Visão estratégica desta semana: 1. A computação em nuvem constrói a pedra angular da economia digital, e o mercado de computação em nuvem da China florescerá em 2021. Do ponto de vista atual do desenvolvimento, a computação em nuvem do fornecedor está se desenvolvendo rapidamente. A nuvem Tianyi teve um desempenho brilhante, com uma receita anual de 27,9 bilhões de yuans este ano, um aumento anual de 102%, dobrando. Tianyi Cloud organizou a construção da infraestrutura com antecedência para aproveitar o mercado de afundamento. 2. Os processos em nuvem nas indústrias tradicionais são diferentes, e a tendência de desempenho das principais empresas de computação em nuvem na China e nos Estados Unidos é obviamente diferenciada. O 14º plano de cinco anos enfatiza “acelerar o desenvolvimento digital e construir uma China digital”. Comparado com os países estrangeiros, os fabricantes chineses de nuvem começaram tarde e estão em um mercado chinês especial. Sob o pano de fundo da Internet industrial, os fabricantes de nuvem cooperam com os governos locais e grandes e médias empresas e gradualmente se transferem para as regiões centrais e ocidentais com a mudança da estratégia de desenvolvimento econômico. Espera-se que a computação em nuvem da China tenha uma boa tendência de crescimento a médio e longo prazo. 3. As políticas favoráveis da computação em nuvem continuam a aumentar, e “contando do leste para o oeste” abre um novo capítulo. O lançamento nacional da “computação digital ocidental oriental” impulsionará o desenvolvimento de data centers e indústrias relacionadas upstream e downstream, e operadores, controle de temperatura ambiente de computadores, equipamentos de TIC e módulos ópticos, comunicação óptica, IDC e outras indústrias subdivididas se beneficiarão. Os fabricantes de nuvem são sensíveis à política favorável, e grandes fabricantes e operadores de Internet competem pelo layout.
Perspectivas da indústria: Exposição óptica de Xangai em Munique em 2022 (2022.3.232022.3.25)
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Recomendado (coberto): Operador: China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ; 5g equipamento principal: Zte Corporation(000063) , Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) Hytera Communications Corporation Limited(002583) ; Informatização energética: Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) ; Nova energia que suporta: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) ; Módulo óptico: Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Huagong Tech Company Limited(000988) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) ; PCB: Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) ; Cabo de fibra óptica: Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) ; Internet das coisas / Internet dos veículos: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ; IDC: Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Visualização da rede: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) ; Rede industrial 5g: Hytera Communications Corporation Limited(002583) ; Computação em nuvem / computação de borda: Ucloud Technology Co.Ltd(688158) ; Relacionada à transformação digital urbana: Iflytek Co.Ltd(002230) .
Atenção sugerida (não abrangida): indústria de big data: Hcr Co.Ltd(688500) , Merit Interactive Co.Ltd(300766) , Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) , Business-Intelligence Of Oriental Nations Corporation Ltd(300166) ; Operador: China Mobile; Servidor / roteador / switch: Unisplendour Corporation Limited(000938) , Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) ; Informatização Energética: Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) ; Nova energia suportando: Shenzhen Honor Electronic Co.Ltd(300870) , Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) , Shenzhen Kexin Communication Technologies Co.Ltd(300565) ; Módulo óptico: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Cig Shanghai Co.Ltd(603083) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Broadex Technologies Co.Ltd(300548) ; Placa de suporte IC / PCB: Shennan Circuits Co.Ltd(002916) , Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) , Suntak Technology Co.Ltd(002815) ; Fibra óptica e cabo óptico: Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) ; Internet das coisas / Internet dos veículos: Fibocom Wireless Inc(300638) Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) ; IDC: Beijing Highlander Digital Technology Co.Ltd(300065) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd(600126) , Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) , compartilhamentos chengdi, Leon Technology Co.Ltd(300603) , Century Internet, e dados Wanguo; Beidou: Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) , Zhuhai Orbita Aerospace Science & Technology Co.Ltd(300053) , Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ; Neutralização de carbono: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) ; Relacionados com a transformação digital urbana: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) , Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) , Vanjee Technology Co.Ltd(300552) , Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) , Anhui Sinonet & Xinlong Science & Technology Co.Ltd(002298) ; Satellites with low earth orbit orbit: followingthe following lower orbit orbit satellites: followingfollowing the following following following the following following: followingthe lower orbit satellite: followingthe following following following the lower orbit satellite: followingthe lower orbit satellite: followingthe lower orbit satellite: followingthe lower orbit satellite: Tsingtao Brewery Company Limited(600600) 600 China Spacesat Co.Ltd(600118) of the ;, Yaguang Technology Group Company Limited(300123) , Shanghai Hugong Electric Group Co.Ltd(603131) , Xingyu Wangda; Vídeo HD: Wuhan Xingtu Xinke Electronics Co.Ltd(688081) ; Cloud computing / edge computing: Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) ; Indústria da informação quântica: Quantumctek Co.Ltd(688027) ; Pequenas estações base: Jushri Technologies Inc(300762) , Genew Technologies Co.Ltd(688418) ; Torre de ferro: Torre de ferro da China; Primeira rede nacional: Beijing Gehua Catv Network Co.Ltd(600037) , Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary(Group)Co.Ltd(600831) ; Internet industrial: Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) ; Big data: Merit Interactive Co.Ltd(300766) , informação Huichen; Educação online: Dingli Corp.Ltd(300050) , lischen; Antena RF: Tongyu Communication Inc(002792) , Huizhou Speed Wireless Technology Co.Ltd(300322) , Suzhou Shijia Science & Technology Inc(002796) ; Dissipação de calor: Jones Tech Plc(300684) ; UWB: Haoyun Technologies Co.Ltd(300448) .
Análise de mercado: nesta semana (de 14 de março de 2022 a 18 de março de 2022, o mesmo abaixo), o índice de comunicação (Shenwan) caiu 1,36%; O índice CSI 300 caiu 0,94% e a indústria teve um desempenho inferior ao mercado em 0,42 pp. Desempenho recente do índice preferido de comunicação Soochow: caiu 0,90% esta semana e 17,82% no ano até o momento, abaixo do desempenho do índice de comunicação Shenwan em 8,55pp.
Aviso de risco: o rendimento do operador é inferior ao esperado; O apoio político é inferior ao esperado; O progresso da indústria 5g é menor do que o esperado; 5g progresso na construção da rede é menor do que o esperado
