Principais pontos de investimento
O equipamento elétrico 10817 caiu 0,15%, superando o mercado. Esta semana (de 14 de março a 18 de março, o mesmo abaixo), baterias de lítio subiram 0,92%, veículos novos de energia subiram 0,13%, automação de controle industrial subiu 0%, fotovoltaica caiu 2,98%, energia nuclear caiu 3,52%, geração de energia e rede elétrica caiu 3,96%, equipamentos de geração de energia caiu 5,04% e energia eólica caiu 6,39%. Os cinco melhores ganhadores são Aoyang Shunchang, Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) , Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) , Taihai Manoir Nuclear Equipment Co.Ltd(002366) Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) ; Os cinco principais declínios foram Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) Zhongyeda Electric Co.Ltd(002441) Nari Technology Co.Ltd(600406) Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) .
Nível da indústria: veículos elétricos: algumas empresas de sal de lítio foram entrevistadas por departamentos relevantes para promover a operação de preços razoáveis e estáveis Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) respondeu ao estabelecimento de uma fábrica na América do Norte para fornecer baterias à Tesla: sem comentários; Tesla aumentou o preço pela terceira vez em uma semana, e modelly levantou 15000 yuan Byd Company Limited(002594) o segundo aumento de preços foi RMB 3 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 0; Devido ao aumento de matérias-primas upstream, o preço de todos os carros Xiaopeng aumentou em 1001020000 yuan em 21 de março; Pequim reforçará o apoio à fabricação de novos veículos energéticos; O preço do carro C11 da corrida zero aumentou 2 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000 yuan; Zero run submete seu pedido de listagem em Hong Kong; O preço do veículo elétrico Chery QQ aumentou 3100 yuan; Nezha V aumentada em 3000 yuan; O poder da visão chegou a uma cooperação com o Benz de Mercedes para fornecer baterias do poder para produtos da série EQ; Weima aumentou o preço dos modelos à venda em 70 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 0 yuan; O preço do metal cobalto é 578300 yuan / ton, esta semana + 0,4%, níquel é 222700 yuan / ton, esta semana – 3,8%, manganês é 22600 yuan / ton, esta semana – 31,7%, metal de lítio é 3080000 yuan / ton, esta semana + 3,4%, carbonato de lítio de grau de bateria é 517500 yuan / ton, esta semana é a mesma, hidróxido de lítio é 489500 yuan / ton, esta semana é a mesma, carbonato de dimetilo DMC de grau industrial é 6000 yuan / ton, esta semana – 7,7%, A cotação do cátodo Sanyuan 622 é de 385000 yuan / ton, que é o mesmo esta semana. A cotação do cátodo Sanyuan 811 é de 411500 yuan / ton, que é + 1,0% esta semana. A cotação do cátodo fosfato de ferro de lítio PVDF é de 675000 yuan / ton, que é o mesmo esta semana. A cotação do cátodo ternário PVDF é de 850000 yuan / ton, que é o mesmo esta semana. Nova energia: Administração Nacional de Energia: em fevereiro, o consumo de eletricidade de toda a sociedade aumentou 16,9% em relação ao ano anterior; National Bureau of Statistics: de janeiro a fevereiro de 2022, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) geração de energia aumentou 6,5%; Ministério das Finanças: promover para resolver a lacuna de fundos de subsídios e desenvolver vigorosamente as energias renováveis; Longji, Jingao, Huansheng, Jingke, Trina Solar, Huawei, sol, Shangneng Fenshi Huadian 15gw componentes + 13GW inversor grande ordem; O investimento total é de 25 bilhões de yuans! 90% dos novos edifícios em Ningbo devem ser instalados com fotovoltaica distribuída; O material de silício monocristalino esta semana foi 249 yuan / kg, inalterado mês a mês; A cotação de 166 / 182 / 210mm wafer de silício monocristalino é 5.5 / 6.65 / 8.87 yuan / wafer, que é plano mês a mês; A cotação da bateria perc166 de cristal único é de 1,11 yuan / W, inalterada mês a mês; A cotação de componentes perc de cristal único foi de 1,84 yuan / W, inalterada mês a mês; Vidro 3.2mm/2.0mm, cotação 26/20 yuan/plano. Controle Industrial e Rede Elétrica: dados de fabricação de janeiro a fevereiro: valor agregado industrial de janeiro a fevereiro foi de + 7,3% ano a ano; Investimento em ativos fixos na indústria transformadora + 20,9% em termos homólogos; De janeiro a fevereiro, a produção industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) foi de + 29,6% ano a ano, e a produção de máquinas-ferramentas de corte foi de + 7,2% ano a ano.
Nível da empresa: Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) : está previsto investir na construção de hastes e chips de silício de cristal único de 20GW, células de cristal único de alta eficiência de 30GW e módulos fotovoltaicos de alta eficiência de 5GW na Mongólia Interior, com um investimento de 7,6 bilhões, 10,3 bilhões e 1,6 bilhões respectivamente Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) : a subsidiária proposta investirá não mais do que 1,65 bilhão yuan para construir novos parafusos de chumbo, plantas industriais Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) de produção e instalações de apoio em Nanjing Eve Energy Co.Ltd(300014) : em 14 de março, 710000 ações foram recompradas pela primeira vez para a implementação do plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo acionário; A empresa foi selecionada como fornecedora Bosch para fornecer à Bosch baterias de iões de lítio Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) : a receita chegará a 20,072 bilhões de yuans em 2021, um aumento de 169,81% ao mesmo tempo; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi 939 milhões de yuans, um aumento de 123,48% ao mesmo tempo; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe após deduzir sem fins lucrativos foi de 769 milhões de yuans, um aumento de 121,57% ao mesmo tempo A receita aumentou 8,67 bilhões de yuans no mesmo ano; O lucro líquido imputável à empresa-mãe foi de 2,717 bilhões, um aumento de 143,60% ao mesmo tempo; O lucro líquido imputável à empresa-mãe após dedução sem fins lucrativos foi de 2 566 mil milhões, um aumento de 159,10% ao mesmo tempo Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) : a receita atingirá 12,858 bilhões em 2021, um aumento de 53,20% ao mesmo tempo; O lucro líquido imputável à empresa-mãe foi de 2 197 mil milhões, um aumento de 40,35% ao mesmo tempo; O lucro líquido imputável à empresa-mãe após dedução sem fins lucrativos foi de 2 140 mil milhões, um aumento de 40,67% ao mesmo tempo Nari Technology Co.Ltd(600406) : libere o briefing de negócios.Espera-se alcançar uma receita de 42,411 bilhões de yuans em 2021, um aumento de 10,15% ao mesmo tempo; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi de 5,642 bilhões de yuans, um aumento de 16,29% ao mesmo tempo; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe após deduzir sem fins lucrativos foi de 5,529 bilhões de yuans, um aumento de 19,25% ao mesmo tempo Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) : em 2021, a receita foi de 10,832 bilhões de yuans, um aumento de 132% e o lucro líquido foi de 5,7 bilhões de yuans, um aumento de 449%
Estratégia de investimento: no início da semana passada, sugerimos que, com as vendas excedendo as expectativas e o belo desempenho de janeiro a fevereiro, a confiança do mercado no setor de veículos elétricos está aumentando. Com a recuperação do mercado, o setor de veículos elétricos aumentou acentuadamente como programado. Acreditamos que a tendência de reversão é estabelecida, e a avaliação atual de 18-40x é um período raro de construção de posição estratégica. Basicamente, a oferta apertada de carbonato de lítio diminuiu na semana passada, o preço realmente caiu ligeiramente, e as empresas de automóveis geralmente começaram a segunda rodada de aumento de preços, Os preços da Tesla subiram duas vezes seguidas na semana passada. As empresas de automóveis têm muitas encomendas em mãos, e o cronograma de produção da cadeia industrial continua a subir. Embora a epidemia possa afetar ligeiramente as vendas terminais, a produção geralmente responde normalmente. Estima-se que o volume de vendas do primeiro trimestre ultrapasse 1,2 milhão + em março. Acreditamos que não há suspense cerca de 6 milhões + (com um aumento de 70%) no ano inteiro, e 10 milhões + (com um aumento de 60%) no mundo. O valor médio de crescimento continuou elevado há 25 anos, e estamos fortemente otimistas sobre a reversão excessiva do setor de veículos elétricos, Promover vigorosamente a liderança de todas as ligações da bateria de lítio. Em 2022, a demanda por fotovoltaica será forte. A UE aumentará a capacidade instalada cumulativa em 2030 para 1tw, o que é mais otimista no médio prazo. A tarifa de carbono da UE foi preliminarmente aprovada. De uma perspectiva micro, o aumento global da produção Q1 excede a expectativa do mercado, a demanda Q2 é forte, o lucro do componente melhora, o desempenho do silício é satisfatório e o lucro do inversor é esperado para ser gradualmente reparado. A capacidade instalada em 2022 é de 240250gw, um aumento de quase 50%, dos quais a China deve ser cerca de 90gw, um aumento de 65% ao mesmo tempo, e continua a ser otimista sobre os componentes Ligação inversora e torneira de alta qualidade.
A substituição doméstica do controle industrial continuou, e o boom começou a retomar em dezembro do 21º ano. O crescimento das principais encomendas de janeiro a fevereiro superou as expectativas do mercado, com foco na Huichuan líder. Após a instalação apressada da energia eólica, o custo diminuiu significativamente, e tem sido paridade. Ele retomou o crescimento em 22 anos e brisa do mar retomou o crescimento em 23 anos. Preste atenção às novas oportunidades de exportação após paridade. Espera-se que o investimento na rede elétrica aumente constantemente, e o novo sistema de energia trará oportunidades estruturais, com foco na construção da rede, rede de distribuição inteligente, digitalização e outras direções.
Principais metas recomendadas: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) (o líder global de bateria de energia excedeu muito as expectativas do mercado, clientes de alta qualidade, tecnologia líder e vantagens de custo), Eve Energy Co.Ltd(300014) (a bateria de lítio de energia tornou-se gradualmente o líder e cigarro eletrônico fornece suporte), Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) (o líder global de diafragma úmido com forte rentabilidade), Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (chumbo positivo de níquel alto e período de aumento elevado de liberação de capacidade) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (torneira de eletrólito e hexafluoreto, líder novo sal de lítio), Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) (recuperação gradual da demanda geral de automação e descoberta abrangente do powertrain), Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) (líder global de wafer de silício monocristalino e componentes, forte resistência abrangente), Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) (líder global de eletrodo negativo e líder de revestimento de diafragma), Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) (líder global de peças estruturais, clientes de alta qualidade e alto volume e período de disponibilidade crescente) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) (a expectativa do supermercado de demanda de ferro e lítio e o ponto de viragem do lucro), Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) (o líder do agente condutor de nanotubos de carbono, entrando na fase de volume superior), Trina Solar Co.Ltd(688599) (o líder de 210 componentes e o surto do sistema doméstico), Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) (o líder global de inversor e o layout prospectivo de armazenamento de energia), Byd Company Limited(002594) (as vendas de veículos elétricos continuam a exceder a expectativa do mercado e o fornecimento externo de baterias de lâmina acelera), Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) (o líder de inversores de série, com alto desempenho) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) (líder de componentes integrados, elasticidade de lucro previsível em 2022), Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) (alto crescimento do inversor distribuído e poder do negócio de armazenamento de energia), Hemai Co., Ltd. (espera-se que o envio de micro líder reverso duplique continuamente, e o mercado americano começa a aumentar em volume), Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) (líder de sal de cobalto, líder positivo de precursor polar), Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) (líderes EVA e Poe, e a quantidade em filme seco fotossensível) A Tongwei Co.Ltd(600438) Nuode Investment Co.Ltd(600110) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Sieyuan Electric Co.Ltd(002028) , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) , Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) , Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) , N.º 9 empresa, China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) , Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) , Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) , Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) . Sugere-se prestar atenção a: energia Jingke, Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) , Tianqi Lithium Corporation(002466) , Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) , beiteri, Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) , Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) , etc.
Dica de risco: a taxa de crescimento do investimento está diminuindo, a política é menor que a expectativa do mercado, e a concorrência de preços é maior que a expectativa do mercado
