Entre as 350 metas, excluindo as metas de suspensão, 79 subiram ao longo da semana, 29 subiram mais de 3 pontos por semana, 17 subiram mais de 5 pontos por semana, 298 caíram ao longo da semana, 149 caíram mais de 3 pontos por semana e 68 caíram mais de 5 pontos por semana.
Embora o recente sentimento de investimento no setor eletrônico esteja começando a diminuir com o impacto geopolítico negativo, como o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o controle epidêmico nas áreas de clusters da indústria eletrônica, como Shenzhen e Xangai, não melhorou. O controle logístico e o desligamento de unidades de risco estreitamente conectadas e projetos ampliarão o impacto da escassez de núcleo na cadeia industrial. O impacto da falta de núcleo em todo o setor eletrônico A-share será mais preocupante do que feliz. A classificação “neutra” da indústria será mantida temporariamente, e a situação epidêmica em Xangai e Shenzhen vai aliviar.
No dia 16, um terremoto de magnitude 7,4 atingiu Fukushima, Japão. Muitas empresas da cadeia da indústria eletrônica foram afetadas em graus variados, como MCU automotivo, armazenamento, chip CIS, fotorresistente, bolacha de silício e componentes passivos, especialmente no link MCU automotivo. Muitas fábricas de Renesas foram afetadas. A cadeia da indústria eletrônica automotiva já sob pressão será, sem dúvida, ainda mais difícil no curto prazo. Renesas controla o fornecimento “único” de muitos chips de eletrônicos automotivos no mundo, O incêndio do ano passado provou plenamente o seu impacto na escassez global de chips de automóveis. O impacto contínuo da falta de núcleo começou a forçar fabricantes de marcas de automóveis a reduzir a meta de produção. No dia 17, Toyota anunciou que iria reduzir a produção esperada de abril a junho em mais de 10%. De uma perspectiva de longo prazo, a tendência de entrada horizontal da cadeia de eletrônicos automotivos, inteligência e indústria eletrônica é relativamente clara, mas a perturbação de curto prazo não pode ser ignorada.
A forte demanda por chips de potência a bordo levou à capacidade de produção completa contínua da fabricação de wafer. A expectativa de Hanlei, uma fundição de dispositivo de potência e módulo em Taiwan, no aumento abrangente do preço de yingfeiling, um cliente chave, e o aumento de 8 polegadas na cotação OEM de TSMC Q3 para processos maduros reflete totalmente a oferta curta a longo prazo da capacidade de fabricação de wafer de chip de potência. Sugere-se prestar atenção à alta demanda de empresas domésticas de fundição de wafer e IDM na jusante E o forte crescimento na tendência de substituição doméstica.
Foco na indústria: de acordo com jiwei.com, após o terremoto no nordeste do Japão, Renesas, Murata, Sony e outros fabricantes de peças de precisão suspenderam alguns negócios na quinta-feira (17º horário local), que é o último golpe para a cadeia de suprimentos global.
De acordo com os dados fornecidos pela International Semiconductor Industry Association (semi), a receita global do mercado de materiais semicondutores aumentou 15,9% em 2021, atingindo US $ 64,3 bilhões, superando a alta do mercado de US $ 55,5 bilhões estabelecida em 2020. Em 2021, a receita total de materiais de fabricação de bolachas e materiais de embalagem foi de US $ 40,4 bilhões e US $ 23,9 bilhões, respectivamente, com um aumento homólogo de 15,5% e 16,5%.
Em 17 de março, a Business Korea informou que a Huawei representou 28,7% do mercado global de equipamentos de comunicação no ano passado em termos de vendas. Embora as vendas totais e as vendas de smartphones tenham diminuído, a Huawei ocupa o primeiro lugar por dois anos consecutivos.
O iPhone da Apple atingiu mais da metade de seu novo marco da indústria de smartphones em janeiro, de acordo com a Bloomberg. De acordo com os dados da pesquisa de contraponto, os telefones inteligentes usando a tecnologia 5g representaram 51% das vendas globais de telefones inteligentes.
Principais ações recomendadas e lógica esta semana: os alvos do nosso pool de estoque chave incluem: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) , Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) , Tdg Holding Co.Ltd(600330) .
Dicas de risco: (1) risco sistêmico causado pelo declínio inesperado do mercado; (2) Foco no risco de incerteza de promover assuntos relevantes da empresa.
