Vista desta semana:
Cadeia da indústria de plantio: Recentemente, os preços das matérias-primas para alimentação animal, como trigo, milho e farelo de soja flutuaram significativamente, e os preços estão em um nível alto. O incentivo é que a destruição de importantes instalações portuárias, como Odessa, Ucrânia, levou à interrupção das exportações de trigo e milho e, ao mesmo tempo, as exportações russas também são afetadas pelas sanções ocidentais. Em termos de produção e comércio, a produção total de milho na Rússia e Ucrânia representa cerca de 4,73% da produção global total, e as exportações representam cerca de 18,66% do volume global de exportações; A produção total de trigo dos dois países representa cerca de 13,97% da produção global total, e a exportação representa cerca de 28,54% do volume global de exportações. Se os problemas de exportação da Rússia e da Ucrânia não puderem ser aliviados, ou a lacuna de oferta de outros países não tiver sido preenchida, e a situação internacional afetar o plantio de culturas na Ucrânia após abril, afetando assim a produção em 2022, o preço dos alimentos pode subir ainda mais. Do lado chinês, a fim de implementar minuciosamente a decisão e implantação do governo central sobre a revitalização da indústria de sementes, punir crimes relacionados às sementes de acordo com a lei, purificar de forma abrangente o mercado da indústria de sementes, salvaguardar a segurança das fontes nacionais de sementes e acelerar a revitalização da indústria de sementes, o Supremo Tribunal Popular emitiu orientações sobre Fortalecimento adicional do trabalho de julgamento criminal relacionado às sementes. A orientação aponta que resolverá o problema da difícil identificação de acordo com a lei, identificará com precisão sementes falsas e desgraçadas, aumentará a punição de crimes relacionados a sementes, como falsificação e venda, infração de licenciamento e destruição de recursos de germoplasma, e aumentará a punição de crimes relacionados a sementes, como falsificação e venda, infração de licenciamento e destruição de recursos de germoplasma. Com a melhoria gradual dos sistemas relevantes de julgamentos criminais envolvendo sementes, os direitos e interesses das empresas cotadas relacionadas com a indústria de sementes serão efetivamente protegidos. Em termos de seleção de alvos, recomendamos principalmente Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) , Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) e Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) com óbvia vantagem de primeiro movimento e Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) .
A raiz perene da cana-de-açúcar é de três anos na China, mas cinco a sete anos no Brasil e Austrália. Esta é a razão pela qual a oferta global de açúcar foi relativamente suficiente no passado e o preço do açúcar não subiu por muitos anos, mas o ciclo só será atrasado e não estará ausente. 2022 foi seis anos de distância do ponto alto do ciclo anterior. Superimposto sobre o aumento mais alto do que o esperado dos preços do petróleo e a grande liberação de moedas globais, bem como a ocorrência frequente de clima global extremo causado pelo movimento das manchas solares nos últimos anos, um novo ciclo ascendente do açúcar começou. Em termos de seleção de metas, o objetivo estável concentra-se em recomendar Cofco Sugar Holding Co.Ltd(600737) , o líder da indústria de açúcar da China, e o alvo flexível Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) é esperado para beneficiar plenamente.
Além disso, continuamos a recomendar estoques químicos com uma avaliação de apenas 10 vezes Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) . Esperamos que a elasticidade de desempenho em 2022 venha da produção de nova capacidade de lisina até o final de 2021. A longo prazo, as indústrias de glutamato monossódico e aminoácidos são limitadas pela nova capacidade sob o pano de fundo da neutralização de carbono, e espera-se que o centro de avaliação aumente.
Criação de suínos: de acordo com os dados de zhuyitong, o preço médio dos porcos em todo o país esta semana foi de 11,99 yuan / kg, queda de 1,40% em uma base semanal. Recentemente, os preços dos suínos continuaram a diminuir. Há três razões principais para a descida a longo prazo dos preços do suíno: em primeiro lugar, a oferta do mercado do suíno é demasiado frouxa. Impulsionada por uma série de políticas de apoio na fase inicial, a capacidade de produção do suíno recuperou excessivamente, resultando em excesso de capacidade. Em segundo lugar, a demanda por consumo de carne suína é insuficiente. Após o inverno de 2021, o boom de consumo de carne suína de “efeito de preço baixo + maré de fabricação de cera” sobrescreve a demanda de consumo posterior. Afetado pela epidemia local na China, o consumo de restauração e turismo é lento, e a demanda por consumo de carne suína diminui; Em terceiro lugar, a política de coleta e armazenamento limitou esforços para apoiar o mercado. Muitas províncias em todo o país lançaram uma nova rodada de política de coleta e armazenamento de carne suína, mas o volume de coleta e armazenamento é limitado (a coleta e armazenamento nacional total é de 200000 toneladas), o que não conseguiu reverter fundamentalmente a situação de excesso de oferta no mercado. Além disso, a escassez internacional de alimentos intensificou-se, impulsionando o aumento dos preços dos alimentos.Desde meados de março, várias empresas de alimentos para animais anunciaram que os produtos suínos e avícolas aumentaram em 75-300 yuan / tonelada. A situação atual da indústria com baixos preços de suínos e materiais suínos caros promove a maioria das entidades reprodutoras a vender antecipadamente para reduzir as perdas reprodutivas. Com a desregulamentação acelerada da capacidade de produção, as empresas de suínos principais abrirão um maior espaço de desenvolvimento. A partir do nó temporal atual, o valor de mercado de algumas unidades populacionais de criação de suínos de alta qualidade caiu para um nível historicamente baixo, e a janela de configuração foi gradualmente aberta. A escolha de alvos específicos a escolher entre os alvos específicos deve ser recomendada, por sua vez, para a seleção de alvos específicos, com o seguinte a ser recomendado por sua vez: os0 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 8 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) , Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) , etc., deverão beneficiar plenamente.
Dicas de risco
O processo de recuperação da capacidade produtiva de suínos é menor do que o esperado, as vendas do produto são menores do que o esperado e o processo de comercialização do GM é menor do que o esperado.
