Vista central
Rastreamento de destaques da indústria: Huawei lança soluções inteligentes em toda a casa. Por um lado, a inteligência de casa inteira da Huawei adota redes PLC + wifi2, o que ajuda a promover a promoção da aplicação PLC e a aceleração da aplicação wifi6 Recomenda-se prestar atenção aos fabricantes wifimcu, tais como [ Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) ]; Por outro lado, a ecologia de Hongmeng reflete a tendência de desenvolvimento da interconexão de casas inteligentes, o que ajuda a melhorar ainda mais a experiência de uso de casa inteligente e acelerar o desenvolvimento da Internet doméstica das coisas. Sugere-se prestar atenção à cadeia industrial de Internet das coisas, tais como [ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ], [ Fibocom Wireless Inc(300638) ].
O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação divulgou os pontos-chave da padronização automotiva em 2022, e as três novas modernizações de automóveis continuaram a ser promovidas. Os pontos-chave da padronização automotiva em 2022 realizam trabalhos de padronização em aspectos como sistema de troca de energia, condução automática e rede de veículos, o que se espera acelerar as três novas modernizações de automóveis. Com base no amplo mercado incremental, redução de dimensionalidade e adaptação da tecnologia, oportunidades para o surgimento da cadeia de suprimentos doméstica e outros fatores, conectores, controladores, módulos, terminais de navegação, dispositivos ópticos, instalações de beira da estrada, gateways automotivos, UWB, PCB, SOC e outras cadeias da indústria de comunicação possibilitam as três novas modernizações de automóveis. Sugere-se prestar atenção à “comunicação + automóvel” [ Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ], sistemas de navegação inercial via satélite integrados como [ Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ].
1) dados do operador: a penetração de 5g manteve o crescimento em janeiro de 2022. Em janeiro de 2022, o número total de serviços móveis das três operadoras foi de 1,655 bilhão, um aumento líquido de 8,68 milhões em relação a 2021. Entre eles, o número total de usuários de 5g atingiu 760 milhões, um aumento líquido de 28,3 milhões em relação a 2021, e a taxa de penetração atingiu 45,8%; 2) Estações base de 5g: a partir de 21 de dezembro, o número total de estações base de 5g atingiu 1425000; 3) Computação em nuvem e fabricantes de chips: 21q3, despesa de capital bat totalizou 25,663 bilhões de yuans (ano a ano + 8%, mês a mês + 17%); No 21q4, os gastos de capital dos três principais fabricantes de nuvem e meta no exterior totalizaram US $ 36,553 bilhões (ano a ano + 26%, mês a mês + 11,8%). A receita da Xinhua em fevereiro de 2022 foi de NT $ 334 milhões (ano a ano + 32,5%, mês a mês – 13,6%); A receita da Intel dcg21q4 aumentou + 20% ano a ano, para US $ 7,3 bilhões; Amd computação e gráficos 21q4 alcançou uma receita de US $ 2,6 bilhões (ano a ano + 32%, mês a mês + 8%).
Análise de mercado: nesta semana, o índice de comunicação (Shenwan) subiu 1,17%, e o índice Shanghai e Shenzhen 300 subiu 2,18%. O desempenho do setor é mais fraco do que o mercado, com um retorno relativo de – 1,01%, ocupando 15º lugar na indústria Shenwan. Existem 126 empresas em nosso estoque de comunicações, com um aumento ou queda média de – 1,59% esta semana.
Sugestão de investimento: agarrar as oportunidades de callback de ações de alta qualidade e prestar atenção às oportunidades da Internet das coisas e construção baseada em nuvem. Em primeiro lugar, existem muitos catalisadores para a política de excesso de peso, como a Internet das coisas, Beidou e Internet industrial. Especificamente, existem módulos Internet das coisas (com foco em Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) ), chip IOT ( Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) ), gateway industrial da Internet ( Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) ), terminal de aplicativos Beidou ( Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ). Em segundo lugar, a pista combinada com novas energias e veículos inteligentes tem alta certeza e alta flexibilidade de avaliação. Foco em “comunicação + energia” ( Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) ) e “comunicação + automóvel” ( Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ).
As principais combinações recomendadas em março de 2022 são Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) e Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) .
Dica de risco: a epidemia global intensifica o risco, 5g de investimento e construção é menor do que o esperado, atrito comercial sino-americano e outras mudanças ambientais externas
