O sistema padrão envolve cinco grandes tarefas para ajudar o desenvolvimento de chips domésticos multicategorias: em 18 de março, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação divulgou os pontos-chave da padronização automotiva em 2022. Os pontos-chave do trabalho envolvem padrões de alto nível, transformação industrial, metas de duplo carbono, padrões básicos de veículos, intercâmbios internacionais e cooperação, etc. Acreditamos que o desenvolvimento industrial e as normas devem ir primeiro. O Ministério da indústria e tecnologia da informação, como o departamento competente para o desenvolvimento da indústria de rede inteligente, o estabelecimento do sistema padrão de chips automotivos é propício para o desenvolvimento padronizado e padronizado da indústria, e fornece orientação para melhorar a competitividade abrangente de chips automotivos domésticos e acelerar o desenvolvimento do processo industrial. Os fornecedores domésticos de chips MCU, chips de detecção, chips de comunicação, chips de armazenamento, chips de segurança, chips de computação e chips para novos veículos de energia na China devem se beneficiar.
A combinação de múltiplos fatores leva ao dilema da escassez do núcleo, e a escassez do núcleo do carro continua: o nível de estoque dos líderes globais de chips de automóveis NXP, Infineon, Renesas e assim por diante continua a manter um nível baixo, e muitas empresas de automóveis líderes, como Ford e Toyota, são perturbadas pela escassez do núcleo do chip. As razões para a escassez global do núcleo do automóvel são as seguintes: primeiro, a cadeia da indústria automóvel foi produzida no modo JIT (apenas no tempo) por um longo tempo, e a oferta e a demanda estiveram em equilíbrio apertado por um longo tempo; Em segundo lugar, a maioria das linhas de produção de chip automático são de 8 polegadas / 6 polegadas, e a maioria deles adota processos acima de 40nm. A maioria da capacidade de produção do mundo mudou para 12 polegadas. Devido à falta de energia cinética para a expansão de 8 polegadas e processos maduros, leva tempo para mudar para 12 polegadas; Terceiro, os chips automotivos representam uma proporção relativamente pequena (principalmente menos de 5%) da receita dos líderes de fabricação contratual, como TSMC e TSMC, e a demanda de eletrônicos de consumo é o núcleo; Em quarto lugar, o impacto da epidemia: os fabricantes de veículos subestimaram e avaliaram mal a demanda do mercado, resultando em uma redução significativa nas encomendas de chips, mas o lado da demanda excedeu o nível pré-epidêmico desde 21 anos; Em quinto lugar, o processo de eletrificação e intelectualização automobilística acelerou e a demanda por chips aumentou significativamente. De acordo com dados da icinsights, o embarque de chips automobilísticos atingiu 53,4 bilhões em 2021, com uma taxa de crescimento anual de 30%, atingindo uma alta de 10 anos.
A indústria de carboneto de silício continua a se beneficiar do alto boom na jusante, e os fabricantes estrangeiros chineses investem ativamente na expansão da produção: de acordo com a direção do vento do semicondutor de terceira geração, em 11 de março, o site oficial da Soitec anunciou que investiria cerca de 2,3 bilhões de yuans para construir uma nova fábrica na sede em berning, França, para expandir a capacidade de produção de bolachas de carboneto de silício para os mercados de veículos elétricos e industriais. A Wolfspeed está comprando ferramentas epitaxiais de carboneto de silício para a fabricação de dispositivos MOSFET de carboneto de silício de 8 polegadas e Schottky diode power da elstrong. De acordo com as informações do Hebei Economic Daily, o projeto epitaxial de carboneto de silício com um investimento total de 1,67 bilhão de yuans de Hebei Puxing eletrônica deve ser concluído até o final de 2022.Após a conclusão do projeto, a capacidade de produção anual de 360000 wafers epitaxiais de carboneto de silício de 6 polegadas será adicionada. De acordo com o anúncio de Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 18 de março, a empresa planeja levantar não mais do que 10988388 milhões de yuans (incluindo este montante), após deduzir as despesas de emissão, cerca de 380 milhões de yuans serão usados para construir o projeto de P & D e industrialização de fonte de alimentação de alta tensão e chip de energia de acionamento elétrico de veículos novos de energia, e desenvolver uma série de chips de conversão e sistema de distribuição de energia de alta tensão e sistema de acionamento de alta tensão para baterias de 400V / 800V, incluindo dispositivos inteligentes de carboneto de silício 650V / 1200V.
Um grande número de novos equipamentos de licitação da China Wafer Factory: de acordo com os dados da plataforma de negociação eletrônica para licitação e licitação de produtos mecânicos e elétricos, Shanghai Jita adicionou 7 equipamentos de licitação esta semana, Shanghai hualiwei adicionou 1 equipamento de licitação esta semana, Huahong Wuxi adicionou 31 equipamentos de licitação e 31 equipamentos vencedores de licitação esta semana, Fujian Jinhua adicionou 6 equipamentos de licitação e 1 equipamento vencedor de licitação esta semana. Em termos de equipamentos domésticos, Naura Technology Group Co.Ltd(002371) ganhou a licitação para 6 fornos de recozimento de liga.
Sugestão de investimento: recomendar Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , no campo do semicondutor de potência; Automobile IC design concentra-se em Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , Shanghai Belling Corp.Ltd(600171) , Sg Micro Corp(300661) , Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.Ltd(688595) , etc; SiC presta atenção a Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) , Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) , Phenix Optical Company Limited(600071) , etc; Peças recomendadas de materiais de equipamento semicondutor Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) , Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) , Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) , Suzhou Hyc Technology Co.Ltd(688001) , etc.
Aviso de risco: a procura a jusante é inferior ao esperado; A substituição doméstica é inferior ao esperado; Risco contínuo de impacto epidêmico
