Visão central da indústria:
2022.3.142022.3.18: o declínio da nova indústria de energia nesta semana foi de – 0,15%, e o declínio do CSI 300 no mesmo período foi de – 0,94%, superando o índice CSI 300 em 0,79pct. Ela ocupa o quinto lugar entre os 31 setores industriais de Shenwan.
Principais pontos de investimento:
Novos veículos de energia: esta semana, novos veículos de energia inauguraram uma onda de aumentos de preços, e muitas empresas automobilísticas anunciaram aumentos de preços. Nos últimos 10 dias, Tesla anunciou três aumentos nos preços dos produtos, com o maior aumento de 30000 yuan para alguns modelos; Na noite de 15 de março, Byd Company Limited(002594) anunciou um aumento de 3 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 0 yuan no preço de orientação oficial de alguns modelos; Em 17 de março, o automóvel Nezha anunciou o ajuste de preço dos modelos, e os preços de alguns modelos serão aumentados em Dingli Corp.Ltd(300050) 00 yuan; Em 18 de março, o automóvel Xiaopeng anunciou o ajuste do preço do modelo, e o preço de seus produtos antes dos subsídios será aumentado em 10100 yuan – 20000 yuan; Em 19 de março, Weima automóvel anunciou que o preço de seus produtos seria aumentado em 70 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 0 yuan. As principais razões para o aumento dos preços das empresas de automóveis são o declínio dos subsídios e o aumento dos preços das matérias-primas. Ao mesmo tempo, o ciclo de entrega de veículos elétricos continua a crescer, até meio ano, e até mesmo o fenômeno de “pedidos de revenda” foi derivado, refletindo o alto rolamento do final da demanda. Sob o equilíbrio apertado entre oferta e demanda, estamos otimistas de que a taxa de penetração de baterias de fosfato de ferro de lítio equipadas com modelos low-end aumentará ainda mais em 2022.
Nova geração de energia: em termos de fotovoltaica, de acordo com as estatísticas da rede fotovoltaica Polaris Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) desde 2021, as empresas de módulos de bateria da China assinaram mais de 1,4 milhão de toneladas de material de silício, dos quais GCL ocupa o primeiro lugar com 768000 toneladas, nova energia especial assinou 404000 toneladas, Daquan assinou 210900 toneladas, Risen Energy Co.Ltd(300118) assinou 50000 toneladas, e a indústria de silício da Ásia tem 25200 toneladas. O material de silício é o elo de gargalo na extremidade de fornecimento da cadeia da indústria fotovoltaica, e a assinatura de longa ordem de material de silício pelos fabricantes de componentes é propícia para garantir o fornecimento. Esperamos um aumento elevado na instalação fotovoltaica em 2022. Sugerimos prestar atenção a Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ( Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ) e Tongwei Co.Ltd(600438) ( Tongwei Co.Ltd(600438) ). Em termos de energia eólica, o preço de licitação das turbinas eólicas continuou baixo esta semana. A aquisição de turbinas eólicas 768mw para 8 projetos de energia eólica da cecep foi aberta, e um total de 6-8 fabricantes de máquinas completas competiram. Entre eles, Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) citou o preço mais baixo por 4 vezes, Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) citado duas vezes, Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) citado duas vezes. Entre os 8 projetos, o menor preço é 1700 yuan / kW de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) . A taxa de redução de custos da energia eólica é maior do que o esperado. Recomenda-se prestar atenção ao setor de equipamentos de energia eólica.
Energia de hidrogênio: em 18 de março, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação divulgou os pontos-chave da padronização automobilística em 2022, propondo que, no campo de novos veículos energéticos, acelere a revisão dos requisitos de segurança pós-colisão para veículos elétricos de células a combustível e fortaleça ainda mais a garantia de segurança do veículo; Promover integralmente a pesquisa sobre padrões de veículos, tais como consumo de energia e faixa de condução, desempenho de partida de baixa temperatura e métodos de teste de desempenho dinâmico de veículos elétricos de célula de combustível, bem como as normas de componentes-chave do sistema, tais como métodos de teste de desempenho do motor de célula de combustível e condições técnicas do sistema de hidrogênio a bordo, de modo a apoiar a P & D, aplicação e operação de demonstração de tecnologias-chave de veículos elétricos de célula de combustível. Sugere-se que se preste atenção aos objetivos relevantes da indústria de células de combustível e empresas tradicionais de energia com layout energético de hidrogênio, tais como Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) ( Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) ), Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) ( Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) ).
Fatores de risco: o volume de vendas de novos veículos energéticos é inferior ao esperado; Riscos de segurança dos veículos novos de energia; Afetada pela epidemia, a abertura do mercado fotovoltaico foi menor do que o esperado; Risco de flutuação dos preços das matérias-primas; A aprovação e o início da energia eólica offshore não são os esperados; O projeto de energia eólica foi aprovado e a conexão à rede não está conforme esperado; O crescimento da capacidade instalada fotovoltaica é inferior ao esperado; O investimento na rede elétrica é menor do que o esperado.
