Perspectiva industrial:
Nova geração de energia: a UE continuará a promover o desenvolvimento de nova energia através da proposta relativa à tarifa do carbono. Em 15 de março, o Conselho Europeu propôs uma tarifa de carbono. A tarifa de carbono da UE, também conhecida como “mecanismo de regulação de fronteiras de carbono (CBAM)”, é a primeira medida de tarifa de carbono oficialmente produzida no mundo. A UE adota a forma de mercado de carbono “nominal”. Na fase inicial, cobrirá cinco indústrias como cimento, energia elétrica, fertilizantes químicos, aço e alumínio. Somente as emissões diretas do processo de produção de produtos serão contabilizadas, e as emissões indiretas não serão consideradas por enquanto. 20232025 é o período de transição, e será oficialmente implementado em 2026. Ao abrigo deste mecanismo, a UE tenciona cobrar o teor de carbono dos produtos importados para que os produtos importados suportem os mesmos custos de emissão de carbono que as indústrias locais da UE. Por um lado, a implementação deste plano aumentará o custo dos materiais relevantes na UE e, se forem utilizados produtos chineses, também trará o problema do imposto sobre o carbono, o que os estimulará a utilizar mais rapidamente a energia limpa. De acordo com o último relatório da solarpower Europa, a UE estima que 25,9gw de nova capacidade instalada fotovoltaica será conectada à rede em 2021, um aumento de 34%. A própria UE depende da China para importação fotovoltaica, e a política tarifária de carbono acelerará a exportação de produtos fotovoltaicos da China. Por outro lado, a política tarifária posterior estimulará as empresas chinesas relevantes a aumentar o uso de energia renovável ou comprar energia verde, o que será benéfico para o desenvolvimento de novas energias, especialmente produtos fotovoltaicos e eólicos.
Armazenamento de energia: Província de Hebei requer armazenamento de energia fotovoltaica distribuída, que desempenhará um papel de demonstração positivo. Em 16 de março, Hebei Provincial Energy Bureau emitiu a especificação de orientação para construção fotovoltaica distribuída no telhado (Trial), que claramente requer configuração fotovoltaica distribuída e armazenamento de energia. Embora a província de Hebei não tenha requisitos obrigatórios na escala de distribuição e armazenamento, como um documento provincial, desempenhará um papel exemplar muito importante. Em áreas com melhores recursos de cenário, os problemas de consumo e segurança da rede elétrica estão se tornando cada vez mais proeminentes e espera-se que haja mais e mais políticas em várias regiões para armazenamento de energia distribuída no futuro. Além disso, com a melhoria dos benefícios econômicos do armazenamento de energia, o entusiasmo dos usuários pela distribuição e armazenamento de energia aumentará gradualmente.
Veículos de energia novos: o preço das matérias-primas da bateria de lítio sobe, e o custo é transmitido aos veículos de energia novos. Afetadas por fatores como o aumento dos preços das matérias-primas e o declínio dos subsídios, quase 20 novas empresas de veículos de energia anunciaram aumentos de preços desde março, envolvendo quase 40 modelos. Da perspectiva da faixa de aumento de preço de novos modelos de energia de empresas de automóveis, devido à grande capacidade da bateria de veículos elétricos puros, a faixa de aumento de preço de modelos elétricos puros é maior do que a dos modelos híbridos; O custo das empresas de carro auto-produzidas da bateria é menor do que o das empresas de carro da compra da bateria, e o aumento do preço é baixo. Acreditamos que quando o preço das matérias-primas da bateria é alto, as empresas do carro que projetam a produção da bateria terão uma vantagem mais competitiva. Após o declínio dos subsídios de compra centrais e locais, o custo real de novos modelos de energia em várias empresas de automóveis geralmente aumentou em mais de 2000 yuan para 3000 yuan. Acreditamos que o declínio dos novos subsídios à energia foi vacinado em termos de política, e o mercado espera há muito o declínio dos novos subsídios à energia. Na composição de custos de novos veículos de energia, o custo da bateria é de cerca de 40%. Devido ao aumento dos preços das matérias-primas principais, como cobalto, lítio e níquel, o custo da bateria está aumentando. Estima-se simplesmente que o aumento do preço do lítio possa ter levado a um aumento de cerca de 16560 yuan – 22080 yuan no custo de baterias com uma capacidade de 60kwh. Portanto, novos fabricantes de veículos de energia Byd Company Limited(002594) , Tesla e outras empresas de automóveis aumentaram os preços, transmitindo continuamente o custo crescente de componentes principais, como baterias para a jusante e transferindo a pressão de custo.
Informações importantes do setor:
Província de Jiangxi: indústrias de apoio não devem ser usadas como o limiar para o desenvolvimento e construção de projetos de paisagem. Em 18 de março, Jiangxi Provincial Energy Bureau emitiu o aviso sobre questões relacionadas à gestão de projetos fotovoltaicos e eólicos em 2022. A fim de otimizar ainda mais o novo ambiente de desenvolvimento energético e padronizar a ordem de desenvolvimento e construção, as indústrias de apoio não devem ser utilizadas como limiar para o desenvolvimento e construção de projetos de energia eólica fotovoltaica.
Desempenho de mercado de uma semana:
Desempenho da indústria: entre as 28 indústrias de nível Shenwan, a indústria de equipamentos de energia caiu 0,15%, ficando em segundo lugar; A indústria de serviços públicos caiu 4,14% esta semana, ocupando o 27º lugar.
Desempenho dos subsectores: entre os subsectores, as baterias de lítio, os equipamentos especiais para baterias de lítio e os produtos químicos das baterias figuraram entre os três primeiros, com aumentos de 4,90%, 4,36% e 4,21%, respectivamente; Peças de energia eólica, equipamentos de automação de rede elétrica e geração de energia fotovoltaica ocuparam os três últimos, com – 8,79%, – 7,44% e – 6,16%, respectivamente.
Crescimento das ações individuais: Entre as empresas cotadas no setor de energia elétrica, Sunway Co.Ltd(603333) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) , Shenyang Jinshan Energy Co.Ltd(600396) Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) subiu no top cinco, subindo 13,37%, 10,99%, 9,39%, 9,19% e 8,12%, respectivamente.
