalagem, fotomáscara, etc.), o negócio de silicone, o negócio de produtos químicos especiais (silício metálico, álcool polivinílico, etc.) estão intimamente relacionados à indústria eletrônica. Como um fornecedor de materiais de alta tecnologia, Xinyue químico é inigualável no fornecimento de matérias-primas, como silício semicondutor e cloreto de polivinila.A participação de mercado da bolacha de silício semicondutor ocupa o primeiro lugar no mundo durante todo o ano, e seus produtos fotorresistentes também estão no primeiro escalão do mundo. No ano fiscal de 2020, a receita do negócio de bolacha de silício semicondutor da química Xinyue contabilizou 25%, e a receita de PVC e produtos químicos, silicone, materiais funcionais eletrônicos e produtos químicos funcionais contabilizou 31%, 14%, 16% e 7,5%. A empresa realizou a extensão vertical da cadeia industrial em 2020, e o silício metálico auto-produzido pode fornecer matérias-primas para wafers de silício semicondutor. Em termos de bolachas de silício: de acordo com semi dados, o padrão de concorrência dos cinco principais fabricantes de bolachas de silício semicondutores do mundo em 2020 é que o produto químico Japão Xinyue responde por 27,53%; Sumco no Japão foi responsável por 21,51%; A bolacha global em Taiwan representou 14,8%; Os materiais electrónicos da Alemanha Shichuang e o sksilon da Coreia do Sul representaram, respectivamente, 11,46% e 11,31%, dos quais a quota de mercado total das duas empresas no Japão ultrapassou 45%. Photoresist: de acordo com jiwei.com, após o terremoto de magnitude 7,3 em Fukushima, Japão, em fevereiro de 2021, a produção de fotorresistência KrF da química Xinyue e o fornecimento no exterior foram bloqueados. Em meados de 2021, devido à capacidade de produção limitada de fotorresist KrF e à expansão ativa de fábricas globais de wafer, o produto químico Japão Xinyue restringiu o fornecimento de fotorresist KrF a muitas fábricas de wafer de primeira linha na China continental, e até mesmo notificou algumas fábricas de wafer pequenas e médias para parar de fornecer fotorresist KrF. O incidente desencadeou muitas fábricas de wafer na China a pensar sobre a segurança da cadeia de fornecimento de material semicondutor e acelerou ainda mais o processo de localização e introdução da extremidade material.
Sugestão de investimento: acreditamos que este evento deve despertar o pensamento da indústria na segurança da cadeia de suprimentos novamente, concentrando-se em empresas chinesas com layout ou pedidos em fábricas de wafer downstream, empresas líderes de fotorresist Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) , empresas de plataforma de materiais semicondutores Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) , torneira de gás especial eletrônica Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) , torneira de solução de polimento CMP Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) , líder de almofada de polimento CMP Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) , etc.
Aviso de risco: risco de transporte da cadeia de abastecimento; Risco de flutuação dos preços do produto; A procura a jusante foi inferior ao esperado.
