Ideias fundamentais desta semana
1) O presidente da Comissão Militar Central Xi Jinping assinou uma ordem para emitir as disposições provisórias sobre a supervisão e administração dos contratos de aquisição de equipamento militar. O presidente da Comissão Militar Central Xi Jinping assinou recentemente uma ordem para emitir as “Disposições Provisórias sobre supervisão e administração de contratos de aquisição de equipamentos militares”, que entrarão em vigor em 20 de março de 2022. Os regulamentos aderem à orientação de Xi Jinping socialismo com características chinesas na nova era, implementar completamente Xi Jinping fortalecer o exército, implementar completamente a política estratégica militar na nova era, seguir a lei da economia de mercado socialista e a lei da construção de equipamentos militares, padronizar cientificamente as tarefas básicas, conteúdos básicos e sistema de gestão básica de supervisão e gerenciamento de contratos de aquisição de equipamentos sob a nova situação e novo sistema, e melhorar a qualidade e eficiência da aquisição de equipamentos. O “Regulamento” tem 6 capítulos e 35 artigos, e define o sistema de gestão para a supervisão e gestão dos contratos de aquisição de equipamentos de acordo com o princípio geral de “o CMC é responsável pelo departamento geral, o teatro é responsável pela guerra principal e os serviços são responsáveis pela construção”; Reforçar a supervisão de acordo com a lei, otimizar e melhorar os sistemas e mecanismos, tais como tarefas de supervisão e gestão, acordos de supervisão e gestão e planos de supervisão e gestão, e melhorar a eficácia da supervisão e gestão dos contratos de aquisição de equipamentos; Aderir à qualidade em primeiro lugar, abrangente e sistematicamente projetar os conteúdos, processos e requisitos de supervisão e gerenciamento de contratos de aquisição de equipamentos, de modo a garantir a entrega de equipamentos qualificados ao exército; Inovar o modo de supervisão e gestão, e adotar a combinação de pré prevenção, gerenciamento em processo e pós avaliação para promover o desenvolvimento inovador da supervisão e gerenciamento de contratos de aquisição de equipamentos. Espera-se que o processo de aquisição de equipamentos militares seja continuamente otimizado ao abrigo desta disposição, ou o modo de aquisição de pedidos militares será melhorado ainda mais e mais vitalidade será injetada na cadeia da indústria militar.
2) quando o USS Johnson navegou através do Estreito de Taiwan, o porta-voz do teatro oriental respondeu. Em 17 de março, o contratorpedeiro de mísseis “Johnson” dos EUA navegou através do Estreito de Taiwan e publicamente o aplaudiu. O Coronel Sênior Shi Yi, porta-voz do teatro oriental, disse que o teatro oriental do Exército de Libertação do povo chinês organizou tropas para acompanhar, monitorar e guardar todo o processo de passagem de navios dos EUA. Tais atos provocativos do lado norte-americano enviam um sinal errado às forças da “independência de Taiwan”, o que é muito perigoso. As tropas do teatro estão sempre em alerta elevado e salvaguardam resolutamente a soberania e a segurança nacionais e a paz e a estabilidade regionais. O contratorpedeiro “Ralph Johnson” (ddg114) começou a funcionar em março de 2018. É o 64º contratorpedeiro da classe “Arley Burke” construído pela Marinha dos EUA. Equipado com o sistema de combate “Aegis” de base 9, tem capacidade integrada de defesa aérea e combate antimísseis e pertence à frota dos EUA The Pacific Securities Co.Ltd(601099) . Em outubro do ano passado, o Johnson chegou a Yokosuka, Japão, e entrou no novo porto de origem no Japão. Anteriormente, em 26 de fevereiro, o navio também navegou no Estreito de Taiwan, e o teatro oriental fez uma resposta solene. Durante o período do 14º Plano Quinquenal, todo o exército acelerou a modernização de armas e equipamentos, impediu resolutamente toda a interferência de forças externas e atos separatistas de “independência de Taiwan”, liberação contínua de necessidades relevantes e a cadeia da indústria militar pode continuar se beneficiando. primeiro
Foco na aviação, aeroespacial, informatização e novos materiais:
1) equipamentos de aviação: tanto a situação circundante e a construção da Marinha e força aérea apresentaram novos requisitos para aeronaves militares. Atualmente, há um grande espaço para melhoria no número e estrutura de aeronaves militares chinesas. Espera-se que com o orçamento de defesa nacional inclinado para armas e equipamentos, especialmente a força aérea e Marinha, espera-se acelerar a atualização de aeronaves militares. A divulgação de grandes responsabilidades contratuais por muitas empresas na fase inicial pode melhorar ainda mais o fluxo de caixa da cadeia industrial e promover a produção e entrega de produtos. Acreditamos que os equipamentos de aviação apresentarão um alto boom durante o 14º Plano Quinquenal, impulsionando a melhoria do desempenho da cadeia industrial. Além disso, a reforma do mecanismo de preços militares e o aumento do esquema de incentivo patrimonial também promoverão a melhoria do nível de lucro da indústria. Sugere-se que se preste atenção ao seguinte: [ ” Avic Shenyang Aircraft Company Limited(600760) 123 ], [ Guizhou Aviation Technical Development Co.Ltd(688239) ], [ Chengdu Ald Aviation Manufacturing Corporation(300696) ], [ Jiangsu Maixinlin Aviation Science And Technology Corp(688685) ].
2) equipamentos aeroespaciais: em termos de armas e equipamentos de mísseis, os principais fatores impulsionadores da indústria de mísseis vêm principalmente: o primeiro é o período iterativo, o segundo é o aumento da demanda por reservas estratégicas e o terceiro é impulsionado por treinamento prático. O setor de mísseis pode ser o segmento mais flexível durante o período do 14º Plano Quinquenal, o que trará rápido espessamento de desempenho das empresas listadas relevantes, prestar atenção às oportunidades gerais do setor de mísseis e focar nas metas com alta flexibilidade de desempenho e alta proporção de negócios de mísseis. Sugere-se prestar atenção a: [ Guizhou Space Appliance Co.Ltd(002025) ], [ Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) ]. Em termos de Internet por Satélite, navegação Beidou: a taxa de crescimento anual da cadeia industrial de navegação por satélite Beidou começou a aumentar em 2021, e espera-se manter uma alta taxa de crescimento em 2022 e 2023.Na cadeia industrial de navegação Beidou, a demanda por chips de navegação Beidou e terminais de navegação Beidou aumentou rapidamente; No campo da Internet por Satélite: China Spacesat Co.Ltd(600118) grupo de rede espera-se tornar a principal força da Internet China Spacesat Co.Ltd(600118) Atualmente, embora China Spacesat Co.Ltd(600118) Internet ainda está em sua infância, a Internet por Satélite ainda se tornará uma importante direção de desenvolvimento da comunicação móvel 6G. Atenção sugerida: [ Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) ], [ Chengdu M&S Electronics Technology Co.Ltd(688311) ].
4) setor de informatização: devido a fatores como o processo de localização, modernização militar e renovação acelerada de novos modelos, continuou a exceder o crescimento da indústria desde 2018, com foco em semicondutores militares, componentes eletrônicos upstream, radar e contramedidas eletrônicas, comunicação, navegação e sensoriamento remoto e outras direções. Sugere-se prestar atenção a: [ China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) ], [ Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) ], [ Chengdu Zhimingda Electronics Co.Ltd(688636) ].
5) novos materiais: sugere-se concentrar na direção de superligas, ligas de titânio e compósitos de fibra de carbono. A nova tecnologia material militar conseguiu basicamente controle independente e representa o nível líder da China, e o sistema de fluxo duplo / multi de certificação de modelo torna os fornecedores limitados, e o padrão de concorrência no lado da oferta é bom. No lado da demanda, devido ao grande volume de principais modelos de batalha e motores de apoio, a crescente proporção de novas aplicações de materiais, a crescente proporção de terceirização dos principais fabricantes de motores, substituição doméstica e outros fatores, espera-se que o crescimento futuro da indústria seja altamente certo, Além disso, após o aumento da demanda, o efeito de escala continuará a aparecer, impulsionando o declínio contínuo do custo unitário. Portanto, a margem de lucro bruto da indústria ainda pode ter espaço para melhorar e gradualmente realizar o lucro, e tem a possibilidade de desenvolvimento urgente para o mercado civil, com bom crescimento a longo prazo. Sugere-se prestar atenção a: [ Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) ], [ Gaona Aero Material Co.Ltd(300034) ], [ Western Superconducting Technologies Co.Ltd(688122) ], [ Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) ].
Aviso de risco: a substituição de armas e equipamentos não é como esperado; O desenvolvimento de um novo modelo de mísseis não foi o esperado.
