Vista desta semana:
I. pontos-chave da padronização do automóvel em 2022
Em 18 de março, o Ministério da indústria e da tecnologia da informação liberou os pontos-chave da padronização do automóvel em 2022, incluindo 15 conteúdos no campo do chip inteligente do automóvel em rede e do automóvel. Pode-se inferir a partir do progresso da formulação de padrões que segurança da informação, conformidade de dados e redes inteligentes devem entrar no canal de aceleração em 2022, e a implementação do L3 + é constantemente promovida. Em comparação com os pontos-chave da padronização automobilística lançados em 2021, os pontos-chave deste ano enfatizam a conclusão da revisão e aprovação de normas nacionais obrigatórias, como segurança da informação e registro de dados. A conformidade de dados se tornará uma “configuração padrão” obrigatória. No campo dos veículos inteligentes em rede, destacam-se principalmente a preparação de padrões L3+, verificação L2, gerenciamento de acesso ao produto e Internet dos veículos. Além disso, os pontos-chave deste ano adicionaram conteúdo no campo de chips automotivos, o que aumentou a importância da indústria de chips automotivos.
II. Rastreamento da indústria: além do padrão, para onde foi a Internet dos veículos e condução inteligente?
1) Internet dos veículos: A Internet da China dos veículos está mudando da fase do serviço de informação a bordo para a fase inteligente do serviço de Internet. Fim do veículo: atualmente, vários modelos montados na frente v2x foram produzidos e lançados em massa, e a função lte-v2x tem sido altamente valorizada pelas empresas de veículos. Fim da estrada: em 19 de março, a primeira via Expressway inteligente de nível de rede rodoviária do país que suporta condução automática de alto nível começou a operar. Acreditamos que a construção de infraestrutura de condução automática e carro Internet entrará em um período acelerado, e mais projetos serão implementados no futuro.
2) condução inteligente: em termos de cadeia industrial, software, hardware e chips romperam L3 +; Em termos de veículos completos, a partir do cronograma esperado de L3 + produção em massa publicado pelos principais fabricantes de veículos completos, L3 + é esperado para realmente realizar a produção em massa em grande escala de 2024 a 2025.
III. sugestões de investimento: foco em Navinfo Co.Ltd(002405) & Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) & Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920)
1) Navinfo Co.Ltd(002405) : mapa de alta precisão + chip + drivers múltiplos de conformidade de dados. Como uma “equipe nacional” de mapas de alta precisão, espera-se alavancar a penetração de negócios de mapas de alta precisão com negócios de conformidade de dados e estender-se ao nível superior de condução automática com base em dados de mapas.
2) Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) : plataforma de computação NVIDIA profundamente plough, e lançou controladores de domínio que suportam L3 ou superior. A empresa manteve relações de cooperação aprofundadas com muitos fabricantes líderes de automóveis e, atualmente, os mais recentes produtos de controlador de domínio da empresa suportaram a condução automática de L3 e acima. (coberto conjuntamente com Huaxi Automobile Group)
3) Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) : libere a solução inteligente do cockpit Qualcomm 8295, e a condução inteligente abre a segunda curva de crescimento. Por um lado, mantém a vantagem da posição do cartão formada pela cooperação com a Qualcomm, por outro lado, cria uma nova empresa para mostrar sua determinação em entrar na condução automática.
Aconselhamento em matéria de investimento
Reiterar que estamos firmemente otimistas sobre as empresas líderes com vantagens de cartão em computação em nuvem SaaS, energia it, tecnologia financeira, condução inteligente, inteligência artificial e outras trilhas prósperas, e recomendar ativamente as seguintes sete linhas de investimento: 1. computação em nuvem SaaS: foco em recomendar líder SaaS empresarial Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , líder de software de escritório Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (cobertura conjunta com mercados pequenos e médios), e super Líder de Integração Sangfor Technologies Inc(300454) . 2. Nova energia: foco em recomendar energia líder SaaS Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (cobertura conjunta do grupo de comunicação), pioneiro de distribuição de rede Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , líder de software BIM de energia doméstica Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) . 3. Fintech: foco em recomendar títulos Hundsun Technologies Inc(600570) . Além disso, Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033) , todos recebem o crescimento da economia. 4. condução inteligente: o líder do sistema operacional do veículo Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , o líder inteligente do cockpit Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) (cobertura conjunta de grupos de veículos) e o líder do mapa de alta precisão Navinfo Co.Ltd(002405) são recomendados como os principais alvos de benefício. 5. inteligência artificial: recomendo torneira de voz inteligente Iflytek Co.Ltd(002230) . 6. Segurança de rede: foco em recomendar líderes duplos emergentes de segurança Qi An Xin Technology Group Inc(688561) + Sangfor Technologies Inc(300454) Dbappsecurity Co.Ltd(688023) como um líder de segurança emergente subdividido, que também se beneficiará profundamente. Outros beneficiários incluem: Venustech Group Inc(002439) , Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) , etc. 7. Xinchuang: fabricante principal doméstico WPS Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (coberto conjuntamente com grupos de disco pequenos e médios), middleware doméstico líder Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) , PDF doméstico líder Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) , servidor doméstico líder Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) .
Dicas de risco
Riscos sistêmicos de mercado, o desembarque de políticas de inovação científica e tecnológica é menor do que o esperado, e o jogo entre a China e os Estados Unidos é uma emergência.
