Principais pontos de investimento:
Lógica do núcleo
O campo de novos materiais químicos é uma direção importante para o desenvolvimento futuro da indústria química. Com a desaceleração do crescimento da demanda a jusante na indústria química tradicional, é uma tendência geral de concentrar a participação de mercado para o líder, e o limiar de concorrência principal é custo e eficiência; A jusante ainda está no campo de rápido crescimento de novos materiais. As principais barreiras competitivas são a capacidade de P & D, limiar de verificação da cadeia industrial, capacidade de serviço, etc. com apoio político, a indústria química de novos materiais da China deve inaugurar um período de crescimento acelerado. Recomendamos alvos de alta qualidade de novos materiais químicos com forte capacidade de P & D e excelente gestão na cadeia de fornecimento principal, incluindo principalmente produtos químicos eletrônicos (materiais semicondutores, materiais de exibição, materiais de 5g, etc.), novos materiais de energia, intermediários farmacêuticos e outros campos. Dê à indústria uma classificação “recomendada”.
Actualização das informações sobre o sector:
Semicondutores relacionados:
Em 15 de março, a grande rede da indústria de semicondutores: o maior cristal de semente GaN de 6 polegadas do mundo saiu. Em 15 de março, a Toyota sintética anunciou que ela e a Universidade de Osaka no Japão desenvolveram com sucesso cristais de semente GaN com um tamanho de mais de 6 polegadas, o que ajudará a reduzir o custo dos dispositivos de energia Gan.
Novos materiais energéticos relacionados:
Em 17 de março, a China Energy Network informou que a Honeywell lançou recentemente uma nova tecnologia de produção de hidrogênio verde de membrana revestida por catalisador (CCM) e trabalhará com fabricantes de células eletrolíticas para testar ainda mais a tecnologia. Espera-se que o uso de eletrolisadores movidos a energia renovável para eletrolisar água em hidrogênio e oxigênio para produzir hidrogênio verde desempenhe um papel importante na transformação energética nas próximas décadas.
Actualização das informações sobre as principais empresas:
Zhejiang Wansheng Co.Ltd(603010) : Zhejiang Wansheng Co.Ltd(603010) recebeu recentemente a resposta sobre a aprovação Zhejiang Wansheng Co.Ltd(603010) desenvolvimento não público de ações emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] n.º 500). O conteúdo principal da resposta é o seguinte: 1. Aprovar a emissão não pública da empresa de no máximo 104305939 novas ações, e se o capital social total mudar devido à conversão de capital social, o número dessa emissão pode ser ajustado em conformidade. 2,A emissão de ações será realizada em estrita conformidade com os documentos de candidatura apresentados pela sociedade à CSRC. 3,A presente resposta será válida no prazo de 12 meses a contar da data de aprovação da emissão. 4,A partir da data de aprovação da emissão até o final desta emissão de ações, se ocorrer algum evento importante para a empresa, deve informar atempadamente a CSRC e tratá-lo de acordo com os regulamentos relevantes.
Foco na empresa:
A principal recomendação é Valiant Co.Ltd(002643) . O desenvolvimento bidirecional da peneira molecular OLED + zeólita impulsionará o crescimento contínuo da empresa.
Sugere-se prestar atenção a Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) . a empresa é o único fornecedor de almofadas de polimento CMP na China que domina totalmente a tecnologia de P & D do núcleo e processo de produção de todo o processo de almofada de polimento CMP, e está em uma posição de liderança no mercado de almofadas de polimento da China.
Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) . como uma empresa de plataforma de novos materiais inorgânicos na China, a empresa dominou a tecnologia central do método hidrotérmico, e o pó cerâmico endógeno MLCC, zircônia e alumina atingiram o nível de classe mundial; A Prince Ceramics (produtos cerâmicos) e a aerchuang (produtos a jusante de zircônia) adquiridas por extensão são a jusante dos produtos da empresa, que deram início a um rápido crescimento.
Phichem Corporation(300398) , a empresa é uma empresa líder em produtos químicos eletrônicos. O projeto fotorresistente de 5000t / TFT-LCD fornece fornecimento estável aos clientes. A capacidade de produção de 5500t / um projeto de material novo sintético e 100t / um projeto de purificação de material novo fotoelétrico de alto desempenho está melhorando constantemente. A capacidade de teste de materiais OLED e a construção da linha de produção também estão avançando de forma ordenada. Estamos otimistas sobre os projetos acima para promover o novo crescimento da empresa no futuro. Sugere-se prestar atenção a Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) . A empresa concentra-se na P & D e produção de derivados do anidrido maleico e intermediários funcionais, beneficiando-se do rápido desenvolvimento da indústria de informação eletrônica da China, o investimento crescente na rede inteligente da China, linhas de transmissão de ultra / ultra alta tensão e a ampla aplicação de novos materiais compósitos, e a demanda por derivados do anidrido maleico continua a crescer.
A empresa química de flúor está na posição de liderança na indústria química global de flúor, e a empresa química de flúor está na posição de liderança na produção de produtos químicos de flúor com características chinesas. Sugere-se que a empresa química de flúor está na posição de liderança na indústria química global de flúor. Recomendação chave Zhejiang Wansheng Co.Ltd(603010) , a empresa é o maior fabricante mundial de retardadores de chama organofosforado.Através de anos de investimento em P & D e acumulação de prática, os produtos diferenciados da empresa podem atender às necessidades de diferentes clientes, e os produtos são gradualmente aceitos por clientes high-end.
Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) . A empresa é um dos fabricantes de produtos químicos eletrônicos molhados com a gama mais completa de produtos e a capacidade de suporte mais forte na China. os produtos podem ser amplamente utilizados em tela plana, semicondutor e led, fotovoltaico Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) e outros campos eletrônicos, bem como na limpeza, litografia, gravura e outros processos técnicos chave.
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) , a empresa tem uma cadeia industrial completa de silício industrial e silicone, com vantagens de escala e custo, e a sinergia upstream e downstream deve continuar a se fortalecer. Com o progresso constante dos projetos em construção, espera-se que o desempenho da empresa continue a melhorar.
Sugere-se prestar atenção a Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) , promover ativamente o negócio de material eletrônico da empresa, agarrar firmemente a oportunidade de localização urgente e substituição de materiais-chave, consolidar as vantagens do desenvolvimento coordenado de fotorresist semicondutor e exibir fotorresist, realizar novos avanços na indústria horizontal de fotorresist, retroceder o desenvolvimento de matérias-primas principais, acelerar o desenvolvimento e introdução da resina fenólica eletrônica da empresa no campo de fotorresist, e dar pleno jogo às vantagens da cadeia industrial da empresa, Formar um novo modelo de desenvolvimento integrado da cadeia industrial.
Aviso de risco: a situação epidêmica pode levar ao risco de grandes flutuações do mercado; O surgimento de tecnologias alternativas; A concorrência industrial intensifica-se; A economia caiu acentuadamente; O preço do produto flutua muito; O foco no desempenho da empresa não atende às expectativas.
