Análise do mercado:
Na semana passada, o novo setor de materiais caiu 1,70%, enquanto o índice Shanghai e Shenzhen 300 caiu 0,94% no mesmo período, e o novo setor de materiais ficou atrás do mercado em 0,76 pontos percentuais. Em termos de ações individuais, 32 das 98 ações na placa subiram, e 42 ações superaram o mercado. Os cinco melhores ganhadores foram Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co.Ltd(300576) (22,21%), Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) (16,70%), Jiangxi Firstar Panel Technology Co.Ltd(300256) (7,69%), Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co.Ltd(002585) (6,19%), Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) (6,08%); Os cinco principais declínios foram Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) (- 9,33%), Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) (- 9,22%), Henan Jindan Lactic Acid Technology Co.Ltd(300829) (- 8,91%), Epoxy Base Electronic Material Corporation Limited(603002) (- 7,17%), Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.Ltd(600409) (- 6,92%).
Pontos críticos da indústria:
Fibra de carbono: Recentemente, Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) emitiu um anúncio sobre a assinatura de grandes contratos de vendas.A empresa e o cliente assinaram um contrato de vendas com um montante total de cerca de 2,169 bilhões de yuans em fibra de carbono, tecido de fibra de carbono e outros assuntos, e o período de desempenho do contrato é 20222023. Os pedidos assinados pela empresa representam 556,94% da receita operacional auditada da empresa no último ano fiscal, após avaliação, a empresa possui a qualificação do negócio, força técnica e capacidade de produção necessárias para executar o contrato. Anteriormente, Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) também anunciou a assinatura de ordens de vendas com clientes downstream com um montante total de mais de 2 bilhões de yuans no final de 2021. Nos últimos anos, os fabricantes de fibra de carbono e tecido high-end da China ganharam sucessivamente grandes encomendas. Por um lado, mostra que a proporção de aplicação de compósitos de fibra de carbono no espaço aéreo, nova energia e outros campos está aumentando, e a demanda downstream é forte; Ao mesmo tempo, também mostra que a indústria de fibra de carbono da China está se desenvolvendo rapidamente, os produtos domésticos de fibra de carbono estão gradualmente se tornando maduros e high-end, a participação de mercado nas indústrias downstream também está aumentando, e a receita e lucratividade das empresas líderes relevantes devem ser melhoradas passo a passo. Sugere-se prestar atenção às empresas líderes relevantes.
Materiais semicondutores: na noite de 16 de março, terremotos ocorreram um após o outro na costa leste de Honshu, Japão, todos acima de magnitude 5,5, causando interrupções de energia em Fukushima, Tóquio e outros lugares, e até mesmo avisos de tsunami foram emitidos em algumas áreas. O forte terremoto no Japão causou outro golpe pesado à indústria de semicondutores, e um número de empresas de produção de semicondutores anunciaram o desligamento uma após a outra, incluindo wafer de silício e fabricante de produtos químicos fotorresistentes Xinyue, fabricante de chips Renesas eletrônicos, e algumas fábricas relacionadas a semicondutores da Toshiba, Sony e outras empresas experimentaram sucessivamente interrupção e desligamento de energia. Além disso, uma vez que a fábrica interrompe a produção, é necessário verificar se o equipamento de produção está danificado e garantir a segurança antes de retomar a produção. Referindo-se ao impacto dos terremotos japoneses anteriores nas indústrias de semicondutores e downstream, o desligamento faseado da indústria japonesa de semicondutores não só terá um impacto nas empresas locais japonesas, mas também terá um impacto na cadeia global da indústria de semicondutores e indústria eletrônica automotiva.O mundo pode enfrentar o dilema da “falta de núcleo” novamente. Em um momento em que os desastres naturais são frequentes e a situação epidêmica global ainda não é otimista, repetida “escassez de núcleo” acelerará o desenvolvimento da indústria de semicondutores e materiais upstream da China. Sugere-se prestar atenção às empresas líderes relevantes.
Factores de risco: a procura a jusante é inferior ao esperado; O processo doméstico de substituição de materiais principais é menor do que o esperado; O progresso da construção da capacidade em construção é inferior ao esperado; O preço das matérias-primas variou acentuadamente.
