De janeiro a fevereiro, o volume de vendas de novos veículos de energia aumentou rapidamente, e espera-se que os novos veículos de energia alcancem rápido crescimento ao longo do ano
1) de janeiro a fevereiro de 2022, o volume de vendas de novos veículos de energia manteve um alto crescimento de mais de dobrar. De acordo com os dados da Associação Automóvel da China, o volume de vendas de novos veículos de passageiros de energia em fevereiro de 2022 foi 321000, com um aumento anual de 216%. De janeiro a fevereiro de 2021, o volume cumulativo de vendas de veículos novos de passageiros energéticos foi de 740000, com um aumento homólogo de 166%.
2) de janeiro a fevereiro de 2022, a taxa de penetração de novos veículos de energia é próxima de 20%, e o volume de novos veículos de energia é acelerado. Em fevereiro, a taxa de penetração de veículos novos de energia foi de 19%, dos quais a taxa de penetração de veículos novos de passageiros de energia atingiu 22%, um aumento de 13 PCT em relação ao ano anterior e um recorde.
Espera-se que o volume anual de vendas de novos veículos energéticos ultrapasse 5,4 milhões, com um aumento homólogo de 54% e uma taxa de penetração de 20%, e continue a manter um crescimento rápido.
De janeiro a fevereiro, a capacidade instalada de baterias de energia manteve um rápido crescimento, e a participação das empresas principais aumentou ainda mais
1) em fevereiro de 2022, China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) volume de carga da bateria foi de 13,7gWh, com um aumento anual de 145,1% e uma diminuição mensal de 15,5%. De janeiro a fevereiro, China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) baterias foram carregadas com 29,9 gWh, um aumento anual de 109,7%.
2) de janeiro a fevereiro de 2022, o Cr5 da bateria China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) atingiu 86,3%, aumentando continuamente (84% no mesmo período do ano passado) A participação de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) capacidade instalada atingiu 49%, ficando em primeiro lugar Byd Company Limited(002594) , companhias aéreas zhongchuangxin, Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) , energia de favo de mel e outras unidades instaladas líderes. As empresas locais cresceram mais rápido, e a nova energia da LG retirou-se do top 5.
Desde o início do ano, a demanda por equipamentos de bateria de lítio permaneceu alta, e o equipamento de bateria de lítio da China está otimista sobre ir para o mar
O mercado está preocupado que o preço crescente do metal de lítio afete a disposição das empresas de baterias de energia para expandir a produção. Acreditamos que as empresas de baterias de energia precisam preparar capacidade de produção suficiente com antecedência para obter participação de mercado, e o aumento de preços a curto prazo de materiais upstream não afetará a demanda de licitação de equipamentos de bateria de lítio. No nível micro, as recentes novas encomendas assinadas por alguns líderes de equipamentos de lítio também verificam que a atual licitação de equipamentos de lítio ainda mantém uma perspectiva alta. Além disso, desde o início do ano, Volkswagen e northvolt lançaram licitação de equipamentos em larga escala. Continuamos a ser otimistas sobre as principais empresas de equipamentos de bateria de lítio da China indo para o mar, e a proporção de pedidos de clientes estrangeiros deve aumentar.
Aconselhamento em matéria de investimento
A indústria de baterias de lítio da China tem competitividade global, e a indústria global de veículos de energia nova está acelerando o crescimento. A licitação em larga escala da China para equipamentos de bateria de lítio é iminente e continua a ser otimista sobre o setor de equipamentos de bateria de lítio.
Três linhas de investimento principais são recomendadas para equipamentos de bateria de lítio:
1) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) cadeia industrial A taxa Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) começou a expandir a produção em 2020, o que beneficiou plenamente as empresas de equipamentos relevantes. Recomenda-se que Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) . De acordo com o anúncio suplementar, espera-se que Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) obtenha 50% do equipamento de produção de células centrais Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . Além disso, preste atenção a Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) , Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) , Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) , etc.
2) cadeia líder no exterior da indústria da bateria de lítio. Nos próximos anos, a taxa de crescimento das baterias de lítio no exterior será maior do que a da China, e o principal equipamento de bateria de lítio com a capacidade de ir ao mar se beneficiará. Concentre-se em recomendar Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) (apoiando Volkswagen e northvolt), continue a recomendar Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) , e a empresa tem uma participação de mais de 50% na LG e outros líderes japoneses e coreanos de baterias de energia.
3) ser otimista sobre a aplicação de novas tecnologias e novos campos. Espera-se que grandes equipamentos cilíndricos de bateria de lítio, máquina de laminação e equipamentos de troca de energia se tornem uma nova tendência, e as empresas de equipamentos relevantes se beneficiarão. Recomendar Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) (aumento na quantidade de soldagem da alavanca beneficiária) e Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) (máquina de amassar cilindro grande) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) (máquina de laminação), Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) (máquina de laminação, equipamento fotovoltaico), Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (máquina de laminação), etc; Olhe para a frente para Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) (grande shell de bateria cilíndrica), Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) (equipamento de troca de energia), Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) (máquina de laminação), etc.
Dicas de risco:
A expansão da produção das empresas downstream da bateria de lítio é menor do que o esperado; O desenvolvimento do mercado externo foi inferior ao esperado.
