O novo índice da indústria de materiais superou o Índice Composto de Xangai em 2,27 pontos percentuais esta semana. Esta semana (202203.14202203.18, o mesmo abaixo), o índice da indústria de novos materiais subiu 0,49%, superando o Índice Composto de Xangai em 2,27 pontos percentuais e perdendo o índice de gema em 1,32 pontos percentuais; A partir de 20203, o índice de empresas em crescimento ganhou o índice composto de Xangai em quase 18,95 pontos percentuais, com um ganho cumulativo de quase 27,37 pontos percentuais.
Mercado semanal de cada segmento de novos materiais. Em termos de materiais degradáveis, os preços do PLA e do PBAT mantiveram-se estáveis. A partir de 18 de março de 2022, o preço médio do PLA foi 25000 yuan / ton, que foi o mesmo que o da semana passada. O preço médio do PBAT foi 25750 yuan / ton, que foi 0,98% maior do que o da semana passada. Em termos de materiais semicondutores, a partir de 18 de março de 2022, o índice de materiais semicondutores Shenwan fechou em 816549, abaixo de 0,89% mês em relação ao mês. O Philadelphia Semiconductor Index fechou em 343230, um aumento de 9,17% em relação ao mesmo período da semana passada. Em termos de novos materiais de bateria de lítio, fosfato de ferro de lítio citou 162500 yuan / ton esta semana, e o preço permaneceu estável; Em fevereiro de 2022, o volume de carga da bateria ternária e da bateria ternária de fosfato de ferro de lítio foi de 5,85gwh e 7,78gwh respectivamente, com um aumento anual de 75,63% e 247,28% respectivamente, e uma diminuição mensal de 19,93% e 12,33% respectivamente Desde julho de 2021, o volume de carga da bateria ternária de fosfato de ferro de lítio excedeu o da bateria ternária por oito meses consecutivos.
Novo sector de materiais e recomendação individual de existências. Dar à indústria a classificação de “cidade líder”; Sugerimos procurar oportunidades de investimento das seguintes quatro linhas principais: 1. setor de baterias de lítio de energia nova. No final do recurso upstream, o preço do carbonato de lítio continua a atingir uma nova alta, o que reflete a escassez de recursos de lítio. O lítio tornou-se um dos elementos centrais do desenvolvimento da indústria de baterias de lítio. Em 2022, a demanda global por carbonato de lítio manteve forte crescimento, e o crescimento no lado da oferta foi relativamente limitado. Além disso, as empresas de mineração relevantes experimentaram o ciclo de declínio das minas de lítio no período anterior, por isso foram relativamente cautelosos na expansão da produção. Espera-se que os preços das minas de lítio e carbonato de lítio permaneçam altos em 2022. A curto prazo, sugere-se prestar atenção às empresas de extração de lítio de mica Yongxing Special Materials Technology Co.Ltd(002756) e Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) ; A médio e longo prazo, sugere-se prestar atenção aos principais recursos de lítio Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) e Tianqi Lithium Corporation(002466) . No final do material midstream, com a recuperação da proporção de fosfato de ferro de lítio instalado de volta, a demanda por fosfato de ferro de lítio está aumentando dia a dia. Sugere-se prestar atenção a Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , o líder da indústria de fosfato de ferro de lítio. Ao mesmo tempo, sugere-se prestar atenção às empresas de matérias-primas upstream, tais como Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141) , Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) , Xinyangfeng Agricultural Technology Co.Ltd(000902) . Em termos de materiais ternários, 4680 baterias estão prestes a ser usadas oficialmente, e a demanda por materiais ternários de bateria de níquel alto deve inaugurar um grande avanço. Sugere-se prestar atenção às empresas chinesas de alta qualidade de materiais catódicos e precursores Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) , Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) , etc. 2. Placa de material semicondutor. A localização de materiais semicondutores é a tendência geral. sugere-se prestar atenção às empresas de alta qualidade no segmento de material semicondutor upstream, incluindo o campo de fotorresistência semicondutora: atualmente, o único Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) daChina, Jingrui Co., Ltd., que tem a capacidade de produção de ARF photoesist, KrF photoesist empresas de alta qualidade Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) e empresas domésticas photoesist de alta qualidade Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) etc; Empresas principais subdivididas no domínio do gás especial electrónico Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) , Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) , Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) , Suzhou Jinhong Gas Co.Ltd(688106) , etc; Empresa líder de produtos químicos eletrônicos molhados Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) etc. 3. Placa de material degradável. Os materiais degradáveis são o foco da política da China. Atualmente, os materiais PLA e PBAT são os mais maduros e podem ser popularizados em grande escala. Sugere-se prestar atenção a Henan Jindan Lactic Acid Technology Co.Ltd(300829) e Cofco Biotechnology Co.Ltd(000930) , Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) , que têm a tecnologia central de PLA lactide, Hengli Petrochemical Co.Ltd(600346) , que tem a cadeia industrial integrada de PBAT, e Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) , que tem a patente central de BASF PBAT. 4. placa de extração de lítio do lago salgado. Estima-se que as principais tecnologias para extração de lítio de lagos de sal na China no futuro são o método de adsorção, método de membrana e método de extração. Do ponto de vista atual, o método de adsorção de Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) foi usado em zangge e Jintai, e o efeito é bom. Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) . Ao mesmo tempo, sugere-se prestar atenção a Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) e Suntar Environmental Technology Co.Ltd(688101) do método de membrana e Zhejiang Xinhua Chemical Co.Ltd(603867) método de extração.
Aviso de risco: a política não é como esperado; Flutuação dos preços das matérias-primas; O crescimento macroeconómico abrandou e a procura a jusante foi inferior ao esperado; A intensificação do atrito comercial sino-americano abrandou o crescimento da demanda a jusante.
