Conclusão fundamental
Os dois ministérios e comissões emitiram o 14º plano quinquenal para o sistema energético moderno para acelerar o ritmo de promoção da energia verde e de baixo carbono. Em 22 de março, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a Administração Nacional de Energia emitiram o “14º plano quinquenal” para o sistema energético moderno. O documento propôs que, até 2025, a proporção de consumo de energia não fóssil aumentará para cerca de 20%, a proporção de geração de energia não fóssil atingirá cerca de 39%, o nível de eletrificação continuará a melhorar e a proporção de energia elétrica no consumo de energia terminal atingirá cerca de 30%. Para atingir o objetivo, partiremos principalmente dos seguintes aspectos: (1) implementar o projeto de consolidação e modernização da rede elétrica rural. (2) Promover ativamente o desenvolvimento e utilização de telhado fotovoltaico em parques industriais e zonas de desenvolvimento econômico, e promover a aplicação integrada de geração e construção de energia fotovoltaica. (3) Realizar a construção da base fotovoltaica. (4) Realizar operações distribuídas orientadas para o mercado. As políticas divulgadas desta vez aceleram claramente o ritmo de promoção da energia verde e de baixo carbono, e a grande base cênica e a energia distribuída devem acelerar. Estamos otimistas sobre o desenvolvimento futuro da fotovoltaica e mantemos uma perspectiva alta. Recomendado Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) ( Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) . SZ), Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) ( Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) . SZ), Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) ( Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) . SH), Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ( Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) . SH).
A produção de materiais de bateria de lítio aumentou significativamente ano a ano, e a construção da infraestrutura de carregamento continuou a avançar. De janeiro a fevereiro de 2022, a produção de China do cátodo ternário foi 81000 toneladas, com uma relação mês a mês de – 3,8% e um aumento ano a ano de + 65,0%; A produção de China do cátodo do fosfato do ferro do lítio foi 117000 toneladas, com um aumento mês a mês de + 29,7% e um aumento ano a ano de + 164,1%; A produção de grafite artificial da China foi de 126000 toneladas, um aumento mensal de + 3,3% e um aumento anual de + 76,8%; As remessas de diafragma úmido da China atingiram 1,37 bilhão de metros quadrados, um aumento mensal de + 3,0% e um aumento homólogo de + 93,7%; As remessas de diafragma de processo seco da China atingiram 310 milhões de metros quadrados, com uma proporção mensal de – 6,0% e um aumento anual de + 59,4%; A produção de eletrólitos da China foi de 91000 toneladas, um aumento mensal de + 2,1% e um aumento anual de + 85,0%. Os quatro materiais da bateria de lítio alcançaram um crescimento anual de mais de 50%. Esta semana, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a Administração Nacional de Energia emitiram um aviso sobre o “14º plano quinquenal” para o sistema energético moderno, exigindo otimizar o layout da infraestrutura de carregamento, promover de forma abrangente o desenvolvimento coordenado de estacas de veículos, promover a interação bidirecional de energia e informação entre veículos elétricos e rede inteligente, e realizar a demonstração piloto de um novo tipo de usina de carregamento e substituição combinando luz, armazenamento, carregamento e comutação. Recomendado Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ( Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . SZ), Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) ( Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) . SZ), Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) ( Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) . SH), Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) ( Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) . SH), Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) ( Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) . SZ), Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) ( Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) . SH).
A escala de projetos de energia eólica no planejamento de construção chave de 22 anos de Guangdong excede 35gw, e é otimista sobre o desenvolvimento de energia eólica offshore no 14º plano de cinco anos. Recentemente, a Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Guangdong liberou o plano dos principais projetos de construção em 2022. Entre eles, 14 projetos eólicos offshore estão dispostos para projetos de construção chave em 22 anos, com um total de 8,95gw, incluindo 1/11/2 de investimento, renovação e construção nova, com uma escala de 0,50/7,50/0,95gw; 13 projetos eólicos offshore e 11 projetos eólicos onshore são organizados para projetos preliminares chave de construção, com uma escala total de 21,37/4,92gw respectivamente. Após a instalação apressada, o preço vencedor da licitação de turbinas eólicas offshore diminuiu significativamente, e o custo de construção sobreposto caiu. Os projetos de energia eólica offshore da China devem realizar paridade na Internet em 22 anos, e a indústria eólica offshore deve inaugurar o desenvolvimento rápido no 14º plano de cinco anos. Recomendado Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) ( Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) . SH), Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) ( Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) . SZ).
Dicas de risco: risco de política, intensificação da concorrência no mercado e outros riscos, risco de escassez na cadeia de suprimentos, etc.
