Terramoto no Japão: de acordo com as notícias da China Earthquake Network, às 22:34 p.m. e 22:36 p.m. horário de Pequim em 16 de março, terremotos de magnitude 6,0 (37,62 graus de latitude norte e 141,99 graus de longitude leste) e terremotos de magnitude 7,4 (37,65 graus de latitude norte e 141,95 graus de longitude leste) ocorreram um após o outro na costa leste de Honshu, Japão. Após o terremoto, falhas de energia ocorreram em muitos lugares em Fukushima e Tóquio, e avisos de tsunami foram emitidos em Miyagi e Fukushima, Japão. Referindo-se à localização das bases de produção de tok, Xinyue química e outras empresas químicas, esperamos que o terremoto possa afetar o fornecimento de fotorresistente semicondutor KrF e ARF, silicone e outros produtos, e formar um impacto positivo nas empresas chinesas relevantes sob o pano de fundo do fornecimento curto de produtos relevantes. Além disso, se o terremoto afetar a capacidade de produção citral de kelaoli, agravará o problema da oferta insuficiente de citral no mercado, empurrando assim o preço da VA e beneficiando empresas de vitaminas como Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) , Zhejiang Medicine Co.Ltd(600216) e assim por diante.
Espera-se que o setor químico inicie a reparação de avaliações: a partir de 18 de março, o pe-ttm geral do setor químico básico CITIC era de cerca de 24,5 vezes, e tem flutuado para baixo desde o início de 2021. Atualmente, o pettm do setor químico básico CITIC está no quantil de 23,7% desde 2017, com valor de configuração Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) , Rongsheng Petro Chemical Co.Ltd(002493) e outras empresas listadas líderes na indústria química emitiram sucessivamente novos planos de recompra desde o início de 2022 para aumentar a confiança do mercado. Além disso, em 16 de março, a comissão financeira do Conselho de Estado fez uma declaração clara sobre questões quentes do mercado, o que aumentou totalmente a confiança do mercado de capitais. Em 18 de março, os líderes da China e dos Estados Unidos mantiveram um diálogo franco e aprofundado e chegaram a um consenso construtivo, lançando um sinal positivo de maior flexibilização das relações China e EUA. Impulsionados pelos sinais positivos acima, acreditamos que o setor químico subsequente deve inaugurar a reparação da avaliação.
Aumento e queda semanais de placas: nos últimos cinco dias de negociação, a maioria das placas nos mercados de ações de Xangai e Shenzhen apresentou um declínio. Esta semana, o índice de ações de Xangai caiu em 1,77%, o índice de componentes de Shenzhen caiu em 0,95%, o índice de Xangai e Shenzhen 300 caiu em 0,94%, e o índice de gema subiu em 1,81%. A indústria química básica do CITIC caiu 1,2%, ocupando o 11º lugar em todos os setores. Nos últimos cinco dias comerciais, a maioria dos subsectores da indústria química apresentou declínio, sendo os cinco principais subsectores: fibra de carbono (+ 6,5%), produtos químicos de lítio (+ 5,4%), aditivos de borracha (+ 2,8%), poliéster (+ 1,7%) e explosivos civis (+ 1,6%). Os últimos cinco subsetores da faixa de crescimento e queda são resina sintética (-9,6%), carbonato de sódio (-5,6%), fertilizante composto (-5,3%), fertilizante fosfato e fósforo químico (-5,1%), poliuretano (-4,7%).
Aumento e queda das ações individuais: nos últimos cinco dias de negociação, os maiores ganhadores no setor químico básico são: North Chemical Industries Co.Ltd(002246) (+ 31,95%), Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co.Ltd(300576) (+ 22,21%), Hubei Heyuan Gas Co.Ltd(002971) (+ 17,03%), Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) (+ 16,70%), Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) (+ 15,63%). Nos últimos cinco dias de negociação, as ações com maior declínio no setor químico de base são: Guangxi Hechi Chemical Co.Ltd(000953) (- 21,54%), Jiangsu Yida Chemical Co.Ltd(300721) (- 19,08%), Hubei Forbon Technology Co.Ltd(300387) (- 15,96%), Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) (- 14,87%), Cangzhou Dahua Co.Ltd(600230) (- 12,03%).
Sugestões de investimento: (1) sugere-se que o setor de petróleo e gás a montante preste atenção a Petrochina Company Limited(601857) , China Petroleum & Chemical Corporation(600028) , CNOOC, Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) e outras metas de serviços petrolíferos. (2) Cavalo branco, o líder da indústria química subestimada: sugere-se prestar atenção a ① três cavalos brancos químicos: Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) , Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) , Jiangsu Yangnong Chemical Co.Ltd(600486) ; ② Sector privado da refinação e das fibras químicas: Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) , Rongsheng Petro Chemical Co.Ltd(002493) , Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) , Hengyi Petrochemical Co.Ltd(000703) Tongkun Group Co.Ltd(601233) Xinfengming Group Co.Ltd(603225) ; ① Placa de cracking de hidrocarbonetos leves: Química por satélite, Oriental Energy Co.Ltd(002221) ; ① Carvão a olefina: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) . (3) Placa: placa placa de novo material placa: sugestões e preocupações: placa placa placa: placa placa de placa: placa placa de placa: placa de placa: placa de placa: placa de placa: placa de placa: as seguintes preocupações: ① materiais semicondutores: o Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) ; ② Materiais de energia eólica: fibra de carbono, poliéter amina, resina matriz, materiais de camada intermediária, adesivo estrutural e outras empresas relacionadas; ① Materiais da bateria de lítio: eletrólito, diafragma da bateria de lítio, indústria química do fósforo, indústria química do flúor e outras empresas relacionadas; ① Materiais fotovoltaicos: materiais de silício upstream, EVA, carbonato de sódio e outras empresas relacionadas; Valiant Co.Ltd(002643) , Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) , Jilin Oled Material Tech Co.Ltd(688378) , Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) . (4) Sector do ciclo tradicional: sugere-se prestar atenção aos objectivos relevantes nos domínios dos pesticidas, indústria química do carvão, ureia, corantes, vitaminas, cloro alcalino, etc.
Análise de risco: o risco de queda rápida e alto preço do petróleo; A procura a jusante é inferior ao risco esperado.
