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Pesquisa especial esta semana: o número de centrais de câmbio de energia na China aumentou significativamente ano a ano, as encomendas de caminhões pesados de troca de energia estão crescendo, e o novo modo de troca de energia deve acelerar
Em fevereiro de 2022, o número total de centrais de câmbio de energia dos principais operadores de câmbio de energia da China aumentou 112% ano a ano; Os dados de vendas de caminhões pesados são atraentes: a partir de fevereiro de 2022, o número de estações de reposição de energia dos principais operadores de reposição de energia da China atingiu 1405, com um aumento anual de 111,92%, o que também é um aumento de mais de 100% no número de estações de reposição de energia por cinco meses consecutivos. Em janeiro de 2022, o peso das vendas de caminhões pesados de energia nova em veículos especiais de energia nova aumentou de 7% no ano passado para 30%, principalmente devido ao rápido desenvolvimento de caminhões pesados de substituição de energia. Em janeiro de 2022, 1022 novos caminhões pesados de energia foram vendidos, representando 44,8% das vendas de caminhões pesados de energia novos este mês. Desde o início deste ano, o cartão pesado de substituição de energia desenvolveu-se rapidamente, e a ordem do cartão pesado de substituição de energia excedeu 11636 este ano.
As duas sessões incentivam a separação de veículos e eletricidade e promovem o padrão de troca de energia. O modo de troca de energia pode inaugurar um período de surto: em 11 de março, as duas sessões de todo o país terminaram oficialmente em Pequim. Nas duas sessões, o modo de troca de energia foi mencionado muitas vezes, o que atraiu a atenção de todas as esferas da vida. Alguns representantes propuseram, como promover o leasing de baterias, fortalecer o apoio à inovação tecnológica e padronização da troca de energia, construir centrais de troca adaptativa de energia e explorar o modo de troca de energia compartilhada; Incentivar a popularização e aplicação do modo de “separação de potência do veículo” de mudança rápida; Sugestões como tomar a substituição de centrais eléctricas como o foco da construção de novas infra-estruturas. Com mais e mais empresas entrando no mercado de troca de energia, a padronização do modo de troca de energia é iminente.
A operação da estação de câmbio de energia é o maior elo no espaço do mercado. Recomenda-se prestar atenção às empresas com layout líder: acreditamos que o espaço de operação anual da estação de câmbio de energia é esperado para alcançar 8,315 bilhões de yuans, 24,371 bilhões de yuans, 61,456 bilhões de yuans e 135755 bilhões de yuans respectivamente de 2022 a 2025, que é o link com o maior espaço de mercado no campo da troca de energia. Considerando que a indústria de troca de energia pode romper rapidamente, recomenda-se focar nas empresas com layout líder: 1, Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) ( Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) . SZ); 2,80 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) .SH); 38 Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) .SH); 4 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) .SZ); 5,003 Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223) 00222.SZ); 65 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .SZ).
Principais indústrias de acompanhamento:
O equipamento da bateria de lítio tem uma ressonância no ciclo global da capacidade de produção. Espera-se que a demanda exceda 100 bilhões de yuans em 2025. as empresas chinesas do equipamento têm vantagens óbvias e são totalmente otimistas sobre os líderes do primeiro e do segundo nível com vantagens em tecnologia, produtos e escala;
Para equipamentos fotovoltaicos, a atualização iterativa do equipamento promove a redução de custos da cadeia industrial, e a taxa de penetração do hjt aumenta rapidamente. Ao mesmo tempo, o declínio no preço das matérias-primas fotovoltaicas deve estimular a demanda a jusante, e estamos otimistas sobre os líderes de chips de bateria e equipamentos de módulos;
Para a troca de energia, o espaço de operação da estação de troca de energia deve chegar a 135755 bilhões de yuans em 2025.A operação da estação de troca de energia é a ligação com o maior espaço de mercado no campo da troca de energia, e é otimista sobre as empresas de operação da estação de troca de energia;
Armazenamento de energia: o armazenamento de energia é a base necessária para a construção de uma nova rede elétrica. Políticas são favoráveis à implementação. Geração de energia e lado do usuário promovem a prosperidade da indústria, e são otimistas sobre as empresas líderes em bateria, inversor, integração e outros links;
Para equipamentos semicondutores, estima-se que a demanda da indústria atinja 140 bilhões de dólares em 2030, e a proporção da China continental aumentará, mas a taxa de localização ainda é baixa. Estamos otimistas sobre empresas de plataforma e substitutos domésticos, que devem romper rapidamente;
Automação, consumíveis industriais com uma ampla gama de aplicações downstream, com uma escala de mercado de cerca de 40 bilhões de yuans, que se espera chegar a 55,7 bilhões de yuans em 2026.
A energia de hidrogênio e o hidrogênio verde atendem aos requisitos de neutralização de carbono. O rápido desenvolvimento da energia fotovoltaica e eólica estabelece as bases para a produção fotovoltaica de hidrogênio e a produção de hidrogênio eólico. Estamos otimistas sobre as empresas líderes com as vantagens da integração da cadeia industrial de hidrogênio verde;
Para máquinas de construção, o forte é sempre forte. Sugere-se prestar atenção aos líderes da indústria e ser otimista sobre as empresas completas de máquinas e peças com vantagens de produto, escala e custo.
